Was tun nach der Erstellung Ihres RO App-Kontos?
Hier sind einige Schritte, mit denen Sie den Cloud-Dienst RO App nutzen und Ihre Geschäftsprozesse automatisieren können. Wir empfehlen Ihnen, den Schulungsmodus zu verwenden, um wichtige Informationen auf jeder Seite schnell zu erlernen.
Schritt 1. Geben Sie die Unternehmensinformationen ein und laden Sie ein Markenlogo hoch.
RO App verwendet diese Daten, um Ihre RO App Dokumentvorlagen automatisch auszufüllen.
Navigieren Sie zur Seite Einstellungen > Allgemein, füllen Sie den Abschnitt Unternehmensdaten (Firmenname, Adresse, Zeitzone, E-Mail, Unternehmensdaten, zusätzliche Informationen) aus und laden Sie ein Logo hoch.
Schritt 2. Fügen Sie Benutzer hinzu und konfigurieren Sie deren Zugriffsrechte.
RO App eignet sich sowohl für Einzelunternehmer als auch für Teamarbeit. Zu den Aktionen, die Sie für Ihre Mitarbeiter durchführen können, gehören unter anderem:
Überwachen der Arbeit Ihrer Mitarbeiter
Zuweisen von Benutzerrollen (Manager, Techniker, Kassierer usw.), die eine Reihe von Rechten repräsentieren
Einrichten der automatischen Berechnung von Grundgehältern und Provisionen sowie Abrechnen und Auszahlen von Gehältern
Erstellen eines Arbeitsplans für Mitarbeiter
Verfolgen Sie die Aktionen der Mitarbeiter im Auftrag Ereignis-Feed oder im Aktivitätsprotokoll Bericht
Sie können einen neuen Mitarbeiter auf der Seite Einstellungen > Mitarbeiter hinzufügen. Hier sehen Sie die Abschnitte Mitarbeiter, Rollen und Gehaltsabrechnung Berechnung.
RO App ermöglicht es Ihnen, die Liste der Aktionen und App-Module zu konfigurieren, die für jeden Ihrer Mitarbeiter verfügbar sind. Denken Sie daran, dass Sie durch die Konfiguration der Rolle Änderungen auf alle Mitarbeiter anwenden, die dieser Rolle zugewiesen sind. Sie können Benutzerrollen erstellen, bearbeiten und entfernen.
Weitere Informationen zu Benutzerrechten und Berechtigungen finden Sie hier.
Sie können das Gehalt der Mitarbeiter (Grundgehalt, Provisionen, Sonderprovisionen) auf der Registerkarte „Gehaltsabrechnung Berechnung“ festlegen.
Weitere Informationen zu Gehältern finden Sie in diesem Artikel.
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Mitarbeiter, um einen neuen Mitarbeiter anzulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, sobald Sie alle erforderlichen Felder ausgefüllt haben.
Beachten Sie: Sie sollten einen Mitarbeiter Ihrem kostenpflichtigen Plan auf der Seite Einstellungen > Abonnement hinzufügen, sobald Sie den Plan erworben haben.
Schritt 3. Installieren Sie die mobile App RO Mobile App Dashboard, um die wichtigsten Leistungskennzahlen Ihres Unternehmens zu kontrollieren und die Sicherheit Ihres RO App-Kontos zu erhöhen. Ihre Mitarbeiter können die RO Mobile App installieren, um Aufträge direkt von ihrem Smartphone aus zu bearbeiten.
Schritt 4. Konfigurieren Sie Ihre Auftragsstatus.
Ihre Aufträge durchlaufen mehrere Phasen, von der Entgegennahme der Anfrage bis zur Zahlung durch den Kunden. Mit RO App können Sie einen Auftragslebenszyklus erstellen, indem Sie die Reihenfolge der Auftragsstatus und deren Dauer festlegen.
Unsere Software unterscheidet 6 unabhängige Statusgruppen: Neu, In Bearbeitung, Ausstehend, Erledigt, Lieferung, Geschlossen und Abgegeben (die letzte gehört zur gleichen Gruppe wie Geschlossen).
Dies vereinfacht die Verwaltung von Aufträgen und die Automatisierung von Aufgaben erheblich. RO App unterteilt Ihre Aufträge der Übersichtlichkeit halber logisch und visuell.
Bei der Erstellung eines Auftrags weist das System ihm den Status „Neu“ zu. Alle weiteren Statusänderungen müssen von Ihren Mitarbeitern manuell vorgenommen werden.
Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Status > Aufträge, um den Status zu erstellen, zu bearbeiten oder zu entfernen.
Schritt 5. Konfigurieren Sie das Auftragsformular.
RO App bietet Ihnen eine flexible Konfiguration der Auftragsformulare für verschiedene Auftragstypen. Navigieren Sie zu Einstellungen > Formular-Editor > Auftragsformular, um das Auftragsformular zu bearbeiten. Hier können Sie neue Auftragstypen erstellen und Formulare mit den erforderlichen Feldern konfigurieren.
Weitere Informationen zum Formular-Editor finden Sie hier.
Schritt 6. Konfigurieren Sie Vorlagen für gedruckte Dokumente.
Unser System generiert und druckt Dokumente automatisch mit den konfigurierten Vorlagen direkt aus Ihren Aufträgen und Verkäufen.
Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Druckvorlagen, um die Standardvorlagen anzuzeigen, die in mehrere Gruppen unterteilt sind:
Aufträge. Sie können diese aus den spezifischen Auftragskarten oder von der Seite Aufträge drucken.
Auftragsliste. Drucken Sie Ihre Auftragsliste von der Seite Aufträge (z. B. die Routenliste für Liefermitarbeiter).
Rechnungen. Sie können Rechnungen auf der Seite Finanzen > Rechnungen sowie aus den spezifischen Dokumenten vorbereiten und drucken.
Verkäufe. Drucken Sie Ihre Verkaufsbelege während der Verkaufsabwicklung über die Seite Verkäufe (z. B. Rechnungen).
Etiketten, Preisschilder. Sie können Ihre Produkte oder Geräte auf der Seite Inventar auswählen, um Etiketten und Preisschilder für sie zu drucken.
Bearbeiten Sie Ihre vorhandenen Vorlagen und erstellen Sie neue auf der Seite Einstellungen > Druckvorlagen. Weitere Informationen zu den Variablen für Dokumentvorlagen und deren Verwendung finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 7. Konfigurieren Sie automatische SMS-Benachrichtigungsvorlagen für Ihre Kunden und Mitarbeiter.
Halten Sie Ihre Mitarbeiter mit Benachrichtigungen über neue Auftragszuweisungen und Statusänderungen auf dem Laufenden. Informieren Sie gleichzeitig Ihre Kunden per SMS-Benachrichtigung, wenn der Auftrag erledigt ist, oder bitten Sie sie um Feedback. Erfahren Sie hier mehr über das RO App-Benachrichtigungssystem.
Schritt 8. Standorte, Kassen und Lager hinzufügen.
Führen Sie die Buchhaltung für mehrere Standorte, übertragen Sie Ihre Aufträge und Produkte zwischen diesen, erstellen Sie Berichte für alle Standorte und jeden einzelnen Standort.
Sie können einen neuen Standort auf der Seite Einstellungen > Standorte hinzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Standort, füllen Sie das Formular aus, konfigurieren Sie die Öffnungszeiten des Standorts und gewähren Sie Ihren Mitarbeitern Zugriff auf diesen Standort. Weitere Informationen zur Einrichtung von Standorten finden Sie hier.
Wir bei RO App wissen, dass die Überwachung Ihrer Geldflüsse für eine effiziente Unternehmensführung unerlässlich ist. Aus diesem Grund können Sie mit unserer Software beliebig viele Kassen anlegen, deren Typ festlegen (bar oder bargeldlos) und sie als lokal (nur am erstellten Standort verfügbar) oder global (von jedem Standort aus zugänglich) definieren.
Fügen Sie neue Kassen auf der Seite Finanzen > Zahlungen hinzu. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche + Kasse hinzufügen, geben Sie den Namen und den Typ der Kasse ein und konfigurieren Sie die Berechtigungen für die Mitarbeiter. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, und schon sind Sie fertig.
Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Produkte und Teile im Inventar buchen, bevor Sie sie Ihren Aufträgen und Verkäufen zuordnen.
Sie können die Inventarbuchhaltung für mehrere Lager durchführen. Gehen Sie zur Seite Einstellungen > Lager, drücken Sie die Schaltfläche + Produktlager, legen Sie den Namen und den Typ des neuen Lagers fest und aktivieren Sie die Mitarbeiterberechtigungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Das war's schon. Sie haben die Erstkonfiguration von RemOnline CRM durchgeführt. Sie können nun mit der Arbeit beginnen und Ihre neuen Aufträge erstellen 👍