Das Aktivitätsprotokoll ist ein Bericht, der die wichtigsten Änderungen im RO App-Konto aufzeichnet. Das heißt, es protokolliert die Aktionen aller Mitarbeiter im Konto.
Alle Ereignisse können in 4 Arten unterteilt werden:
Erstellen eines Objekts (z. B. Erstellung eines Auftrags, Verkaufs, Kunden, Rückgabe, Aufgabe und Buchung)
Löschen eines Objekts (z. B. Löschen eines Auftrags, Verkaufs, einer Kasse, einer Zahlung, einer Aufgabe, einer Arbeit oder eines Produkts in einem Auftrag)
Geänderung eines Objekts (z. B. Änderung des Status eines Auftrags, eines Managers oder Spezialisten in einem Auftrag, des Abholtermins, der Erfassungszeit eines Auftrags oder der Auftragsart)
Andere (z. B. Anmeldung beim RO App-Konto, Anhängen oder Löschen einer Datei in einem Auftrag, Empfang von Kundenfeedback).
Das Aktivitätsprotokoll ist ab dem Abonnement „Startup“ verfügbar und befindet sich auf der Seite Berichte > Aktivitätsprotokoll.
Erstellen eines Berichts
Schritt 1. Legen Sie die erforderlichen Parameter fest.
Zeitraum. Wählen Sie den Zeitraum, für den der Bericht erstellt werden soll: heute, gestern, diese Woche, Monat bis heute, letzte Woche, letzter Monat, dieses Jahr, letztes Jahr oder benutzerdefiniert.
Bitte beachten Sie, dass der Bericht im Startpaket immer nur für die letzten 30 Tage erstellt wird (keine Option zur Datumsauswahl verfügbar).
Standort. Zeigen Sie Ereignisse an einem, mehreren oder allen Orten gleichzeitig an.
Mitarbeiter. Wählen Sie Ereignisse aus, die von einem bestimmten Mitarbeiter ausgeführt wurden.
Ereignisse. Erstellen Sie einen Bericht nach bestimmten Ereignissen.
Derzeit sind 64 Ereignisse im Bericht verfügbar:
Aufgaben
Die Aufgabe wurde erstellt oder gelöscht.
Die Frist für die Aufgabe wurde geändert oder der zugewiesene Spezialist wurde geändert.
Die Aufgabe ist abgeschlossen/zurückgegeben (d. h. wieder auf „in Bearbeitung” gesetzt).
Anfragen
Die Anfrage wurde erstellt oder gelöscht.
Der Status, Typ, Kunde, Termin, Ort oder Manager einer Anfrage wurde geändert.
Aufträge
Ein Auftrag wurde erstellt oder gelöscht.
Status, Ort, Kunde, Typ, Frist, Termin, Manager oder der zugewiesene Spezialist im Auftrag wurden geändert.
Eine Arbeit, ein Dienst oder ein Produkt wurde zum Auftrag hinzugefügt oder daraus entfernt.
Der Auftragsbetrag wurde geändert.
Verkäufe
Ein Verkauf wurde erstellt oder gelöscht.
Finanzen
Rechnung erstellt oder gelöscht;
Kasse erstellt oder gelöscht;
Kundenrückerstattung erstellt oder gelöscht;
Inventar
Das Produkt wurde erstellt oder gelöscht;
Der Produktname wurde geändert;
Buchung, Abschreibung, Kaufrücknahme, Inventur erstellt oder gelöscht; Die Übertragung wurde erstellt;
Kunden
Kunde erstellt oder gelöscht;
Rabatt geändert;
Feedback vom Kunden erhalten;
Anrufe und SMS
Eingehender/ausgehender Anruf (mit der Möglichkeit, eine Aufzeichnung des Anrufs anzuhören);
SMS gesendet (mit dem Nachrichtentext);
Einstellungen
Ein Mitarbeiter wurde erstellt oder gelöscht;
Ein Ort wurde erstellt oder gelöscht;
Lagerhaus wurde erstellt oder gelöscht;
Lohnabrechnungsregeln:
Provision erstellt;
Provision geändert;
Provision angewendet;
Provision nicht angewendet;
Provision gelöscht;
Andere
Ein Kommentar in einem Auftrag wurde erstellt;
Datei im Auftrag wurde angehängt oder gelöscht;
Authentifizierung
Der Benutzer ist angemeldet (mit Anzeige der Anmeldename IP-Adresse). Mit diesem Ereignis können Sie sehen, welcher Mitarbeiter sich wann und von welcher IP-Adresse aus in sein Konto angemeldet hat.
Schritt 2. Klicken Sie auf Anwenden.
Fertig! Der Bericht wurde erfolgreich erstellt und in der Tabelle angezeigt.
Wichtig: Das Aktivitätsprotokoll ist mit Ihren Daten für das Jahr 2021 gefüllt. Wenn Sie seit der Veröffentlichung des Artikels nichts in Ihrem Konto unternommen haben, werden alte Ereignisse nicht vollständig angezeigt. Beispielsweise wird für das Ereignis „Auftragsstatus geändert“ nur der aktuellste Status in der Spalte „Zusätzliche Informationen“ angezeigt. Sobald Sie jedoch aktiv arbeiten, füllt sich der Bericht schnell mit Daten, die wie vorgesehen angezeigt werden.
Arbeiten mit dem Aktivitätsprotokoll
Um die Tabelle nach der Spalte „Datum und Uhrzeit“ zu sortieren, klicken Sie auf deren Namen.
Wenn Sie auf die Dokumentnummer, den Kundennamen oder den Produktnamen klicken, öffnet sich ein Dialogfenster.
Die Spalte „Zusätzliche“ zeigt detailliertere Informationen zum Ereignis an.
Wie kann ich gelöschte Objekte im Aktivitätsprotokoll wiederherstellen?
In der Spalte Zusätzliche können Sie folgende gelöschte Objekte wiederherstellen: Aufgaben, Anfragen, Kunden, Rechnungen, Kassen, Lagerhäuser und Produkte. Klicken Sie dazu auf Wiederherstellen.
Beachten Sie, dass ein gelöschter Auftrag nicht im Ereignisprotokoll wiederhergestellt werden kann. Um ihn wiederherzustellen, wenden Sie sich an den Support.