Es gibt keine Möglichkeit, auftragsbezogene Ereignisse aus dem Feed zu entfernen. Auf diese Weise können Sie jederzeit den unbearbeiteten Verlauf eines Auftrags einsehen.
Bitte beachten Sie, dass, wenn ein Auftrag aus einem Kostenvoranschlag erstellt wurde, die Ereignisse aus dem Kostenvoranschlag-Ereignis-Feed automatisch in den Auftragsereignis-Feed übertragen werden.
Die folgenden Ereignisse werden hier aufgezeichnet:
Statusaktualisierung, Bearbeitung eines Auftragstyps und einer Frist
Ändern eines Kunden, Standorts, Managers oder Technikers in einem Auftrag
Hinzufügen/Entfernen von Arbeitsleistungen und Ersatzteilen in einem Auftrag
Hinzufügen eines Kommentars, Fotos oder Dokuments zu einem Auftrag
Erstellen einer Aufgabe aus einem Auftrag (eine durchgestrichene Aufgabe ist eine erledigte Aufgabe)
Senden einer SMS mit einem Nachrichtentext (der Name des Mitarbeiters wird beim automatischen Senden nicht angegeben)
Gesendete E-Mail mit Betreff (der Name des Mitarbeiters wird in automatischen E-Mails nicht angegeben)
Informationen zum Anruf eines Kunden mit dem Namen des Mobilteils. Sie können einen Anruf auch direkt in einem Auftrag anhören (wenn Sie die Integration mit der Telefonie konfiguriert haben)
Schließen eines Auftrags gegen eine Forderung
Kundenfeedback, das über die Funktion zum Sammeln von Bewertungen hinterlassen wurde (im Feed werden jetzt nur noch 5-Punkte-Bewertungen angezeigt)
Erstellen einer Kundenrückgabe
Ändern des Auftragsbetrags
Bewegen Sie den Mauszeiger über das Ereignissymbol, um das Datum, die Uhrzeit und den Mitarbeiter anzuzeigen, die mit einem Ereignis verknüpft sind.
Sie können die folgenden Aktionen im Ereignis-Feed ausführen:
1. Erstellen Sie eine Aufgabe, fügen Sie eine Datei oder ein Bild zu Ihrem Auftrag hinzu. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „+“ und wählen Sie eine Aktion aus:
Aufgabe erstellen – Erstellen einer Aufgabe, die mit dieser Anfrage verknüpft wird
Foto machen – Aufnehmen eines Fotos mit Ihrer Webcam
Datei anhängen – Hinzufügen eines Bildes oder Dokuments von Ihrem PC zu Ihrem Auftrag
Wichtig: Die Dateigröße sollte 5 MB nicht überschreiten.
2. Fügen Sie einen öffentlichen oder privaten Kommentar hinzu. Geben Sie dazu einfach Ihren Text unten im Ereignis-Feed ein. Standardmäßig ist der Kommentar öffentlich, aber Sie können ihn bei Bedarf durch Klicken auf das Augensymbol privat machen.
Öffentliche Kommentare sind für alle Mitarbeiter sichtbar, die Zugriff auf die Anfrage haben. Ein privater Kommentar ist unabhängig von den Zugriffsrechten nur für den Mitarbeiter sichtbar, der ihn hinterlassen hat.
Private Kommentare sind gelb hervorgehoben.
Beachten Sie, dass der Kommentar mit der Eingabetaste gesendet wird. Wenn Sie Umschalt + Eingabetaste drücken, gelangen Sie zur nächsten Zeile.
Oben befindet sich ein Schalter, mit dem Sie Alle Ereignisse oder nur Kommentare anzeigen können.
Bei Bedarf können Sie den Ereignis-Feed ausblenden und dann wieder einblenden. Klicken Sie dazu auf den Pfeil:
Links neben dem Ereignis-Feed befinden sich Schaltflächen für weitere Aktionen in einem Auftrag:
1. Dokumente drucken. Klicken Sie auf die Druckersymbol 🖨️ und wählen Sie ein Dokument aus (es werden Dokumente aus der Gruppe Aufträge angezeigt).
2. Kontaktieren Sie einen Kunden. Klicken Sie auf das Nachrichtensymbol und wählen Sie eine Kommunikationsmethode aus: Senden Sie eine Nachricht an einen Kunden über WhatsApp, Viber, SMS oder E-Mail oder tätigen Sie einen Anruf. Bitte beachten Sie, dass Sie die entsprechenden Integrationen verbunden und konfiguriert haben müssen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktionen, um einen weiteren Auftrag vom Kunden anzunehmen, einen Auftrag zu übertragen oder einen Auftrag zu löschen.
Hinweis: Mit der mobilen Anwendung RO App können Sie einem Auftrag ein Foto, ein Dokument oder einen Kommentar hinzufügen, mit Kunden kommunizieren und Dokumente direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet aus drucken. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel.