RO App ermöglicht es Ihnen, Standorte Ihres Unternehmens zu registrieren, wenn Sie mehrere Niederlassungen (Büros) verwalten müssen.
Standorte hinzufügen und konfigurieren
Schritt 1. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Abonnementplan auf der Seite Einstellungen > Abonnement einen neuen Standort hinzufügen.
Denken Sie daran: RO App berechnet die neue Abonnementdauer nach der Planänderung neu. Das System fordert Sie zur Zahlung des neuen Plans auf, wenn Sie nicht genügend Tage des aktuellen Abonnements übrig haben. Sie können auch Ihr aktuelles Abonnement verlängern und dann einen Standort hinzufügen.
Schritt 2. Navigieren Sie zum Abschnitt Einstellungen > Orte und klicken Sie auf die Schaltfläche + Standort.
Schritt 3. Geben Sie den Titel und die Adresse des Standorts ein.
Schritt 4. Wenn Sie Ihrem Unternehmen juristische Personen hinzugefügt haben, können Sie eine Standard-juristische Person für den Standort festlegen, die automatisch in Rechnungen übernommen und auf Dokumentvorlagen angewendet wird. Weitere Informationen zum Einrichten einer juristischen Person finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 5. Konfigurieren Sie die Öffnungszeiten des Standorts. Die Arbeitszeiten werden berücksichtigt:
bei der Planung des Arbeitsplans der Mitarbeiter
bei der Planung der Bearbeitungsdauer von Aufträgen im Planer
bei der Berechnung der Statusfrist und des voraussichtlichen Fertigstellungstermins des Auftrags
bei der Konfiguration des verzögerten Versands von Nachrichten
Schritt 6. Legen Sie den Standardpreistyp für jeden Dokumenttyp fest (Aufträge, Verkäufe, Rechnungen)
Beachten Sie, dass, wenn für diesen Standort keine Standardpreise angegeben sind, automatisch die Standardpreise des Unternehmens aus der Seite Einstellungen > Preise und Rabatte verwendet werden.
Schritt 7. Wählen Sie das Standortsymbol und die Farbe, um ihn auf dem Manager-Dashboard optisch von anderen Standorten zu unterscheiden.
Warum das wichtig ist: Wenn Sie beispielsweise Aufträge von einem Standort an einen anderen übertragen, erhalten sie ein Symbol des Zielstandorts.
Schritt 8. Legen Sie den Standard-Auftragstyp fest:
Sie können einen bestimmten Auftragstyp auswählen, während Sie einen neuen Auftrag erstellen
RO App bietet Ihnen die Option „Letzten merken“ an, um standardmäßig Aufträge dieses Typs zu generieren
Sie können einen Auftragstyp „Nicht angegeben“ auswählen, sodass das System Sie bei der Auftragserstellung zur Auswahl eines Typs auffordert.
Schritt 9. Konfigurieren Sie die Vorlage für Auftragsnummerierung. Weitere Informationen zur Konfiguration der Vorlage für die Auftragsnummerierung für Ihre Standorte finden Sie hier.
Schritt 10. Konfigurieren Sie die Vorlage für Dokumentennummerierung. RO App verwendet diese Vorlage für Dokumente im Zusammenhang mit Buchungen, Abschreibungen, Übertragungen, Bestandsaufnahmen, Umrechnungen, Rückerstattungen für Aufträge/Verkäufe, Lieferantenrücksendungen und Verkäufen.
Schritt 11. Legen Sie einen Standort-Standardhändler fest, der für Online-Zahlungen an diesem Standort verwendet werden soll. Wenn für diesen Standort kein Standardhändler angegeben ist, wird der Standardhändler des Unternehmens verwendet, der unter Einstellungen > Allgemein festgelegt werden kann.
Schritt 12. Gewähren oder beschränken Sie den Mitarbeiterzugriff auf Ihren Standort.
Die Spalte Zugriff bedeutet, dass der Mitarbeiter diesen Standort öffnen und die darin enthaltenen Daten einsehen kann. In der Spalte Arbeitsplan wird der Mitarbeiter im Arbeitsplan für diesen Standort angezeigt.
Sie können den Zugriff auf Standorte auch im Mitarbeiterdialogfeld einrichten.
Bitte beachten Sie: Damit sich ein Mitarbeiter bei RO App anmelden kann, muss er Zugriff auf mindestens einen Standort haben.
Schritt 13. Klicken Sie auf Speichern.
Fertig! Der Standort wurde erfolgreich erstellt und wird in der Liste angezeigt. Sie können ihn nun öffnen und Standortressourcen hinzufügen, um die Zuweisung von Mitarbeitern und Geräten im Kalenderansicht zu steuern.
Standorte bearbeiten und entfernen
Um einen Standort zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf den Standortnamen, bearbeiten Sie ihn und speichern Sie Ihre Änderungen.
Bei Bedarf können Sie den Standort auch archivieren oder löschen.