Das Arbeitsauftrag-Formular ist eine Reihe von Feldern, die Sie beim Erstellen eines neuen Arbeitsauftrags ausfüllen. Mit RO App können Sie mehrere Arbeitsauftragstypen erstellen und separate Arbeitsauftrag-Formulare mit unterschiedlichen Feldern für jeden einzelnen konfigurieren.
Navigieren Sie zur Seite Einstellungen > Formulareditor > Arbeitsaufträge, um ein Arbeitsauftrag-Formular einzurichten.
Die RO App verfügt über vorkonfigurierte Arbeitsauftragsformulare (abhängig von der bei der Registrierung ausgewählten Aktivitätsart). Sie können vorhandene Arbeitsauftragsformulare bearbeiten und neue erstellen.
Wählen Sie die Art des Arbeitsauftrags, für den Sie das Arbeitsauftragsformular konfigurieren möchten.
So verwalten Sie Felder
Felder sind Felder im Arbeitsauftragsformular, in die Sie Text oder numerische Daten eingeben können.
Alle Felder, die mit dem Kontrollkästchen „Anzeige auf der Auftragskarte” markiert sind, werden auch angezeigt, wenn Sie im Modus „Kalenderansicht” auf die Auftragskarte klicken.
Bitte beachten Sie, dass Felder aus dem Kundenformular und aus dem Anlagegutformular im Auftrag angezeigt werden können. Dazu muss das Systemfeld „Kunde” bzw. „Anlagegut” zum Auftragsformular hinzugefügt werden.
Wenn Sie dem Auftragsformular Felder aus dem Kunden- oder Produktformular hinzufügen möchten, müssen Sie im Kundenformular das Kontrollkästchen „Auf der Kundenkarte anzeigen” und im Anlagegutformular das Kontrollkästchen „Im Auftragsformular anzeigen” aktivieren.
Dadurch werden beim Erstellen eines Auftrags die angegebenen Felder angezeigt.
Neue Felder hinzufügen
Schritt 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen.
In RO App gibt es 3 Feldtypen: Systemfelder, benutzerdefinierte Felder und neue Felder.
Systemfelder sind die Felder Werbekampagne, Fälligkeitsdatum, Kostenvoranschlag, Zahler, Fehlfunktion, Notizen des Managers, Geplant für und Dringend. RO App verwendet diese Systemfelder zum Erstellen von Berichten und Dokumenten und zeigt sie unter Abzeichen an. Diese Felder können nicht bearbeitet, aber bei Bedarf entfernt werden.
Wichtig:
Das Feld „Anzahlung“ ist ein Systemfeld, das nicht gelöscht oder geändert werden kann und daher nicht in den Einstellungen für das Auftragsformular angezeigt wird.
Die Systemfelder „Manager“ und „Zugewiesener Techniker“ können durch Aktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen in den Einstellungen für Auftragstypen als Pflichtfelder festgelegt werden.
Bitte beachten Sie, dass Sie die Werte für das Feld „Werbekampagne“ auf der Seite „Einstellungen > Marketing“ konfigurieren können.
Benutzerdefinierte Felder sind die neu erstellten Felder, die Sie im Laufe der Zeit hinzugefügt haben.
Variable Werte für benutzerdefinierte Felder im Arbeitsauftrag-Formular finden Sie in den gedruckten Dokumentvorlagen im Abschnitt Auftrag. Ihr Titel enthält einen numerischen Code.
Neue Felder sind die Felder, die Sie erstellen werden. Neu erstellte Felder werden in den Abschnitt Benutzerdefiniert verschoben.
Es gibt folgende Feldtypen:
Textfeld erlaubt alphabetische Zeichen mit einer Begrenzung von 256 Zeichen einschließlich Leerzeichen und kann mit benutzerdefinierten Verzeichnissen verknüpft werden
Textbereich erlaubt alphabetische Zeichen mit einer Begrenzung von 16384 Zeichen einschließlich Leerzeichen und kann mit benutzerdefinierten Verzeichnissen verknüpft werden
Werteliste enthält eine Liste von Werten für eine Dropdown-Liste, Namen durch Kommas getrennt (maximal 255 Zeichen, einschließlich Leerzeichen) und kann mit benutzerdefinierten Verzeichnissen verknüpft werden
Kontrollkästchen sind spezielle Felder, in denen eine der folgenden Optionen ausgewählt werden kann: „Ja“ und „Nein“
Datum muss im Format TT.MM.JJJJ eingegeben werden
Datum + Uhrzeit muss im Format TT.MM.JJJJ HH:MM eingegeben werden
In den Feldern Text, Textbereich, Werteliste und Zahl können Sie einen Standardwert festlegen, der in der Bestellung angezeigt wird, bevor dieses Feld ausgefüllt wird. Geben Sie dazu den Wert in das Feld selbst ein.
In den Feldern Datum und Datum + Uhrzeit können Sie einen Standardwert festlegen, der zum aktuellen Datum und zur aktuellen Uhrzeit hinzugefügt wird. Wenn diese Felder das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit anzeigen sollen, setzen Sie alle Werte auf 0.
Das Kontrollkästchen kann auch im Auftragsformular aktiviert werden, woraufhin der Auftrag mit dem aktivierten Feld erstellt wird.
Nummer kann nur mit einem numerischen Wert gefüllt werden (maximal 32 Zeichen, einschließlich Punkte und Kommas für Dezimalzahlen).
Schritt 2. Geben Sie den Feldnamen ein, wählen Sie ein zu verbindendes Verzeichnis (optional) und klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Sie können maximal 250 benutzerdefinierte Felder im Arbeitsauftragformular hinzufügen.
Feldbearbeitung und -konfiguration
Um ein Feld zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistift-Symbol rechts neben dem Feldnamen. Nur der Name und der Typ des Feldes können bearbeitet werden. Der Wert des Feldes wird automatisch generiert und kann nicht bearbeitet werden.
Hinweis: Bei Systemfeldern können weder der Typ noch der Name geändert werden.
Die folgenden Feldtypen können mit dem Verzeichnis verknüpft werden: Textfeld, Textbereich und Werteliste. Auf diese Weise können Sie die Arbeitsauftragsformulare schneller ausfüllen und menschliche Fehler vermeiden.
Felder können durch Aktivieren des Kontrollkästchens Erforderlich als Pflichtfelder festgelegt werden. Dadurch kann der Arbeitsauftrag erst nach Ausfüllen eines Pflichtfeldes erstellt/bearbeitet werden.
Um das Feld zu verschieben, klicken Sie auf das Symbol (drei vertikale Punkte) links und schließen Sie den Vorgang ab.
Um das Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Löschsymbol rechts neben dem Feldnamen.
Hinweis: Sobald das Feld auf der Seite Einstellungen > Formulareditor > Arbeitsaufträge entfernt wurde, wird es auch aus allen Arbeitsaufträgen entfernt. Um das versehentlich gelöschte Feld wiederherzustellen, wenden Sie sich bitte an den RO App-Support.
Arbeiten mit Kopfzeilen
Im Gegensatz zu den Feldern in den Arbeitsauftragsformularen sind die Kopfzeilen dort vom gleichen Typ und erstellen keine Variablen. Kopfzeilen werden verwendet, um Informationen über das Produkt visuell zu trennen.
Klicken Sie auf Kopfzeile hinzufügen, um eine neue Kopfzeile zu erstellen, wählen Sie dann einen Titel aus und klicken Sie auf Erstellen.
Um Kopfzeilen zu bearbeiten oder zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche rechts (ein „Bleistift”- oder „Lösch”-Symbol).
Um sie neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol links neben der Kopfzeile (drei vertikale Punkte) und ziehen Sie sie an einen neuen Ort.
Beachten Sie, dass Sie die Formularfelder und Überschriften für jeden Ihrer Auftragstypen separat konfigurieren müssen.
