Wycena to przybliżona kalkulacja zlecenia lub oferty handlowej. Dzięki wycenie możesz informować klientów o kosztach przyszłych zleceń, w tym towarów i materiałów. Produkty te nie będą jednak odpisywane z magazynu, więc będziesz prowadzić dokładną ewidencję zapasów.

Ważne: Jeśli chcesz korzystać z obliczeń, musisz włączyć pole wyboru "Może dodawać towary bez odliczeń" na stronie Ustawienia > Pracownicy > Role.

Aby utworzyć ręczną wycenę, wykonaj następujące kroki.

Krok 1. Przejdź do strony Zlecenia, kliknij przycisk wyceny i wybierz rodzaj zlecenia.

Typ zlecenia to pole, które umożliwia dostosowanie i korzystanie z różnych formularzy zleceń/wycen.

Ponieważ wycena jest projektem zlecenia, można używać tych samych typów zarówno dla wycen, jak i zleceń. W razie potrzeby można utworzyć osobne typy dla wycen i dostosować ich formularze. Więcej informacji na temat tworzenia i dostosowywania rodzaju zleceń/wycen można znaleźć w tym artykule.

Krok 2. Wypełnij wszystkie niezbędne informacje o kliencie, aktywach itp.

Wypełnianie informacji w wycenie jest takie samo jak podczas tworzenia zlecenia, ponieważ wycena jest następnie konwertowana na zlecenie. Jedyna różnica polega na tym, że nie można tworzyć płatności na podstawie wyceny.

Sekcja Wyroby zawiera informacje o urządzeniu, sprzęcie, samochodzie lub innej własności klienta. Wyroby są powiązane z klientem i można zobaczyć całą historię zleceń z określonego urządzenia.

Domyślnie istnieje już lista niektórych pól systemowych z formularza wyrobów, ale można dostosować ten formularz i jego wyświetlanie w zleceniu. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.

Aby utworzyć nowe wyroby klienta, wypełnij obowiązkowe pole Numer seryjny / IMEI / VIN i kliknij przycisk "+", aby otworzyć okno tworzenia nowego wyrobu. Alternatywnie, kontynuuj wypełnianie pól; wyroby zostaną utworzone automatycznie po utworzeniu wyceny.

Należy pamiętać, że można wygenerować unikalny numer seryjny, jeśli wyroby nie mają numeru seryjnego lub nie można go ustalić. Aby to zrobić, kliknij przycisk Generuj.

Szablon numeru seryjnego wyrobu można dostosować. Szczegółowe informacje można znaleźć w tym artykule.

Dla pola komponentu Group-Brand-Model-Modification powiązany jest wielopoziomowy katalog wyrobów.

Oznacza to, że można skonfigurować katalog sekwencyjny.

Na przykład, po wybraniu grupy Smartfony, na następnym poziomie Marka wyświetlone zostaną tylko te produkty, które odpowiadają smartfonom (tj. najwyższy poziom). Następnie wybieramy markę Apple i widzimy, że tylko modele smartfonów Apple są wyświetlane na następnym poziomie Model.

Ważne: jeśli takie wyroby są już powiązane z klientem, dane klienta zostaną automatycznie pobrane do wyceny.

Można postąpić odwrotnie. Najpierw określ klienta, a jeśli taki klient ma już wyroby, możesz wybrać ten, którego potrzebujesz w polu Numer seryjny / IMEI / VIN.

Należy pamiętać, że ta procedura może spowodować błąd Duplicate Serial Numbers. Na przykład zmienił się właściciel wyrobu lub wyrób należy do jednego klienta, a został sprowadzony przez innego. Przeczytaj więcej o tym, jak uniknąć błędów w tym artykule.

Jeśli włączono integracje VIN LookUp i IMEI LookUp, system automatycznie wypełni pola Grupa, Marka, Model, Modyfikacja i inne. Liczba wypełnionych pól zależy od ustawień i możliwości każdej integracji.

Nazwa klienta to pole obowiązkowe, w którym należy określić klienta.

Jeśli klient jest nowy, RemOnline zaoferuje natychmiastowe dodanie go do bazy danych. Aby to zrobić, kliknij przycisk "+ Klient" lub "+" i wypełnij informacje o kliencie, po czym dane profilu zostaną automatycznie pobrane do zlecenia.

Możesz również wypełnić informacje bezpośrednio w wycenie, a klient zostanie automatycznie dodany do Twojej bazy danych.

Jeśli klient już się z Tobą skontaktował i znajduje się w Twojej bazie danych klientów, wybierz go z listy, a jego informacje zostaną automatycznie pobrane do wyceny.

Ważne: aby upewnić się, że to pole jest używane do automatycznego wybierania klientów z bazy danych, a pracownicy nie tworzą duplikatów, należy włączyć uprawnienie "Może widzieć klientów" w ustawieniach roli pracownika.

Telefon to pole do wpisania numeru telefonu klienta.

Jeśli masz zgłoszenie od klienta z tym samym numerem telefonu, RemOnline wyświetli komunikat z propozycją ich połączenia. Po utworzeniu wyceny powiązane zgłoszenie automatycznie przejdzie do statusu "Won". Możesz wybrać, do którego statusu ma zostać przeniesione zgłoszenie, jeśli utworzyłeś kilka statusów zgłoszenia za pomocą akcji "Utwórz zlecenie".

Ważne: Wycenę można powiązać z potencjalnym klientem tylko podczas tworzenia wyceny.

W polu "Płatnik" można wybrać płatnika wyceny/zlecenia.

Jeśli pozostawisz to pole puste, płatnikiem pozostanie klient wskazany powyżej.

W przypadku wybrania innej osoby jako płatnika kwota przyszłego zlecenia zostanie uwzględniona w saldzie płatnika. Kwota zlecenia dla klienta będzie równa 0 (zero).

Zostanie to wyświetlone w widżecie statusu zlecenia.

Ważne: Pole systemowe "Płatnik" można dodać do formularza wyceny/zlecenia oddzielnie dla każdego rodzaje na stronie Ustawienia > Edytor formularzy > Zlecenia. Ta funkcja jest dostępna począwszy od planu Startup.

Kampania reklamowa - to pole określa kampanię reklamową dla tej wyceny.

Kampanie reklamowe można skonfigurować na stronie Ustawienia > Marketing. Więcej informacji na temat działania kampanii reklamowych można znaleźć tutaj.

Notatki menedżera - w tym polu systemowym pracownik może wskazać informacje o notatce dotyczące wyceny.

Notatki menedżera - w tym polu systemowym można określić wycenę zadania do dalszego wyświetlania w drukowanych dokumentach.

Pilne to systemowe pole wyboru. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, wycena jest uwzględniana w odznaki Pilne, a odpowiedni wskaźnik pojawia się w tabeli.

Notatki menedżera to pole systemowe. Jest to data, w której wycena powinna uzyskać status "Przyjęta".

Menedżer - pole systemowe służące do przypisania odpowiedzialnego menedżera w wycenie. Pracownik określony w tym polu może być wyświetlany w drukowanych dokumentach.

Przydzielony wykonawca - pole systemowe umożliwiające przypisanie odpowiedzialnego wykonawca w kosztorysie. Pracownik określony w tym polu może być wyświetlany w drukowanych dokumentach.

Krok 3. Skonfiguruj automatyczne drukowanie dokumentów podczas tworzenia wyceny.

Aby to zrobić, kliknij przycisk drukarki w prawym dolnym rogu i wybierz dokument, który chcesz wydrukować. Szablon dokumentu automatycznie pobierze dane wprowadzone przy użyciu zmiennych. Aby uzyskać więcej informacji na temat znaczenia zmiennych w szablonach dokumentów dla wycen i zleceń, kliknij ten link.

Krok 4. Po utworzeniu wyceny można od razu dodać produkty i usługi na karcie Usługi i towary. Jeśli chcesz dodać usługi i części później, możesz to zrobić po utworzeniu wyceny. Więcej informacji na temat dodawania usług i towarów do wyceny lub zlecenia można znaleźć w tym artykule.

Należy pamiętać, że żaden z towartów dodanych do wyceny nie jest odpisywany z magazynu. Towary można odpisać po przekonwertowaniu wyceny na zlecenie.

Ponadto podczas tworzenia wyceny można natychmiast utworzyć zadanie i dodać zdjęcie, plik lub komentarz do taśmy zdarzeń. Więcej informacji o taśmie zdarzeń wyceny/zlecenia można znaleźć w tym artykule.

Należy pamiętać, że taśma zdarzeń dla wyceny i zlecenia jest kompleksowy. Oznacza to, że wszystkie zdarzenia, które miały miejsce podczas wyceny, zostaną przeniesione do taśmy zdarzeń zlecenia.

Krok 5. Kliknij przycisk "Utwórz", aby zamknąć utworzoną wycenę i wyświetlić ją w tabeli.

Kliknij przycisk "Utwórz i otwórz", aby kontynuować pracę nad utworzoną wyceną.

Należy pamiętać, że kliknięcie przycisku "Zamknięte" w prawym górnym rogu spowoduje zamknięcie wyceny, a nie jej zapisanie!

Jeśli chcesz utworzyć wiele wycen dla klienta, możesz kliknąć przycisk "Utwórz i zaakceptuj więcej". Po wykonaniu tej czynności bieżąca wycena zostanie utworzona i otworzy się okno umożliwiające utworzenie nowej wyceny z już wypełnionymi informacjami o kliencie.

Gotowe! Wycena zostanie utworzona i wyświetlona w tabeli ogólnej. Więcej informacji na temat pracy z wycenami można znaleźć w tej sekcji Centrum pomocy.