Łatwo dostosuj swoją publiczną stronę wyceny w RemOnline, aby zaprezentować klientom istotne szczegóły. Ten przewodnik pomoże ci skonfigurować wygląd strony, opcje zatwierdzania i zautomatyzować powiadomienia, ułatwiając klientom bezpośrednie przeglądanie, akceptowanie lub odrzucanie wycen.
Dostosowywanie strony publicznej
Aby dostosować formularz publiczny, przejdź do Ustawienia > Strony publiczne.
W bloku Wygląd zaznacz pola wyboru dla informacji, które chcesz, aby klient zobaczył na stronie publicznej wyceny oprócz informacji o towarach i usługach. Tutaj możesz włączyć logo firmy, nazwę, adres, adres e-mail itp. Wszystkie te dane są pobierane z sekcji Ustawienia > Ogólne > Informacje o firmie.
Zapisz ustawienia.
Konfiguracja akceptacji wyceny
W bloku Wyceny należy umożliwić klientom akceptację/odrzucenie dokumentu.
Skonfiguruj statusy, które włączają przyciski akceptacji i odrzucenia na stronie publicznej, a także status wyceny po zaakceptowaniu i odrzuceniu formularza publicznego.
Dodatkowo możesz wymagać od klienta dodania podpisu elektronicznego.
Zapisz ustawienia.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przeczytaj Konfigurowanie stron publicznych.
Następnie należy skonfigurować szablon powiadomienia, aby automatycznie lub ręcznie wysłać wiadomość z linkiem, za pomocą którego klient może wyświetlić szczegóły i zaakceptować lub odrzucić wycenę.
Tworzenie szablonu wiadomości
1. Przejdź do strony Ustawienia > Powiadomienia w sekcji Szablony.
2. Kliknij przycisk „+ Szablon”, jeśli chcesz dodać nowy szablon, lub kliknij nazwę istniejącego szablonu, aby go edytować.
Tekst szablonu wiadomości może być dowolny, ale musi zawierać zmienną {Estimate Client URL}, można ją znaleźć w bloku Inne . To właśnie ta zmienna tworzy link dla klienta.
Automatyczne wysyłanie wyceny do akceptacji
1. Kliknij przycisk „+ Powiadomienie” w sekcji „Dla klientów”.
2. Wybierz zdarzenie „Status zlecenia zmieniony na” i żądany status.
3. Określ typ wiadomości: SMS lub E-mail.
4. W razie potrzeby ustaw opóźnienie wysłania powiadomienia.
5. Wybierz szablon wiadomości.
Po przejściu wyceny do określonego statusu klient otrzyma wiadomość zawierającą link do publicznego formularza z wyceną.
Publiczny formularz będzie zawierał wszystkie informacje o towarach i usługach dodanych do wyceny, menedżerze, wyrobie, a także informacje włączone podczas dostosowywania strony publicznej zgodnie z powyższymi instrukcjami.
W razie potrzeby klient będzie mógł zmienić język formularza publicznego, wybierając żądany język u góry strony, jeśli włączono przełącznik języka na stronie Ustawienia > Strony publiczne.
Akceptacja, odrzucenie wyceny i podpis klienta są rejestrowane w kanale zdarzeń.
Ponadto można skonfigurować płatność za zlecenie na publicznym formularzu zlecenia natychmiast po zaakceptowaniu formularza wyceny. Przeczytaj więcej w tym artykule.