Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeWycenaTworzenie i ustawianie wycen
Jak skonfigurować publiczną stronę wyceny?
Jak skonfigurować publiczną stronę wyceny?

Dowiedz się, jak skonfigurować akceptację wyceny online w RemOnline

Xenia avatar
Napisane przez Xenia
Zaktualizowano w tym tygodniu

Łatwo dostosuj swoją publiczną stronę wyceny w RemOnline, aby zaprezentować klientom istotne szczegóły. Ten przewodnik pomoże ci skonfigurować wygląd strony, opcje zatwierdzania i zautomatyzować powiadomienia, ułatwiając klientom bezpośrednie przeglądanie, akceptowanie lub odrzucanie wycen.

Dostosowywanie strony publicznej

Aby dostosować formularz publiczny, przejdź do Ustawienia > Strony publiczne.

W bloku Wygląd zaznacz pola wyboru dla informacji, które chcesz, aby klient zobaczył na stronie publicznej wyceny oprócz informacji o towarach i usługach. Tutaj możesz włączyć logo firmy, nazwę, adres, adres e-mail itp. Wszystkie te dane są pobierane z sekcji Ustawienia > Ogólne > Informacje o firmie.

Zapisz ustawienia.

Konfiguracja akceptacji wyceny

W bloku Wyceny należy umożliwić klientom akceptację/odrzucenie dokumentu.

Skonfiguruj statusy, które włączają przyciski akceptacji i odrzucenia na stronie publicznej, a także status wyceny po zaakceptowaniu i odrzuceniu formularza publicznego. Klient będzie mógł akceptować dokument zawsze, gdy wycena znajduje się w statusach z włączonymi przyciskami akceptuj/odrzuć.

Dodatkowo możesz wymagać od klienta dodania podpisu elektronicznego.

Zapisz ustawienia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, przeczytaj Konfigurowanie stron publicznych.

Następnie należy skonfigurować szablon powiadomienia, aby automatycznie lub ręcznie wysłać wiadomość z linkiem, za pomocą którego klient może wyświetlić szczegóły i zaakceptować lub odrzucić wycenę.

Tworzenie szablonu wiadomości

1. Przejdź do strony Ustawienia > Powiadomienia w sekcji Szablony.

2. Kliknij przycisk „+ Szablon”, jeśli chcesz dodać nowy szablon, lub kliknij nazwę istniejącego szablonu, aby go edytować.

Tekst szablonu wiadomości może być dowolny, ale musi zawierać zmienną {Estimate Client URL}, można ją znaleźć w bloku Inne . To właśnie ta zmienna tworzy link dla klienta.

Automatyczne wysyłanie wyceny do akceptacji

1. Kliknij przycisk „+ Powiadomienie” w sekcji „Dla klientów”.

2. Wybierz zdarzenie „Status zlecenia zmieniony na” i żądany status.

3. Określ typ wiadomości: SMS lub E-mail.

4. W razie potrzeby ustaw opóźnienie wysłania powiadomienia.

5. Wybierz szablon wiadomości.

Po przejściu wyceny do określonego statusu klient otrzyma wiadomość zawierającą link do publicznego formularza z wyceną.

Publiczny formularz będzie zawierał wszystkie informacje o towarach i usługach dodanych do wyceny, menedżerze, wyrobie, a także informacje włączone podczas dostosowywania strony publicznej zgodnie z powyższymi instrukcjami.

W razie potrzeby klient będzie mógł zmienić język formularza publicznego, wybierając żądany język u góry strony, jeśli włączono przełącznik języka na stronie Ustawienia > Strony publiczne.

Akceptacja, odrzucenie wyceny i podpis klienta są rejestrowane w kanale zdarzeń.

Ponadto można skonfigurować płatność za zlecenie na publicznym formularzu zlecenia natychmiast po zaakceptowaniu formularza wyceny. Przeczytaj więcej w tym artykule.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?