Statusy służą do budowania przepływu pracy z wycenami. Przeczytaj więcej o możliwościach korzystania ze statusów wycen w tym artykule.

Domyślnie system posiada następujące statusy: Szkic, W trakcie, W oczekiwaniu, Przyjęte, Wysłane, Zlecenie stworzono, Odwołana i Odrzucona.

Użytkownik może tworzyć, edytować i usuwać statusy, jeśli posiada odpowiednie prawa dostępu do sekcji Ustawienia > Statusy w systemie RemOnline.

Dzięki statusom wycen można tworzyć przepływ pracy krok po kroku dla pracowników. Korzystanie z początkowego statusu dla danego rodzaju wyceny/zlecenia umożliwia ustanowienie oddzielnego procesu biznesowego dla różnych wycen i zmniejszenie ryzyka błędu ludzkiego. Limit czasowy statusu pozwoli ci kontrolować czas każdego etapu wyceny i działań pracowników.

Krok 1. Na stronie Ustawienia > Status > Wyceny kliknij przycisk + Status.

Krok 2. Określ nazwę statusu (zalecamy stosowanie zwięzłych nazw w celu lepszego wizualnego wyświetlania w tabeli wycen/zleceń) i dostosuj ją.

W tytule statusu można używać emotikonów. W przypadku użytkowników systemu Windows naciśnij klawisze "Win + . (kropka)" i wybierz emoji. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego emoji lub używasz przeglądarki Mozilla Firefox/Edge, otwórz stronę emojipedia. Po prostu skopiuj i wklej emoji, którego potrzebujesz.

Grupa. Określa grupę, do której będzie należeć status. Istnieje 7 niezależnych grup statusów: Nowe, W trakcie, W oczekiwaniu, Zakończone, Dostarczone, Zrealizowane i Odrzucone niepomyślnie (dwa ostatnie należą do grupy Zamknięte).

Kolor stanu i niektóre funkcje zależą od wybranej grupy.

Limit czasu. Zaznacz to pole wyboru, aby ustawić maksymalny wycena czasu dla tego statusu.

Gdy ustawiony czas statusu wygaśnie, w tabeli wycen i zleceń, w kolumnie "Czas statusu", ikona błyskawicy zmieni kolor, a czas wygaśnięcia zostanie wyświetlony. Więcej informacji na temat limitu czasu statusu można znaleźć w tym artykule.

Wymagaj "komentarza" przy przełączaniu do tego statusu. Zaznacz to pole, aby pracownik nie mógł przełączyć wyceny do tego statusu bez komentarza.

Komentarz zostanie wyświetlony w kanale zdarzeń Wycena Taśma zdarzeń.

Podczas przełączania do tego statusu wymagane jest "Zlecenie stworzono". Zaznacz to pole, aby automatycznie tworzyć zlecenia na podstawie wycen po przejściu do tego statusu.

Dostępny status. Za pomocą pól wyboru można wyznaczyć role pracowników, którzy mogą zobaczyć wyceny w tym statusie i ustawić ten status dla wycen.

Statusy, które można przenieść do tego statusu. Zaznacz pola dla tych statusów, z których możesz przenieść wycenę do tworzonego statusu.

Na przykład wycena może zostać przeniesiona tylko ze statusów W oczekiwaniu i Wysłane do statusu Znajdź analogi.

Statusy, do których można przenieść ten status. Zaznacz pola dla tych statusów, do których można przenieść wycenę z utworzonego statusu.

Na przykład wycena może zostać przeniesiona tylko ze statusu Znajdź analogie do statusów Wysłane i Przyjęte.

Krok 3. Kliknij przycisk Zapisz. Gotowe! Nowy status zostanie dodany i wyświetlony na liście.

Aby edytować status, przejdź do strony Ustawienia > Statusy > Wyceny. Kliknij dwukrotnie status, wprowadź zmiany i zapisz je.

Uwaga: Podczas edycji stanu nie ma bloku wyboru stanów, które mogą zostać do niego przeniesione. Ma to na celu uniknięcie błędów, ponieważ nieprawidłowa zmiana tego parametru może spowodować zgłoszenie "awarii" wcześniej skonfigurowanej sekwencji statusów.

Na przykład, jeśli chcesz ustawić istniejący status (A) z innego statusu (B), musisz edytować ten drugi (B) z dwóch.

Więcej informacji na temat ustawiania reguł zmiany statusu wyceny można znaleźć w tym artykule.

Aby usunąć status, kliknij dwukrotnie status na stronie Ustawienia > Statusy > Wyceny i kliknij przycisk Usuń.

Należy pamiętać, że aby usunąć status, nie może istnieć żadna wycena w tym statusie, a status ten nie może być ustawiony jako status początkowy w wyceny/zleceniu dowolnego rodzaju.