W RemOnline można używać różnych typów zleceń dla różnych rodzajów zgłoszeń.
Na przykład dla różnych urządzeń (Laptop, Lodówka, Kartridż) można utworzyć różne rodzaje zleceń i dostosować formularz zlecenia dla każdego z nich.
Mogą to być również różne formy zgłoszeń: Sklep internetowy, Giełda, Zlecanie na zewnątrz, Naprawa na miejscu itp. Dla każdego z tych rodzajów można dostosować formularz zlecenia i ustawić jego status początkowy, dzięki czemu korzystanie z RemOnline i organizowanie pracy z klientami jest jeszcze wygodniejsze.
Dla różnych rodzajów zleceń można ustawić różne zasady obliczania wynagrodzenia pracownika.
Na przykład podczas pracy z typem zlecenia "Płatne" technik otrzymuje jedną sumę, a podczas pracy z rodzajem zlecenia "Na gwarancji" inną sumę. Może też istnieć rodzaj zamówienia "Pilne", w którym kreator otrzymuje zwiększone wynagrodzenie za szybkość.
Zalecamy korzystanie ze zgłoszeń w celu szybkiego rejestrowania zapytań od potencjalnych i istniejących klientów.
Tworzenie nowego rodzaju zlecenia
Krok 1. Przejdź do strony "Ustawienia > Edycja formularzy > Zlecenia" i kliknij przycisk "+" po prawej stronie pola "Rodzaj zlecenia".
Krok 2. Wprowadź nazwę i wybierz typ zlecenia, z którego chcesz skopiować formularz.
W nazwie rodzaju zlecenia można użyć emotikonów. W przypadku osób korzystających z systemu Windows należy nacisnąć klawisze "Win + . (kropka)" i wybrać emoji. Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego emoji lub używasz przeglądarki Mozilla Firefox/Edge, możesz skorzystać z witryny emojipedia. Wystarczy skopiować i wkleić potrzebne emoji.
Krok 3. W razie potrzeby ustaw początkowy status dla tego rodzaju zlecenia. Należy pamiętać, że ta funkcja jest dostępna od planu "Business".
Krok 4. Kliknij przycisk "Utwórz".
Edytowanie i wykorzystywanie rodzajów zleceń
Aby edytować rodzaj zlecenia, kliknij ołówek obok pola "Rodzaj zlecenia" i zmień nazwę lub status początkowy.
Więcej informacji na temat edytowania formularza zlecenia można znaleźć tutaj.
Dla każdej lokalizacji można ustawić domyślny rodzaj zlecenia. Na stronie "Ustawienia > Lokalizacji" otwórz okno edycji lokalizacji i wybierz żądany rodzaj w polu "Domyślny typ zlecenia". Dostępne są następujące opcje:
Określ jeden z istniejących typów zleceń — w takim przypadku podczas tworzenia nowego zlecenia zawsze będzie otwierany formularz tego typu zlecenia.
Zapamiętaj ostatnie — w tym przypadku podczas tworzenia nowego zlecenia zostanie otwarty typ, który został złożony jako ostatni.
Nie określono — w tym przypadku podczas składania zlecenia otworzy się pusty formularz, a pracownik będzie musiał wybrać typ.
Na przykład w jednej lokalizacji zajmujesz się wyłącznie naprawą sprzętu AGD i możesz tam ustawić odpowiedni rodzaj zlecenia. Jednocześnie w innej lokalizacji świadczysz różne rodzaje usług. W takim przypadku zalecamy ustawienie drugiej lokalizacji na "Nieokreślone", aby pracownicy zawsze wybierali odpowiedni typ zlecenia.
Aby usunąć typ zlecenia, kliknij przycisk usuwania obok pola "Rodzaj zlecenia".
Należy pamiętać, że w przypadku zleceń tego typu konieczne będzie przypisanie do nich nowego typu. Po zmianie typu zlecenia wszystkie dane w polach o tej samej nazwie zostaną przeniesione.
The system transfers field values to the new work order type fields of the same names. Jeśli bieżący status zlecenia nie jest dostępny w nowym typie zlecenia, RemOnline zaproponuje wybór dowolnego z dostępnych statusów. Więcej informacji na temat konfigurowania reguł zmiany statusu można znaleźć w tym artykule.