Um orçamento é um cálculo aproximado de uma ordem de serviço ou de uma oferta comercial. Com os Orçamentos, pode informar os clientes sobre o custo de futuras ordens de serviço, incluindo produtos e materiais. No entanto, estes produtos não serão baixados do armazém, pelo que manterá registos de inventário precisos.
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Importante: Se pretender utilizar cálculos, tem de ativar a caixa de verificação “Pode adicionar produtos sem dedução” na página Configurações > Funcionários > Funções.
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Para criar um orçamento (ou de uma oferta comercial), siga estes passos.
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Etapa 1. Aceda à página Ordens de serviço, clique no botão + Orçamento e selecione um tipo de ordem de serviço.
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O tipo de ordem de serviço é um campo que permite personalizar e utilizar diferentes ordens de serviço/formulários de orçamento.
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Uma vez que um orçamento é um rascunho de uma ordem de serviço, pode utilizar os mesmos tipos tanto para orçamentos como para ordens de serviço. Se necessário, pode criar tipos separados para orçamentos e personalizar os seus formulários. Saiba mais sobre como criar e personalizar tipos de ordem de serviço/estimativa neste artigo.
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Passo 2. Preencha todas as informações necessárias sobre o cliente, ativos, etc.
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Preencher as informações no orçamento é o mesmo que quando cria uma ordem de serviço porque o orçamento é depois convertido numa ordem de serviço. A única diferença é que não pode criar pagamentos no orçamento.
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Esta secção de Ativos contém informações sobre dispositivos, equipamentos, carros ou outros bens do cliente.
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O Ativo está ligado ao cliente, e pode ver todo o histórico de ordens de serviço de um dispositivo específico.
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Por predefinição, já existe uma lista de determinados campos do sistema do formulário de ativos, mas é possível personalizar este formulário e a sua apresentação na ordem de serviço. Para mais informações, consulte este artigo.
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Para criar um novo ativo de cliente, preencha o campo obrigatório Número de série / IMEI / VIN e clique no botão “+ ” para abrir a janela de criação de novo ativo. Em alternativa, continue a preencher os campos; o ativo será criado automaticamente após a criação do orçamento.
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Note que pode gerar um número de série único se o ativo não tiver um número de série ou não puder ser determinado. Para o fazer, clique no botão Gerar.
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O modelo de número de série de ativos pode ser personalizado. Consulte este artigo para obter detalhes.
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Para o campo de componente Modificação de modelo de marca de grupo, um diretório de ativos multinível é vinculado.
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Ou seja, é possível configurar um diretório sequencial.
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Por exemplo, ao selecionar o grupo Smartphones, o próximo nível Marca exibirá apenas os produtos que correspondem a smartphones (ou seja, o nível mais alto). Em seguida, seleccionamos a marca Apple e vemos que apenas os modelos de smartphones da Apple são apresentados no nível seguinte do Modelo.
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Nota: se esse ativo já estiver ligado a um cliente, os dados do cliente serão automaticamente puxados para o orçamento.
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Também pode fazer o contrário. Primeiro, especifique o cliente e, se esse cliente já tiver ativos, pode selecionar o que precisa no campo Número de série / IMEI / VIN.
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Tenha em atenção que este procedimento pode originar um erro de Números de Série Duplicados. Por exemplo, o proprietário do ativo foi alterado ou o ativo pertence a um cliente sendo trazido por outro. Saiba mais sobre como evitar erros neste artigo.
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Se tiver ativado as integrações VIN LookUp e IMEI LookUp, o sistema preencherá automaticamente os campos Grupo, Marca, Modelo, Modificação e outros. O número de campos preenchidos depende das Configurações e capacidades de cada integração.

O nome do cliente é um campo obrigatório onde tem de especificar o cliente.
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Se o cliente for novo, o RemOnline oferece-se para o adicionar imediatamente à sua base de dados.
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Para o efeito, clique no botão “+ Cliente” ou “+” e preencha os dados do cliente, após o que os dados do perfil serão automaticamente inseridos na ordem de serviço.
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Também pode preencher as informações diretamente no orçamento, e o cliente será automaticamente adicionado à sua base de dados.
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Se um cliente já o tiver contactado e estiver na sua base de dados de clientes, selecione-o na lista e as suas informações serão automaticamente inseridas no orçamento.
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Nota: para garantir que este campo é utilizado para a seleção automática de clientes da base de dados e que os funcionários não criam duplicados, deve ativar a permissão “Pode ver clientes” nas Configurações da função do funcionário.
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Telefone é um campo para preencher o número de telefone do cliente.
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Se tiver um lead de um cliente com o mesmo número de telefone, o RemOnline mostrará uma mensagem a oferecer a ligação entre eles. Após a criação de um orçamento, o lead ligado passará automaticamente para o estado “Ganho”. Pode escolher para qual estado transferir o lead se tiver criado vários estados de lead com a ação “Criar ordem de serviço”.
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Nota: Só pode ligar um orçamento a um lead aquando da criação de um orçamento.
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No campo “Pagador”, pode selecionar o pagador do orçamento/ordem de serviço.
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Se deixar este campo em branco, o cliente que especificou acima continuará a ser o pagador.
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Se selecionar outra pessoa como pagador, o montante da futura ordem de serviço será considerado no saldo do pagador. O valor da ordem de serviço para o cliente será igual a 0 (zero). Isto será apresentado no widget de estado da ordem de serviço.
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Nota: Pode adicionar o campo de sistema “Pagador” ao formulário de orçamento/ordem de serviço separadamente para cada tipo na página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço. Esta funcionalidade está disponível a partir do plano Startup.
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Campanha publicitária - este campo especifica a campanha publicitária para este orçamento.
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Pode configurar campanhas publicitárias na página Configurações > Marketing. Saiba mais sobre o funcionamento das campanhas publicitárias aqui.
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Notas do gestor - o funcionário pode indicar informações de Notas sobre o orçamento neste campo do sistema.
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Orçamentos - neste campo do sistema, pode especificar o custo estimado do trabalho para apresentação posterior em documentos impressos.
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Urgente é uma caixa de verificação do sistema. Quando este campo de seleção é marcado, o orçamento é incluído no crachá Urgente e o indicador correspondente aparece na tabela.
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Data de vencimento é um campo do sistema. Esta é a data em que o orçamento deve ser definido para o status “Aceito”.
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Gestor - um campo do sistema para atribuir um gestor responsável no orçamento. O funcionário especificado neste campo pode ser exibido em documentos impressos.
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Técnico designado - um campo do sistema para atribuir um técnico responsável no orçamento. O funcionário especificado neste campo pode ser exibido em documentos impressos.
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Passo 3. Configurar a impressão automática dos documentos aquando da criação de um orçamento.
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Para o fazer, clique no botão da impressora no canto inferior direito e selecione o documento que imprime. O modelo de documento buscará automaticamente os dados que preencheu com as variáveis. Para mais informações sobre o significado das variáveis nos modelos de documentos para Orçamentos e Ordens de Serviço, siga a hiperligação.
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Passo 4. Quando cria um orçamento, pode adicionar produtos e serviços imediatamente no separador Serviços e Produtos. Se precisar de adicionar serviços e peças mais tarde, pode fazê-lo após criar um orçamento. Leia mais sobre como adicionar serviços e produtos a um orçamento ou ordem de serviço neste artigo.

Além disso, ao criar um orçamento, pode criar imediatamente uma tarefa e adicionar uma fotografia, um ficheiro ou um comentário ao feed de eventos. Saiba mais sobre o feed de eventos de orçamento/ordem de serviço neste artigo.
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Tenha em atenção que o feed de eventos para o orçamento e a ordem de serviço é de ponta a ponta. Ou seja, todos os eventos efetuados durante o orçamento serão transferidos para o feed de eventos da ordem de serviço.
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Passo 5. Clicar no botão “Criar” para fechar o orçamento criado e exibi-lo na tabela. Clique no botão “Criar e abrir” para continuar a trabalhar no orçamento criado.
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Tenha em atenção que ao clicar no botão “Fechado” no canto superior direito, o orçamento é fechado e não guardado!
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Se precisar de criar vários orçamentos para um cliente, pode clicar no botão "Salvar e criar outra". Depois disso, o orçamento atual será criado e será aberta uma janela para criar um orçamento com as informações do cliente já preenchidas.
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Já está! O orçamento é criado e apresentado na tabela geral. Mais informações sobre como trabalhar com Orçamentos podem ser encontradas nesta secção do Centro de Ajuda.