Utilize os status dos orçamentos para criar um fluxo de trabalho para o processamento de orçamentos.

Ao configurar regras para a transferência de status, pode definir um processo comercial específico para orçamentos. As regras de transferência de estados são configuradas na janela de edição de estados, na página Configurações > Status > Orçamentos, no bloco “Status para os quais pode transferir este estado”.

Por predefinição, todos os status, exceto os do grupo Fechado, podem ir para todos os status.

Por vezes, os funcionários podem transferir acidentalmente um orçamento para o status errado. Como resultado, todo o fluxo de trabalho é interrompido. Pode definir regras para alternar entre status para evitar tais erros.

Por exemplo, a partir do estado “Rascunho”, um colaborador só pode transferir para os estados “Em curso”, “Pendente” ou não concluído, e do estado “Aceite” para o estado “Encomenda criada”.

Desta forma, obterá uma sequência cruzada de status. Haverá restrições na transferência de status, mas em alguns casos, é possível escolher o status a ser atualizado.

Para eliminar totalmente o risco de erro humano, pode configurar regras de transferência para obter uma sequência de status separada das outras. Para o efeito, crie novos status em cada grupo e defina as regras de transferência de um status para outro.

Por exemplo, “Rascunho 1 > Em curso 1 > Controlo 1 > Aceite 1 > Enviado 1 > Ordem criada 1”.

Para configurar essa sequência, passa-se para o status “Rascunho 1” e especifica-se que só pode passar para “Em curso 1”.

Depois, no status “Em curso 1”, especifica-se que só pode ir para “Controlo 1”, e assim por diante.

A capacidade de definir diferentes status iniciais para orçamentos ajuda-o a criar processos diferentes para cada tipo de orçamento/ordem de serviço. Assim, estabelecerá um determinado caminho para os orçamentos e terá a certeza de que os seus funcionários não transferirão acidentalmente o orçamento para o status errado.

Se alterar o status do orçamento para “Ordem criada”, o RemOnline irá criar automaticamente uma ordem de Serviço com base neste orçamento. Todas as informações sobre o cliente, ativo, serviços e produtos serão automaticamente transferidas para esta ordem de Serviço.