В системі є два типи контактів: “Особа” та “Організація”. Перейдіть на потрібну вкладку на сторінці “Контакти” та натисніть + Особа/Організація.

Залежно від того з якої вкладки буде створено контакт, такий тип йому присвоюється, і такі поля будуть відображатися у формі. Для кожного типу можна налаштувати свою форму контакта.

Ви також можете змінити тип контакта напряму з відкритого вікна створення контакта.

Нижче від вибору типу контакта розміщені чекбокс “Постачальник”.

Позначте чекбокс “Постачальник”, якщо хочете віднести контакта до групи постачальників. Поряд з іменем такого контакта завжди буде відображатись іконка вантажівки і ви зможете обрати його постачальником товарів у документі оприбуткування.

Також, ця незначна, на перший погляд, особливість спрощує пошук постачальників на сторінці “Контакти” (ви зможете швидко формувати списки постачальників, натиснувши кнопку “Постачальники”), вибір контактів-постачальників при оформленні замовлень або продажу, а також ряд інших завдань.

Далі введіть ім'я контакта або назву компанії. Зверніть увагу, що назва текстового поля безпосередньо залежить від обраного раніше типу контакта: “Ім'я особи” — для людей, “Назва організації” — для організацій.

Заповніть всю необхідну інформацію про контакт: Ім'я, Телефон, Email, Адреса і так далі.

Зверніть увагу: ви можете налаштувати автоматичне увімкнення всіх каналів звʼязку з контактом (WhatsApp, Viber, SMS та Email) у розділі Налаштування > Загальні > Контакти. По замовчуванню, ці налаштування вимкнуті для дотримання міжнародних стандартів, що вимагають отримання згоди контакта на комунікацію.

Ви можете додати до профілю контакта необмежену кількість телефонних номерів, для цього потрібно натиснути кнопку “+ Додати телефон”. Така опція стане в пригоді тим, хто співпрацює з компаніями-замовниками та постачальниками. Як правило, у підприємств багато контактних осіб та телефонних номерів відповідно.

За базовими налаштуваннями є 3 варіанти: Мобільний, Робочий та Домашній. Ви завжди можете створити власний тип телефону, натиснувши кнопку “+ Додати”.

Під кожним номером телефону знаходяться чекбокси “WhatsApp”, “Viber” та “SMS”. Якщо чекбокси увімкнені, то контакту можна відправляти повідомлення у месенджерах WhatsApp та Viber, а також для такого контакта буде працювати система автоматичних SMS-оповіщень. При вимкненні одного з чекбоксів, для цього контакта зникає можливість відправляти повідомлення у відповідному каналі.

Якщо ви бажаєте дзвонити контактам з RemOnline, необхідно попередньо підключити та налаштувати інтеграцію з одним із сервісів телефонії, представлених на сторінці “Налаштування > Центр інтеграцій”.

Щоб зателефонувати контакту з його профілю, натисніть на три крапки праворуч від номера та оберіть “Зателефонувати”.

Щоб надіслати повідомлення контакту, виконайте наступні кроки:

Крок 1. Обов'язково увімкніть відповідний чекбокс “WhatsApp/Viber/SMS”, який знаходиться під номером телефону контакта.

Крок 2. Натисніть на три крапки праворуч від номера телефона та виберіть необхідний спосіб відправки.

Крок 3. Оберіть потрібний шаблон повідомлення у полі “Шаблон”, або напишіть свій текст та натисніть кнопку “Відправити”.

Зверніть увагу, що для Viber немає можливості обрати шаблон.

Щоб надіслати Email-повідомлення контакту, виконайте такі кроки:

Крок 1. Увімкніть чекбокс “Згоден отримувати Email”, розташований під електронною адресою контакта.

Крок 2. Натисніть кнопку із зображенням конверта праворуч від поля “Email”.

Крок 3. У разі потреби введіть у полі “Email контакта” іншу електронну адресу.

Крок 4. Оберіть потрібний шаблон повідомлення у полі “Шаблон” або напишіть свій текст. Введіть тему листа у полі “Тема” та натисніть кнопку “Відправити”.

Ви можете зберегти адресу контакта, а потім швидко знайти її на карті, натиснувши кнопку геолокації праворуч від поля “Адреса”.

Якщо ви відстежуєте канали залучення контактів, обов'язково вказуйте рекламну кампанію у полі “Звідки контакт дізнався про нас?” під час створення профілю контакта. Нагадаємо, що всі рекламні кампанії створюються та налаштовуються на сторінці “Налаштування > Маркетинг”.

Докладніше про налаштування та встановлення персональної знижки контактам у цій статті.

У профілі кожного контакта є поле “Примітка”, призначене для збереження додаткової інформації про людину чи компанію.

Нижче знаходиться розділ“Теги”. Створюйте різні теги, вказуйте їх у профілях покупців та постачальників, і знаходьте конкретні контакти або групи контактів, вводячи відповідний тег у полі пошуку по базі контактів. Також у вас завжди є можливість відредагувати або поєднати будь-які теги.

Ви можете прив’язувати організації до людей та людей до організацій. Для цього у відповідному розділі у формі клієнта, натисніть Зв’язати особу/організацію.

Знайдіть потрібний вам контакт, та вкажіть його роль, яка відображатиметься на картці особи разом зі зв’язаною організацією.

Щоб змінити дані прив’язаної особи/організації, відкрийте вікно редагування натиснувши на потрібний рядок у профілі контакта, внесіть зміни, та збережіть їх.

Після заповнення профілю контакта натисніть кнопку “Зберегти”. Після цього створений контакт відображатиметься у вашій базі.

Будь-коли ви можете переглянути історію взаємодії з контактом, відредагувати або видалити контакта з бази.

🔎 Дізнайтесь більше: