Теги — це зручний інструмент для пошуку, а також сегментування платежів та клієнтів у RemOnline.

Теги створюються у вікні надходження/витрати грошей або у профілі клієнта.

Створити тег платежу можна лише під час створення надходження/витрати грошей.

Важливо: додати тег до існуючого платежу немає можливості.

Коли ви використовуєте статті РГК, теги в платежах є чудовим доповненням для сегментації та швидкого пошуку певної групи платежів.

Наприклад, у вас є стаття РГК “Виплата зарплати”, за нею ви можете побачити загальну картину руху грошей за всіма співробітниками. У той же час, у самих платежах можна ставити теги з позначкою прізвища співробітника, аванс це або повна оплата і т.д.

Створити тег клієнта можна в профілі клієнта, як під час створення нового клієнта, так і для існуючого.

За допомогою тегів у клієнтах можна розділити базу на різні групи клієнтів.

Наприклад, можна створити теги “Постійні”, “Лояльні” тощо, для подальшої роботи з цими групами клієнтів. Постійні клієнти можуть мати інші умови, ніж у всіх інших. А лояльних клієнтів можна попросити залишити відгуки про вашу компанію на різноманітних ресурсах.

Щоб редагувати існуючі теги, перейдіть на сторінку “Налаштування > Теги”. У редакторі є дві вкладки “Платежі” та “Клієнти”, в яких можна редагувати, об'єднувати або видаляти теги.

Також у таблиці тегів ви можете побачити “Кількість використань” кожного тегу.

Щоб сортувати за назвою тегу або за кількістю використання, натисніть назву відповідної колонки.

Для редагування, клацніть двічі на потрібний тег, внесіть і збережіть зміни.

Щоб об'єднати теги, позначте їх галочками, натисніть “Інші дії”, а потім “Об'єднати”. Виберіть на який тег замінити всі дублікати.

Для видалення одного або декількох тегів, позначте їх галочками та натисніть кнопку видалення, після чого підтвердіть дію.

Будь-які зміни, які ви зробили в редакторі тегів, автоматично проводяться у всіх тегах платежів і клієнтів.