Стрічка подій клієнта знаходиться у правій частині профіля клієнта та відображає зміни або дії співробітників з цим клієнтом.
Події неможливо видалити зі стрічки, завдяки чому ви можете побачити все, що відбувалося з клієнтом.
Тут фіксуються наступні події:
додавання коментаря, фотографії чи документа в профіль клієнта;
відображення дзвінків (вхідних, вихідних, пропущених) клієнта з номером телефону;
створення завдання у клієнті (перекреслене завдання — це виконане завдання);
зміна персональної знижки клієнта
При наведенні курсору на подію можна побачити дату, час та ім'я співробітника, який здійснив цю дію.
У стрічці подій клієнта можна зробити наступні дії:
1. Створити завдання, додати фото або файл. Для цього натисніть на іконку “+” в нижній частині та оберіть потрібну дію:
Створити завдання — можливість створити завдання, яке буде пов’язане з цим клієнтом
Зробити фото — можливість зробити фото за допомогою веб-камери
Прикріпити файл — можливість додати зображення або документ із ПК
Важливо: розмір файлу не повинен перевищувати 5 MB.
2. Додати публічний або приватний коментар. Для цього просто почніть писати текст у нижній частині стрічки подій. За базовими налаштуваннями коментар публічний, але за потреби ви можете натиснути на іконку ока, щоб зробити коментар приватним.
Публічні коментарі відображаються для всіх співробітників, у яких є доступ до профілю клієнта. Приватний коментар може побачити лише той співробітник, який написав його, незалежно від прав доступу. Для зручності, приватні коментарі підсвічуються жовтим кольором.
Зверніть увагу, що при натисканні кнопки Enter коментар буде відправлено, а при натисканні поєднання Shift + Enter відбудеться перехід на наступний рядок.
Зверху є перемикач, за допомогою якого можна бачити “Усі події” або тільки “Коментарі”.
За потреби ви можете приховати та знову розгорнути стрічку подій. Для цього натисніть відповідну стрілку.