Форма контакта — це поля, які ви заповнюєте при створенні нового контакта.
У RemOnline є два типи контакта, для яких можна налаштувати форму: “Особа” та “Організація”. Щоб налаштувати форму контакта перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм > Контакти”.
Робота з полями
Поле — це область в формі контакта для введення відповідних даних.
Створення нового поля
Крок 1. Натисніть кнопку “Додати поле”.
Поля можуть бути: системні, користувача та нові.
Системні поля — це “Email”, “Ім'я контакта/Назва компанії”, “Адреса”, “Звідки контакт дізнався про нас”, “Телефон”, “Роль”. Їх неможливо редагувати. Вони відповідають за формування звітів та документів. За потреби їх можливо лише видалити з форми контакта.
Важливо: значення для поля “Звідки контакт дізнався про нас” налаштовується на сторінці “Налаштування > Маркетинг”. Детальніше про роботу рекламних кампаній за посиланням.
Поля користувача — це ваші поля, які ви вже додали самостійно.
У формі контакта вже додані стандартні поля користувача, які за базовими налаштуваннями використовуються у формі типу контакта “Організація”: ЄДРПОУ, ІПН, Директор, МФО, Назва банку, Розрахунковий рахунок, Юридична адреса.
Ви можете редагувати тип і назву стандартних полів користувача, але ви не можете змінювати назви змінних, які сформовані для цих полів.
Змінні, сформовані новими полями користувача для форми контакта у шаблонах документів відображаються у блоці “Контакт” та відрізняються наявністю цифрового коду в кінці.
Нові поля — це поля, які ви ніколи не додавали раніше, саме тут ви можете їх створити. Після створення, такі поля потрапляють до “Полів користувача”.
Існує декілька видів полей:
Текстове поле — поле для короткої текстової інформації (може містити не більше 256 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Текстова область — поля для об'ємної інформації (може містити не більше 16384 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Список значень — поле, в якому через кому вказуються значення для списку (може містити не більше 255 символів з пропусками), до цього типу поля можна прив'язати довідник;
Чекбокс — поле, в якому ви ставите галочку, тобто поле має тільки вибір “Так” або “Ні”;
Дата — поле, в якому вказується дата події у форматі ДД.ММ.РРРР;
Дата + Час — поле, в якому вказується дата та час події у форматі ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ;
Число — поле, в якому можна вказувати лише числове значення (може містити не більше 32 цифр і крапку або кому для позначення дробових чисел).
Крок 2. Вкажіть назву поля, прив’яжіть довідник у разі потреби та натисніть кнопку “Зберегти”.
Важливо: ви можете додати не більше 250 полів користувача у редакторі форм контакта.
Редагування та можливості полів
Для редагування поля, натисніть на олівець праворуч від назви поля. Ви можете змінити назву та тип поля користувача, ім’я змінної створюється автоматично та його не можна редагувати.
Зверніть увагу, що в системних полях немає можливості змінити тип поля.
До полей типу “Текстове поле”, “Текстова область” та “Список значень” можна прив’язати довідник, для більш швидкого та точного заповнення форми товару.
Поля форми контакта можна зробити обов’язковими до заповнення, для цього праворуч слід відмітити чекбокс “Обов'язково”. Контакта неможливо створити та/або зберегти, якщо обов'язкове поле не заповнене.
Поля форми контакта можна показувати або приховувати на картці контакта. Для цього встановіть або зніміть галочку в чекбоксі “Відображати на картці клієнта”.
Зверніть увагу, що якщо поле не відображається у формі замовлення, в профілі контакта воно все одно буде.
Наприклад, ви можете показувати у формі замовленні лише необхідні поля з форми контакта, щоб швидше заповнити заявку. У вас завжди буде можливість заповнити решту полів у профілі контакта.
У полях “Текстове поле”, “Текстова область”, “Список значень” та “Число” можна встановити стандартне значення, яке відображатиметься в формі контакта перед заповненням цього поля. Для цього потрібно прописати значення у самому полі.
В полях "Дата" та "Дата + Час" можна встановити стандартне значення, яке додаватиметься до поточної дати та часу. Якщо вам потрібно, щоб в цих полях відображались поточні дата та час, поставте всі значення на 0.
Поле "Чекбокс" також можна позначити галочкою у формі контакта і тоді контакт створюватиметься вже з позначеним полем.
Для переміщення поля, натисніть на три вертикальні крапки ліворуч та потягніть на потрібне місце.
Для видалення поля, натисніть на кнопку видалення праворуч від назви поля.
Важливо: після видалення поля у редакторі форм, воно також буде видалено з усіх профілів контактів. Щоб відновити видалене поле — зверніться до Служби підтримки RemOnline.
Робота із заголовками
На відміну від полів, заголовки не мають типів і вони не створюють змінні. Заголовки використовуються для візуального розподілу інформації.
Наприклад, можна розділити поля у формі контакта заголовками “Загальна інформація” та “Інше”.
Щоб створити заголовок натисніть на кнопку “Додати заголовок” та вкажіть його назву. Після цього натисніть на кнопку “Створити”.
Щоб редагувати чи видалити заголовок, праворуч натисніть на кнопку олівця або видалення відповідно.
Щоб перемістити заголовок, натисніть на три вертикальні точки ліворуч та потягніть на потрібне місце.
Зверніть увагу, що поля та заголовки налаштовуються окремо для форми контакта “Особа” та форми контакта “Організація”.