У цій статті ви дізнаєтесь про можливі групові дії з контактами.
Призначення менеджера на контакти
Для того, щоб призначити менеджера для кількох контактів одночасно:
1. Перейдіть на сторінку “Контакти” та позначте галочкою усі потрібні контакти.
2. Внизу таблиці натисніть Дії > Призначити менеджера.
3. Оберіть потрібного менеджера та підтвердьте дію.
Готово! Тепер для усіх обраних контактів призначено менеджера.
Об’єднання контактів
Якщо у вас є дублі контактів у RemOnline, ви можете об'єднати їх 😉
Для цього необхідно виконати декілька простих кроків.
Крок 1. Перейдіть на сторінку “Контакти” та позначте галочками всі дублі контакта. RemOnline запам'ятовує вибір, тому можна вільно користуватися пошуком або переходити на іншу сторінку в таблиці.
Крок 2. Внизу таблиці натисніть кнопку “Дії”, а потім “Об'єднати”.
Крок 3. Виберіть контакт, який повинен залишитися після об'єднання і натисніть кнопку “Об'єднати”. На обраного контакта автоматично будуть замінені контакти у всіх замовленнях, продажах та рахунках.
При об'єднанні дублікатів, номери телефонів, історія замовлень, продажів, платежів, дзвінків будуть зведені в один профіль контакта. Пріоритетом буде виступати той профіль, який ви обрали.
Зверніть увагу:
Звичайного контакта можна об'єднати з контактом-співробітником, якщо об'єднання виконується на користь співробітника.
Об'єднати контакта та співробітника або деактивованого співробітника на користь контакта не можна.
Ви також можете об'єднати видаленого контакта-співробітника зі звичайним контактом, але відновити такого співробітника вже не буде можливості.
Масове видалення контактів
1. Позначте чекбокс навпроти контактів, що потрібно видалити.
2. У правому нижньому куті натисніть на кнопку “Видалити”.