Профіль контакта: додаткові можливості

Усі поля, які ви заповнювали під час створення контакта, можна редагувати. Для цього натисніть на ім'я контакта. Внесіть зміни на вкладці “Загальні” та натисніть кнопку “Зберегти”.

На цій вкладці можна побачити поточний баланс контакта, який складається із суми всіх взаємних переміщень товарів, послуг та коштів.

Якщо контакт винен вашій компанії, то сума його балансу відображається зеленим кольором із позначкою “Контакт нам винен”.

Якщо контакт нічого вам не винен і ваша компанія також виконала всі зобов'язання перед клієнтом, то сума балансу дорівнюватиме 0 (нулю) з позначкою “Ви розраховані”.

Якщо ваша компанія винна контакту, сума його балансу відображається червоним кольором з позначкою “Ми винні постачальнику”.

Натисніть кнопку “+ Коригування балансу”, щоб провести коригування балансу по контакту.

Нижче в таблиці відображаються всі транзакції (платежі та коригування), що вплинули на підсумковий баланс контакта. Щоб завантажити транзакції у вигляді Excel-файлу, натисніть кнопку “Експорт”.

Тут ви можете побачити усі вироби, які належать контакту. У таблиці відображається серійний номер та найменування виробу, а також склад, на якому зараз знаходиться виріб.

Клікніть на серійний номер виробу, щоб відкрити його або натисніть кнопку “+ Виріб”, щоб додати новий виріб цього контакта.

На вкладці “Документи” відображаються усі документи, привʼязані до цього контакта.

Ця вкладка складається з кількох розділів: Звернення, Розрахунки, Замовлення, Покупки, Рахунки, Відшкодування, Конвертації, Оприбуткування та Повернення постачальнику. Останні два розділи відображаються лише якщо контакт є також постачальником.

На усіх вкладках, при наявності у контакта відповідних документів, відображається номер документа, дата і ким був створений, а також, залежно від типу документа, може відображатись його статус, термін виконання, сума або результат.

Важливо: у розділі “Розрахунки” відображаються розрахунки, де контакт виступає як в якості клієнта, так і в якості платника.

На вкладках Звернення, Розрахунки, Замовлення, Покупки та Рахунки ви можете створити новий документ натиснувши відповідну кнопку.

В правах ролі співробітника ви можете налаштувати, до яких документів він матиме доступ - усіх, чи лише з доступних йому локацій.

На вкладці “Платежі” зібрано коротку інформацію про кожен платіж контакта: дата та час, короткий коментар, а також сума та назва каси, у яку здійснено оплату.

Якщо оплата була здійснена за замовленням або продажем, можна натиснути на номер, щоб переглянути деталі. На вкладці також знаходяться кнопки “+ Аванс” та “- Виплата”, за допомогою яких можна прийняти гроші від контакта або повернути їх йому.

На вкладці “Комунікація”, ви можете переглядати всю історію комунікацій з контактом, включаючи дзвінки, СМС та чати. Ця вкладка складається з трьох розділів:

У розділі “Дзвінки” знаходиться інформація про кожну телефонну розмову з контактом: дата та час здійснення, тип дзвінка та запис розмови. Також є можливість сортувати дзвінки на вхідні та вихідні.

У розділі “SMS” знаходяться всі надіслані контакту SMS-повідомлення з датою надсилання, статусом та текстом повідомлення.

У розділі “Чати” знаходяться всі чати з контактом, до яких ви маєте доступ.

Тут ви можете переглянути список чатів, а також відкрити їх. У чаті ви знайдете всю ту ж інформацію і можливості, що й у чаті з контактом у розділі Чати: історію повідомлень, поле введення нового повідомлення, кнопки закриття/відкриття чату та інформацію про контакта на панелі справа.

Якщо чатів з цим контактом немає – сторінка буде порожньою.

Ви також можете створити новий чат з цим контактом прям з цієї сторінки. Для цього натисніть на кнопку "+ Чат" та заповніть усю необхідну інформацію.