Створити клієнта можна кількома способами:

Перейдіть на сторінку “Клієнти” та натисніть кнопку “+ Клієнт”. Заповніть профіль клієнта та збережіть зміни.

Нагадуємо, що ви завжди можете налаштувати форму клієнта на сторінці “Налаштування > Редактор форм > Клієнти”. А також налаштувати заборону на створення клієнтів з однаковим номером телефону чи Email на сторінці “Налаштування > Загальні > Клієнти”.

На сторінці “Клієнти” натисніть кнопку “Імпорт”. Завантажте приклад Excel файлу, заповніть файл та завантажте назад у RemOnline. Більш детально про імпорт клієнтів та заповнення прикладу в окремій статті за посиланням.

Введіть ім’я клієнта/постачальника у документі замовлення, звернення, продажу або оприбуткування. Натисніть кнопку “+” або “+ Створити клієнта”. Заповніть інформацію про клієнта та збережіть зміни.

Крім вищезазначених способів, ви завжди можете налаштувати автоматичне створення клієнтів у RemOnline за допомогою API. Це можна зробити самостійно, використовуючи доступні методи у документації. Або ж ви можете зробити це за допомогою онлайн-конекторів, які представлені у Центрі інтеграцій.

Цей спосіб стане в нагоді, якщо ви хочете автоматично створювати клієнтів зі звернень на сайт або у Facebook і так далі.

У правій частині профілю клієнта знаходиться стрічка подій, в якій можна відстежити зміну персональної знижки, створити завдання пов’язане з клієнтом, а також додати зображення, файл або коментар. Більше інформації про стрічку подій в профілі клієнта у цій статті.

В системі є два типи клієнтів: “Фіз. особа” та “Компанія”. Щоб вказати потрібний тип, натисніть на кнопку з відповідною назвою. Для кожного типу можна налаштувати свою форму клієнта.

Праворуч від вибору типу клієнта розміщені чекбокси “Постачальник” та “Конфліктний”.

Позначте чекбокс “Постачальник”, якщо хочете віднести клієнта до групи постачальників. Поряд з іменем такого клієнта завжди буде відображатись іконка вантажівки і ви зможете обрати його постачальником товарів у документі оприбуткування.

Також, ця незначна, на перший погляд, особливість спрощує пошук постачальників на сторінці “Клієнти” (ви зможете швидко формувати списки постачальників, натиснувши кнопку “Постачальники”), вибір клієнтів-постачальників при оформленні замовлень або продажу, а також ряд інших завдань.

Увімкніть чекбокс “Конфліктний”, якщо клієнт виявив неповажне ставлення. Після цього, незалежно від того, в якій частині RemOnline ви знаходитесь, поряд з іменем конфліктного клієнта буде відображатись червоний смайл, навіть у картці вхідного дзвінка.

Далі введіть ім'я клієнта або назву компанії. Зверніть увагу, що назва текстового поля безпосередньо залежить від обраного раніше типу клієнта: “Ім'я клієнта” — для фізичних осіб, “Назва компанії” — для юридичних осіб.

Заповніть всю необхідну інформацію про клієнта: Ім'я, Телефон, Email, Адреса і так далі.

Ви можете додати до профілю клієнта необмежену кількість телефонних номерів, для цього потрібно натиснути кнопку “+ Додати телефон”. Така опція стане в нагоді тим, хто співпрацює з компаніями-замовниками та постачальниками. Як правило, у підприємств багато контактних осіб та телефонних номерів відповідно.

За базовими налаштуваннями є 3 варіанти: Мобільний, Робочий та Домашній. Ви завжди можете створити власний тип телефону, натиснувши кнопку “+ Додати”.

Під кожним номером телефону знаходяться чекбокси “WhatsApp”, “Viber” та “SMS”. Якщо чекбокси увімкнені, то клієнту можна відправляти повідомлення у месенджерах WhatsApp та Viber, а також для такого клієнта буде працювати система автоматичних SMS-оповіщень. При вимкненні одного з чекбоксів, для цього клієнта зникає можливість відправляти повідомлення у відповідному каналі.

Якщо ви бажаєте дзвонити клієнтам з RemOnline, необхідно попередньо підключити та налаштувати інтеграцію з одним із сервісів телефонії, представлених на сторінці “Налаштування > Центр інтеграцій”.

Щоб зателефонувати клієнту з його профіля, натисніть кнопку праворуч від номера та оберіть “Зателефонувати”.

Щоб надіслати повідомлення клієнту, виконайте наступні кроки:

Крок 1. Обов'язково увімкніть відповідний чекбокс “WhatsApp/Viber/SMS”, який знаходиться під номером телефону клієнта.

Крок 2. Натисніть кнопку праворуч від номера телефона та виберіть необхідний спосіб відправки.

Крок 3. Оберіть потрібний шаблон повідомлення у полі “Шаблон”, або напишіть свій текст та натисніть кнопку “Відправити”.

Зверніть увагу, що для Viber немає можливості обрати шаблон.

Щоб надіслати Email-повідомлення клієнту, виконайте такі кроки:

Крок 1. Увімкніть чекбокс “Згоден отримувати Email”, розташований під електронною адресою клієнта.

Крок 2. Натисніть кнопку із зображенням конверта праворуч від поля “Email”.

Крок 3. У разі потреби введіть у полі “Email клієнта” іншу електронну адресу.

Крок 4. Оберіть потрібний шаблон повідомлення у полі “Шаблон” або напишіть свій текст. Введіть тему листа у полі “Тема” та натисніть кнопку “Відправити”.

Ви можете зберегти адресу клієнта, а потім швидко знайти її на карті, натиснувши кнопку геолокації праворуч від поля “Адреса”.

Якщо ви відстежуєте канали залучення клієнтів, обов'язково вказуйте рекламну кампанію у полі “Звідки клієнт дізнався про нас?” під час створення профілю клієнта. Нагадаємо, що всі рекламні кампанії створюються та налаштовуються на сторінці “Налаштування > Маркетинг”.

Докладніше про налаштування та встановлення персональної знижки клієнтам у цій статті.

У профілі кожного клієнта є поле “Примітка”, призначене для збереження додаткової інформації про людину чи компанію.

Нижче знаходиться поле “Теги”. Створюйте різні теги, вказуйте їх у профілях покупців та постачальників, і знаходьте конкретних клієнтів або групи клієнтів, вводячи відповідний тег у полі пошуку по базі клієнта. Також у вас завжди є можливість відредагувати або поєднати будь-які теги.

Після заповнення профілю клієнта натисніть кнопку “Зберегти”. Після цього створений клієнт відображатиметься у вашій базі.

Будь-коли ви можете переглянути історію взаємодії з клієнтом, відредагувати або видалити клієнта з бази.