Existem dois tipos de contatos no sistema: Pessoa e Organização. Vá para o Guia desejado na página Contatos e clique em + Pessoa/Organização.

Dependendo do Guia a partir do qual cria um contacto, este tipo é-lhe atribuído e esses campos serão apresentados no formulário. Pode personalizar um formulário de contacto diferente para cada tipo.

Também pode alterar o tipo de contacto diretamente a partir da janela de criação de contatos aberta.

No nível seguinte, os seus Perfis de contacto referem-se aos fornecedores aos quais compra efetivamente (representados pela caixa de verificação Fornecedor). Neste caso, os perfis de contacto apresentam o ícone do camião. Eventualmente, será possível selecionar fornecedores para Lançamentos.

Esta funcionalidade permite obter dados sobre fornecedores e gerar uma lista de fornecedores clicando no botão Fornecedores na página Contatos.

Forneça detalhes individuais ou da empresa preenchendo o campo Nome da pessoa ou o campo Nome da organização em conformidade.

Complete os detalhes individuais preenchendo uma lista de campos, com base nas suas preferências no formulário Contacto.

Nota: pode configurar a ativação automática de todos os canais de comunicação com o contacto (WhatsApp, Viber, SMS e E-mail) em Configurações > Geral > Contactos. Por predefinição, estas configurações estão desativadas para cumprir as normas internacionais que exigem o consentimento do contacto para a comunicação.

Clique no botão + Adicionar telefone para adicionar vários números de telefone. Isto pode funcionar ainda melhor para o seu negócio se houver muitos contratantes ou subcontratantes diferentes com quem lida diariamente.

A este nível, os números de telefone variam por tipo da seguinte forma: Móvel, Comercial e Residencial. Pode sempre criar o seu próprio tipo de telefone clicando no botão + Adicionar.

Por baixo de cada número de telefone, existem caixas de verificação para WhatsApp, Viber e SMS. Se as caixas de verificação estiverem ativadas, podem ser enviadas mensagens para o contacto nos mensageiros WhatsApp e Viber, e o sistema de notificações automáticas por SMS funcionará para esse contacto. Quando uma das caixas de verificação está desativada, a capacidade de enviar mensagens no canal correspondente desaparece para este contacto.

Se pretender ligar para os contatos a partir do RemOnline, deve primeiro ligar e configurar a integração com um dos serviços VoIP apresentados na página Configurações > Integrações.

Para ligar a um contacto a partir do seu perfil, clique no botão à direita do número e selecione Ligar.

Eis o que deve fazer para enviar mensagens aos seus contatos:

Passo 1. Certifique-se de que a caixa de verificação SMS / WhatsApp / Viber junto ao número de telefone do contacto está ativada.

Passo 2. Clique no botão à direita do número e selecione o método de envio desejado.

Passo 3. Selecione o modelo de mensagem na lista pendente Modelo. Faça edições, se necessário, e clique em Enviar.

Tenha em atenção que não existe a opção de escolher um modelo para o Viber.

Eis o que deve fazer para enviar mensagens de correio eletrónico aos seus contatos:

Passo 1. Marque a caixa de verificação Concorda em receber emails junto ao endereço de email correspondente.

Passo 2. Carregue no ícone do envelope junto ao campo E-mail para enviar um e-mail a um contacto.

Passo 3. Utilize o campo E-mail do contacto para introduzir outro endereço de e-mail.

Passo 4. Selecione o modelo de mensagem de correio eletrónico na lista pendente Modelo. Introduza o assunto da mensagem num campo correspondente. Reveja o texto uma última vez quando for necessário e clique em Enviar.

Uma vez que tem um endereço físico correto para manutenção de registos, pode melhorar ainda mais a sua experiência no RemOnline. Clique no botão Geolocalização junto ao campo Endereço para obter uma vista de mapa de um contacto numa determinada Localizações.

Conhecer todos os pormenores do percurso do contacto não é assim tão difícil. Lembre-se de preencher os detalhes no campo Como o contacto nos encontrou?. Saiba mais sobre as campanhas publicitárias e as configurações disponíveis na página Configurações > Marketing.

Aqui está tudo o que precisa de saber sobre descontos para contactos e como geri-los.

As notas ajudam a manter um registo adicional dos detalhes individuais e da empresa. E o campo Tags pode melhorar significativamente o valor da sua base de contatos. Anexe tags personalizadas aos perfis dos seus Contatos, sejam eles contacto ou fornecedores da sua empresa, edite ou funda tags e faça facilmente revisões ocasionalmente.

Após preencher o perfil do contacto, clique no botão Salvar. Depois disso, o contacto criado aparecerá na sua base de dados.

Pode ligar organizações a pessoas e pessoas a organizações. Para tal, na secção apropriada do formulário de contacto, clique em Ligar pessoa/organização.

Encontre o contacto necessário e especifique a sua função, que será apresentada no cartão de contacto da pessoa juntamente com a organização associada.

Para alterar os dados da pessoa/organização associada, abra a janela de edição clicando na linha necessária no perfil do contacto, faça as alterações e salve-as.

A sua base de contatos crescerá exponencialmente ao longo do tempo, permitindo-lhe manter os perfis dos contactos num contexto diário, atualizá-los adicionalmente, remover os redundantes e utilizar ações em massa. É isto que torna a sua base de dados de vendas limpa, clara e atualizada. Disponível em qualquer altura e a partir de qualquer dispositivo.

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