Perfil do contacto: caraterísticas adicionais

O RemOnline permite-lhe editar todos os campos do formulário do contacto. Clique no nome do contacto e navegue até ao Guia “Geral” num perfil de Contacto. Modifique os dados necessários e prima o botão “Salvar”.
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Este Guia mostra o saldo atual de um contacto, tendo em conta todos os movimentos mútuos de produtos, serviços e transações em dinheiro.
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No caso dos Recebíeis (dívida a pagar por um contacto), o montante correspondente fica verde e recebe uma nota que diz “O contacto deve-nos”.
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No caso do saldo zero, um montante correspondente (zero) mantém a cor da fonte inalterada e recebe uma nota que diz “Você está resolvido”.
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No caso de um saldo pagável (dívida a pagar pela sua empresa), um montante correspondente torna-se vermelho e recebe uma nota que diz “Devemos ao contacto”.
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Prima “+ Correção” para fazer uma nova correção de saldo para um perfil de contacto selecionado.
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Abaixo está a lista de todas as transações (pagamentos) e eventos (correções de saldo) que compõem o saldo atual de um contacto. Prima “Exportação” para transferir a lista de transações para o PC no formato de ficheiro Excel.
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Aqui estão os ativos que pertencem a um contacto, cada um listado com um número de série, nome e o armazém onde se encontra atualmente.
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Clique num número de série para abrir um perfil de Ativo relacionado. Prima “+ Ativo” para criar um perfil de Ativo para este contacto.
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O guia Documentos apresenta todos os documentos associados a este contacto.

Este separador é composto por várias secções: Leads, Orçamentos, Ordens, Vendas, Faturas, Reembolsos, Conversões, Lançamentos, e Devoluções ao fornecedor. As duas últimas secções só são apresentadas se o contacto for também um fornecedor.

Se o contacto tiver documentos relevantes, todos os guias apresentam o número do documento, a data e por quem foi criado e, dependendo do tipo de documento, o seu status, data de vencimento, montante ou resultado.

Importante: a secção Faturas apresenta as faturas em que o contacto atua como cliente ou como pagador.

Nos guias Guias, Orçamentos, Ordens, Vendas e Faturas, é possível criar um novo documento clicando no botão correspondente.

É possível configurar os documentos a que têm acesso - todos ou apenas os das localizações disponíveis nas permissões da função de funcionário.

O Guia “Pagamentos” armazena informações breves sobre cada pagamento do contacto: data e hora, nota, caixa de dinheiro de destino e a soma do pagamento. Os dados de pagamento contêm um número de ordem ou de venda, para poder aceder aos detalhes da ordem ou da venda.
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Existem botões “+ Avanço” e “- Pagamento” que podem ser utilizados para aceitar pagamentos de contatos ou devolver fundos de contatos.
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No Guia Comunicação, pode ver todo o histórico de comunicações com o contacto, incluindo chamadas, SMS e conversas. Este Guia é composto por três secções:

Importante: O separador Comunicações está disponível para todos os utilizadores. A secção Conversas só é apresentada para os utilizadores com o acesso de utilizador adequado.
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Navegue para o Guia “Chamadas” para visualizar informações sobre todas as chamadas de contatos. A data e a hora da chamada, o tipo de chamada e o registo da chamada estão disponíveis para todas as chamadas de contatos que efetuou. Filtre as suas chamadas por “Todas”, “Recebidas”, “Efetuadas”.
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O Guia “SMS” contém todos os SMS que enviou ao contacto. A informação do SMS contém a data de envio, o status e a mensagem de texto.
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A secção “Conversas” contém todas as conversas com o contacto a que tem acesso.
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Aqui pode ver a lista de conversas e abri-las. Na conversa, encontra todas as mesmas informações e funcionalidades que na conversa com o contacto na secção Conversas: histórico de mensagens, um campo para introduzir uma nova mensagem, botões para fechar/abrir a conversa e informações sobre o contacto no painel à direita.
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Se não existirem conversas com este contacto, a página estará vazia.
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Também é possível criar uma conversa com este contacto diretamente a partir desta página. Para o fazer, clique no botão + Conversa e preencha todas as informações necessárias.