Navegue para a página Configurações > Integrações e conclua a configuração da telefonia VoIP.
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Tenha em atenção que, antes de configurar e ativar a integração, já deve ter uma conta de utilizador para o VoIP que utilizará.
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Nota: Tenha cuidado ao utilizar o mesmo VoIP em vários CRMs. Nem todos os VoIP funcionam corretamente com mais do que um sistema de cada vez.
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Quando configurado corretamente, a telefonia VoIP pode oferecer as seguintes vantagens.
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Aceda à página Chamadas, consulte um registo completo de chamadas com todas as conversas recebidas / efetuadas na sua empresa.
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A Tabela de Chamadas possui o seguinte:
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Data e hora com a data e hora de cada chamada.
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Tipo indica o tipo de chamada, que pode ser de entrada ou de saída.
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Aparelho mostra o título do aparelho utilizado para atender/efetuar uma chamada.
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Cliente mostra o nome do cliente com o número de telemóvel correspondente. Se não houver correspondência, será rotulado como “Cliente desconhecido”. Clique no nome para guardar o cliente na sua base e depois criar um novo lead, ordem de serviço ou venda.
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Duração mostra a duração da chamada. As chamadas rejeitadas ou não atendidas serão identificadas com um traço.
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Registo de conversação contém registos de chamadas. Prima Ouvir para iniciar a reprodução da conversa gravada. Aqui pode retroceder, ajustar o volume, descarregar registos de chamadas ou parar de ouvir.
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Nota: Os registos de chamadas podem não estar disponíveis no RemOnline porque alguns fornecedores de VoIP têm de gravar chamadas como um serviço separado oferecido numa base paga.
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A Chamada permite filtrar por:

Nota: Os telefones de uma telefonia configurada continuarão a ser apresentados como ativos, mesmo que a sua integração esteja desativada. Aceda à configuração da integração VoIP e elimine os aparelhos, que passarão a ser apresentados como inativos.
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Integrar o RemOnline com um serviço VoIP permite-lhe fazer chamadas, receber chamadas e gravar chamadas perdidas.
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Existem várias opções para ligar para um cliente a partir do RemOnline.
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Opção 1. Passe o rato sobre o nome ou número de telefone do cliente na tabela de ordens de serviço, leads ou chamadas e clique no botão Chamar. Se tiver vários fones de ouvido, selecione o que necessita.
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Opção 2. No Guia Geral de um perfil de cliente, clicar no ícone junto ao número de telefone. Clique no botão Chamar ou selecione um microtelefone (se existirem vários disponíveis).
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Uma vez feito isto, o RemOnline iniciará uma chamada a partir do serviço VoIP ligado.
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Quando recebe uma chamada, aparece um cartão de Chamada recebida no canto inferior direito.
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Nota: Para um funcionário ver o cartão de chamadas recebidas, tem de lhe dar acesso ao microtelefone nas Configurações de integração VoIP.
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A seguir, vejamos rapidamente o cartão de chamadas e as suas funcionalidades básicas no RemOnline.
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As chamadas associadas a clientes e Ordens de Serviço existentes são também guardadas no Perfil do Cliente no Guia de Chamadas e no feed de eventos da ordem de serviço, onde podem ser ouvidas e descarregadas.
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Nota: Quando o mesmo cliente tem várias Ordens de Serviço com diferentes status, o registo da chamada será anexado à última Ordem de Serviço não cumprida. Quando o mesmo cliente tem todas as Ordens de Serviço fechadas (grupos de status Fechado e Cancelado), o registo da chamada só estará disponível a partir do Perfil do Cliente e na página de Chamadas.
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Nota: Para fazer um registo de chamada com um cliente desconhecido ligado diretamente a uma Ordem de Serviço correspondente, prima + Ordem de Serviço, depois crie uma nova Ordem de Serviço e guarde o Perfil de Cliente antes de a chamada ativa terminar. Pode optar por + Cliente, nesse caso, o registo da chamada estará disponível apenas no Perfil de Cliente e na página Chamadas.
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Recomendamos configurar um formulário de ordem de serviço simples para criar ordens de serviço rapidamente. Lembre-se: pode alterar o tipo de ordem de serviço em qualquer altura e preencher mais informações sobre o dispositivo e o cliente.
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O RemOnline cria automaticamente um lead para cada chamada perdida.
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Vá para a página Configurações > Geral, em seguida, marque a caixa de seleção “Criar automaticamente lead em chamadas perdidas”.
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Aqui pode configurar imediatamente um tipo de lead específico e selecionar um gestor responsável. Também pode configurar alerta de chamadas não atendidas para que os gestores de chamadas liguem de volta aos clientes.
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Cada lead gerado numa chamada não atendida captará dados de vendas da seguinte forma:

Prima “+” no canto direito do campo Nome do cliente para criar um novo cliente.
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É possível limitar o acesso às gravações de chamadas nas Configurações da função do funcionário.
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A opção Pode ver chamadas no bloco Ordens de serviço permite o acesso às gravações de chamadas no feed de eventos da ordem de serviço.
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O bloco Pode ver chamadas nos Clientes permite o acesso a gravações de chamadas no perfil do cliente no Guia Chamadas.
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O bloco Chamadas permite o acesso a todas as gravações de chamadas na página Chamadas.