O RemOnline permite-lhe editar todos os campos do formulário do cliente. Clique no nome do cliente e navegue até ao Guia “Geral” num perfil de Cliente. Modifique os dados necessários e prima o botão “Salvar”.
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Este Guia mostra o saldo atual de um cliente, tendo em conta todos os movimentos mútuos de produtos, serviços e transações em dinheiro.
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No caso dos Recebíeis (dívida a pagar por um cliente), o montante correspondente fica verde e recebe uma nota que diz “O cliente deve-nos”.
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No caso do saldo zero, um montante correspondente (zero) mantém a cor da fonte inalterada e recebe uma nota que diz “Você está resolvido”.
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No caso de um saldo pagável (dívida a pagar pela sua empresa), um montante correspondente torna-se vermelho e recebe uma nota que diz “Devemos ao cliente”.
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Prima “+ Correção” para fazer uma nova correção de saldo para um perfil de Cliente selecionado.
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Abaixo está a lista de todas as transações (pagamentos) e eventos (correções de saldo) que compõem o saldo atual de um cliente. Prima “Exportação” para transferir a lista de transações para o PC no formato de ficheiro Excel.
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O Guia seguinte mostra a lista de Leads que pertencem a um cliente.
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Aqui pode encontrar o número de cada lead, a data e hora de criação, o status atual e o resultado (se houver).
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Clique no número de um lead para obter um perfil de lead. Prima “+ Lead” para criar um perfil de Lead para este cliente.
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Aqui estão os ativos que pertencem a um cliente, cada um listado com um número de série, nome e o armazém onde se encontra atualmente.
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Clique num número de série para abrir um perfil de Ativo relacionado. Prima “+ Ativo” para criar um perfil de Ativo para este cliente.
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Este Guia contém todas as Ordens de Serviço, Orçamentos e Vendas que foram emitidas para um cliente até ao momento. Aqui também pode encontrar a data e o número do documento, o status atual (para Ordens de Serviço e Orçamentos), o nome do funcionário e os valores totais.
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Clique no número da lista para obter uma janela de diálogo com um documento relacionado. Prima “+ Ordens de serviço”, “+ Vendas” ou “+ Orçamentos” para criar um documento para este cliente.
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O Guia “Pagamentos” armazena informações breves sobre cada pagamento do cliente: data e hora, nota, caixa de dinheiro de destino e a soma do pagamento. Os dados de pagamento contêm um número de ordem ou de venda, para poder aceder aos detalhes da ordem ou da venda.
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Existem botões “+ Avanço” e “- Pagamento” que podem ser utilizados para aceitar pagamentos de clientes ou devolver fundos de clientes.
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No Guia Comunicação, pode ver todo o histórico de comunicações com o cliente, incluindo chamadas, SMS e conversas. Este Guia é composto por três secções:

Importante: O separador Comunicações está disponível para todos os utilizadores. A secção Conversas só é apresentada para os utilizadores com o acesso de utilizador adequado.
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Navegue para o Guia “Chamadas” para visualizar informações sobre todas as chamadas de clientes. A data e a hora da chamada, o tipo de chamada e o registo da chamada estão disponíveis para todas as chamadas de clientes que efetuou. Filtre as suas chamadas por “Todas”, “Recebidas”, “Efetuadas”.
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O Guia “SMS” contém todos os SMS que enviou ao cliente. A informação do SMS contém a data de envio, o status e a mensagem de texto.
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A secção “Conversas” contém todas as conversas com o cliente a que tem acesso.
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Aqui pode ver a lista de conversas e abri-las. Na conversa, encontra todas as mesmas informações e funcionalidades que na conversa com o cliente na secção Conversas: histórico de mensagens, um campo para introduzir uma nova mensagem, botões para fechar/abrir a conversa e informações sobre o cliente no painel à direita.
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Se não existirem conversas com este cliente, a página estará vazia.
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Também é possível criar uma conversa com este cliente diretamente a partir desta página. Para o fazer, clique no botão + Conversa e preencha todas as informações necessárias.