Existem várias maneiras de criar um cliente no RemOnline:
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Vá a Clientes e clique no botão + Cliente. Preencha o perfil do cliente e salve as alterações.
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Lembrete: pode personalizar o formulário de cliente na página Configurações > Editor de formulários > Clientes. Também pode definir uma restrição à criação de clientes com o mesmo número de telefone ou endereço de e-mail na página Configurações > Geral > Clientes.
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Na página Clientes, clique no botão Importar. Faça o download de uma amostra de ficheiro Excel, preencha o ficheiro e carregue-o de volta para o RemOnline. Leia mais sobre a importação de clientes e o preenchimento do modelo aqui.
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Introduza o nome do cliente/fornecedor na ordem de serviço, lead, venda ou documento de lançamento. Clique em + ou + Criar cliente. Preencha as informações do cliente e salve as alterações.
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Para além das opções acima, pode configurar a criação automática de clientes no RemOnline através da API. Pode fazê-lo você mesmo utilizando os métodos disponíveis na documentação ou com a ajuda dos conectores online listados na página Integrações.
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Esta opção será útil quiser-se criar automaticamente clientes a partir de pedidos no seu site ou no Facebook.
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Existem dois tipos de clientes no sistema: Individual e Empresa. Para especificar o tipo, clique no botão correspondente. Pode personalizar o seu formulário de cliente para cada tipo.
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No nível seguinte, os seus Perfis de cliente referem-se aos fornecedores aos quais compra efetivamente (representados pela caixa de verificação Fornecedor). Neste caso, os perfis de cliente apresentam o ícone do camião. Eventualmente, será possível selecionar fornecedores para Lançamentos.
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Esta funcionalidade permite obter dados sobre fornecedores e gerar uma lista de fornecedores clicando no botão Fornecedores na página Clientes.
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Pode querer realçar uma natureza potencialmente conflituosa ou um comportamento explicitamente não controlado (representado pela caixa de verificação Conflito). Neste caso, os perfis dos Clientes podem ser assinalados com o ícone do sorriso vermelho. O mesmo se aplica às chamadas recebidas e às notificações pop-up relevantes.
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Fornecer detalhes individuais ou da empresa, preenchendo o campo Nome do cliente ou o campo Nome da empresa em conformidade.
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Complete os detalhes individuais preenchendo uma lista de campos, com base nas suas preferências no formulário Cliente.
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Clique no botão + Adicionar telefone para adicionar vários números de telefone. Isto pode funcionar ainda melhor para o seu negócio se houver muitos contratantes ou subcontratantes diferentes com quem lida diariamente.
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A este nível, os números de telefone variam por tipo da seguinte forma: Móvel, Comercial e Residencial. Pode sempre criar o seu próprio tipo de telefone clicando no botão + Adicionar.
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Por baixo de cada número de telefone, existem caixas de verificação para WhatsApp, Viber e SMS. Se as caixas de verificação estiverem ativadas, podem ser enviadas mensagens para o cliente nos mensageiros WhatsApp e Viber, e o sistema de notificações automáticas por SMS funcionará para esse cliente. Quando uma das caixas de verificação está desativada, a capacidade de enviar mensagens no canal correspondente desaparece para este cliente.
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Se pretender ligar para os clientes a partir do RemOnline, deve primeiro ligar e configurar a integração com um dos serviços VoIP apresentados na página Configurações > Integrações.
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Para ligar a um cliente a partir do seu perfil, clique no botão à direita do número e selecione Ligar.
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Eis o que deve fazer para enviar mensagens aos seus clientes:
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Passo 1. Certifique-se de que a caixa de verificação SMS / WhatsApp / Viber junto ao número de telefone do cliente está ativada.
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Passo 2. Clique no ícone de seta e selecione o método de envio desejado.
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Passo 3. Selecione o modelo de mensagem na lista pendente Modelo. Faça edições, se necessário, e clique em Enviar.
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Tenha em atenção que não existe a opção de escolher um modelo para o Viber.
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Eis o que deve fazer para enviar mensagens de correio eletrónico aos seus clientes:
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Passo 1. Marque a caixa de verificação Concorda em receber emails junto ao endereço de email correspondente.
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Passo 2. Carregue no ícone do envelope junto ao campo E-mail para enviar um e-mail a um cliente.
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Passo 3. Utilize o campo E-mail do cliente para introduzir outro endereço de e-mail.
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Passo 4. Selecione o modelo de mensagem de correio eletrónico na lista pendente Modelo. Introduza o assunto da mensagem num campo correspondente. Reveja o texto uma última vez quando for necessário e clique em Enviar.
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Uma vez que tem um endereço físico correto para manutenção de registos, pode melhorar ainda mais a sua experiência no RemOnline. Clique no botão Geolocalização junto ao campo Endereço para obter uma vista de mapa de um cliente numa determinada Localizações.
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Conhecer todos os pormenores do percurso do cliente não é assim tão difícil. Lembre-se de preencher os detalhes no campo Como o cliente nos encontrou?. Saiba mais sobre as campanhas publicitárias e as configurações disponíveis na página Configurações > Marketing.
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Aqui está tudo o que precisa de saber sobre descontos para clientes e como geri-los.
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As notas ajudam a manter um registo adicional dos detalhes individuais e da empresa. E o campo Tags pode melhorar significativamente o valor da sua base de clientes. Anexe tags personalizadas aos perfis dos seus Clientes, sejam eles clientes ou fornecedores da sua empresa, edite ou funda tags e faça facilmente revisões ocasionalmente.
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Após preencher o perfil do cliente, clique no botão Salvar. Depois disso, o cliente criado aparecerá na sua base de dados.
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A sua base de clientes crescerá exponencialmente ao longo do tempo, permitindo-lhe manter os perfis dos clientes num contexto diário, atualizá-los adicionalmente, remover os redundantes e utilizar ações em massa. É isto que torna a sua base de dados de vendas limpa, clara e atualizada. Disponível em qualquer altura e a partir de qualquer dispositivo.