Статуси використовуються для побудови робочого процесу з розрахунками. Докладніше про можливості використання статусів розрахунків у цій статті.

За початковими налаштуваннями у системі вже створено такі статуси: Чернета, В роботі, В очікуванні, Прийнято, Надіслано, Замовлення створено, Скасовано, Відхилено.

Ви можете створювати, редагувати та видаляти статуси. Для цього потрібні відповідні права доступу до розділу “Налаштування > Статуси” у системі RemOnline.

За допомогою статусів розрахунків ви можете створити покроковий робочий процес для співробітників. Використання початкового статусу для типу розрахунку дає можливість встановити окремий бізнес-процес для різних розрахунків та знизити ймовірність помилок. Норма часу статусу дозволить вам контролювати терміни виконання кожного з етапів розрахунку та дії працівників.

Крок 1. На сторінці “Налаштування > Статуси > Розрахунки” натисніть кнопку “+ Статус”.

Крок 2. Вкажіть назву статусу (рекомендуємо використовувати лаконічні назви для кращого візуального відображення в таблиці розрахунків / замовлень) та налаштуйте його.

Ви можете використовувати емодзі у назві статусу. Для тих хто використовує Windows, потрібно натиснути клавіші “Win + . (крапка)” та вибрати емодзі. Якщо ви не знайшли відповідний емодзі або використовуєте браузер Mozilla Firefox/Edge, то можете скористатися сайтом emojipedia. Достатньо просто скопіювати та вставити потрібний вам емодзі.

Група — вкажіть групу, до якої буде належати статус. Існує 7 незалежних груп статусів: Нові, На виконанні, Відкладені, Готові, Доставка, Закриті успішно та Закриті неуспішно (дві останні відносяться до групи Закриті).

Від обраної групи залежить колір статусу та деякі функції.

Норма часу — позначте цей чекбокс, щоб встановити максимальний час розрахунку у цьому статусі.

Коли встановлений термін статусу закінчиться, в таблиці розрахунків та замовлень у колонці “Строк статусу” іконка блискавки стане кольоровою та буде відображатись час прострочення. Докладніше про норму часу статусу в цій статті.

При переході в цей статус вимагати “Коментар” — відмітьте цей чекбокс, щоб співробітник не міг перевести розрахунок у цей статус без коментаря.

Коментар буде відображатися у стрічці подій розрахунку.

При переході в цей статус вимагати “Створити замовлення” — відмітьте цей чекбокс, щоб під час переходу в цей статус автоматично створювати замовлення з розрахунків.

Статус доступний — за допомогою чекбоксів можна позначити ролі співробітників, які можуть бачити розрахунки у цьому статусі та встановлювати цей статус для розрахунків.

Статуси, які можуть переходити в цей статус — позначте галочками ті статуси, з яких можна буде переводити розрахунок у статус, який ви створюєте.

Наприклад, до статусу “Знайти аналоги” розрахунок може бути переведений лише зі статусів “В очікуванні” та “Надіслано”.

Статуси, в які можна перевести цей статус — позначте галочками ті статуси, в які можна буде переводити розрахунок зі статусу, який ви створюєте.

Наприклад, зі статусу “Знайти аналоги” розрахунок може бути переведено лише у статуси “Надіслано” та “Прийнято”.

Крок 3. Натисніть кнопку “Зберегти”. Готово — новий статус доданий та відображається у списку.

Для редагування статусу перейдіть на сторінку “Налаштування > Статуси > Розрахунки”. Натисніть двічі на потрібний статус, внесіть зміни та збережіть їх.

Важливо: під час редагування статусу відсутній блок для вибору статусів, які можуть в нього переходити. Це зроблено для того, щоб уникнути помилок, адже неправильна зміна згаданого параметру може призвести до “поломки” раніше налаштованої послідовності статусів.

Наприклад, якщо ви хочете, щоб існуючий статус (A) встановлювався з іншого статусу (B), потрібно редагувати саме останній (B) з двох названих.

Більше про налаштування правил переходу статусів розрахунків у цій статті.

Щоб видалити статус, двічі клацніть на потрібний статус на сторінці “Налаштування > Статуси > Розрахунки” та натисніть кнопку видалення.

Зверніть увагу, що для видалення статусу не повинно бути розрахунків у цьому статусі і цей статус не повинен бути встановлений як початковий у будь-якому типі розрахунку / замовлення.