Статуси звернень використовуються для побудови робочого процесу.

Докладніше про можливості використання статусів звернень у цій статті.

За початковими налаштуваннями у системі вже створено такі статуси: Нове звернення, В роботі, Успішне замовлення, Успішний продаж, Дорого, Передумав, Помилкове звернення.

Ви можете створювати, редагувати та видаляти статуси. Для цього потрібні відповідні права доступу до розділу “Налаштування > Статуси” у системі RemOnline.

За допомогою статусів звернень можна побудувати покроковий робочий процес для співробітників. Використання початкового статусу дає можливість зробити окремі воронки для різних типів звернень та знизити ймовірність помилок. Норма часу статусу дозволить вам контролювати терміни обробки кожного з етапів звернення та дії працівників.

Крок 1. На сторінці “Налаштування > Статуси > Звернення” натисніть кнопку “+ Статус”.

Крок 2. Вкажіть назву статусу (рекомендуємо використовувати лаконічні назви для кращого візуального відображення в таблиці звернень) та налаштуйте його.

Ви можете використовувати емодзі у назві статусу. Для тих, хто використовує Windows, потрібно натиснути клавіші Win + . (крапка)” та вибрати емодзі. Якщо ви не знайшли відповідний емодзі або використовуєте браузер Mozilla Firefox/Edge, то можете скористатися сайтом emojipedia. Достатньо просто скопіювати та вставити потрібний вам емодзі.

Група — вкажіть групу, до якої буде належати статус. Існує 5 незалежних груп статусів: Нові, На виконанні, Відкладені, Закриті успішно та Закриті неуспішно (дві останні відносяться до групи Закриті).

Від обраної групи залежить колір статусу та деякі функції.

Наприклад, при переведенні звернення до статусу групи “Закриті успішно” необхідно обов'язково створити замовлення або продаж. А при переведенні звернення до статусу з групи “Нові” або “Відкладені” воно автоматично відображатиметься у відповідному бейджі.

У кожній групі можна створювати, редагувати та видаляти будь-які статуси, крім статусів групи “Закриті успішно”. Для цієї групи доступне редагування норм часу та доступу співробітникам.

Норма часу — позначте цей чекбокс, щоб встановити максимальний час перебування у цьому статусі.

Важливо: норма часу статусу звернень не враховує години роботи локації.

Коли встановлений термін статусу закінчиться, таблиці звернень у колонці “Строк статусу” іконка блискавки стане кольоровою та відображатиметься час прострочення. Докладніше про норму часу статусу в цій статті.

При переході в цей статус вимагати “Створити замовлення” — відмітьте цей чекбокс, щоб співробітник не міг перевести звернення у цей статус без створення нового замовлення.

Створене у такий спосіб замовлення буде пов'язане з цим зверненням. Тобто ви зможете перейти у замовлення із звернення та навпаки.

При переході в цей статус вимагати “Створити продаж” — відмітьте цей чекбокс, щоб співробітник не міг перевести замовлення на цей статус без створення нового продажу.

Створений у такий спосіб продаж буде пов'язаний із цим зверненням. Тобто ви зможете перейти у замовлення із звернення та навпаки.

При переході в цей статус вимагати “Коментар” — відмітьте цей чекбокс, щоб співробітник не міг перевести звернення до цього статусу без коментарів.

Статус доступний — за допомогою чекбоксів можна позначити ролі співробітників, які можуть бачити звернення у цьому статусі та встановлювати цей статус.

Статуси, які можуть переходити в цей статус — позначте галочками статуси, з яких можна буде переводити звернення у статус, який ви створюєте.

Наприклад, у статус “Не додзвонився” звернення можна перевести лише зі статусу “Нове звернення”, “В роботі” та “Передзвонити”.

Статуси, в які можна перевести цей статус — позначте галочками ті статуси, в які можна буде переводити звернення зі статусу, який ви створюєте.

Наприклад, зі статусу “Не додзвонився” звернення можна перевести тільки в статуси “В роботі”, “Передзвонити”, “Успішне замовлення”, “Успішний продаж”, “Дорого”, “Передумав”.

Крок 3. Натисніть кнопку “Зберегти”. Готово — новий статус доданий та відображається у списку.

Для редагування статусу, перейдіть на сторінку “Налаштування > Статуси > Звернення”. Натисніть двічі на потрібний статус, внесіть зміни та збережіть їх.

Важливо: під час редагування статусу відсутній блок для вибору статусів, які можуть в нього переходити. Це зроблено для того, щоб уникнути помилок, адже неправильна зміна згаданого параметру може призвести до «поломки» раніше налаштованої послідовності статусів.

Наприклад, якщо ви хочете, щоб існуючий статус (A) встановлювався з іншого статусу (B), необхідно редагувати саме останній (B) з двох названих.

Більше про налаштування правил переходу статусів звернень у цій статті.

Щоб видалити статус, двічі клацніть на потрібний статус на сторінці “Налаштування > Статуси > Замовлення” та натисніть кнопку видалення.

Важливо: для видалення не повинно бути звернень у цьому статусі, також цей статус не повинен бути встановлений як початковий у будь-якому типі звернення.