Стрічка подій розрахунку знаходиться у правій частині розрахунку та відображає дії співробітників.
Події неможливо видалити зі стрічки, завдяки чому ви можете побачити все, що відбувалося з розрахунком.
Тут фіксуються наступні події:
зміна статусу, типу, дати готовності розрахунку;
зміна клієнта, локації, менеджера чи виконавця у розрахунку;
додавання/видалення послуг і товарів у розрахунку;
додавання коментаря, фотографії чи документа в розрахунок;
створення завдання з розрахунку (перекреслене завдання — це виконане завдання);
надсилання SMS з текстом повідомлення;
інформація щодо дзвінка клієнта з назвою слухавки і можливістю прослухати дзвінок прямо у розрахунку (якщо у вас налаштована інтеграція з телефонією);
При наведенні курсору на подію можна побачити дату, час та ім'я співробітника, який здійснив цю дію.
У стрічці подій розрахунку можна зробити наступні дії:
1. Створити завдання, додати фото або файл. Для цього натисніть на іконку “+” в нижній частині та оберіть потрібну дію:
Створити завдання — можливість створити завдання, яке буде пов’язане з цим розрахунком
Зробити фото — можливість зробити та додати фото за допомогою веб-камери
Прикріпити файл — можливість додати зображення або документ із ПК
Важливо: розмір файлу не повинен перевищувати 5 MB.
2. Додати публічний або приватний коментар. Для цього просто почніть писати текст у нижній частині стрічки подій. За базовими налаштуваннями коментар публічний, але за потреби ви можете натиснути на іконку ока, щоб зробити коментар приватним.
Публічні коментарі відображаються для всіх співробітників, у яких є доступ до розрахунку. Приватний коментар може побачити лише той співробітник, який написав його, незалежно від прав доступу. Для зручності, приватні коментарі підсвічуються жовтим кольором.
Зверніть увагу, що при натисканні кнопки Enter коментар буде відправлено, а при натисканні поєднання Shift + Enter відбудеться перехід на наступний рядок.
Зверху є перемикач, за допомогою якого можна бачити “Усі події” або тільки “Коментарі”.
За потреби ви можете приховати та знову розгорнути стрічку подій. Для цього натисніть відповідну стрілку.
Ліворуч від стрічки подій знаходяться кнопки з додатковими діями у розрахунку:
1. Друк документів. Натисніть на кнопку принтера 🖨️ і виберіть потрібний документ (відображаються документи, що належать до групи “Замовлення”).
2. Комунікація з клієнтом. Натисніть на іконку повідомлення та оберіть спосіб комунікації: надіслати повідомлення клієнту у WhatsApp, Viber, SMS чи Email або зателефонувати клієнту. Зверніть увагу, що у вас мають бути підключені та налаштовані відповідні інтеграції.
3. Натисніть кнопку “Дії”, щоб прийняти ще один розрахунок від клієнта, перемістити розрахунок або видалити розрахунок.