Статуси розрахунків призначені для побудови робочого процесу з розрахунками.
Правила переходу між статусами
Налаштовуючи правила переходу зі статусу в статус можна задати певний бізнес-процес роботи з розрахунком. Правила переходу налаштовуються у вікні редагування статусу на сторінці “Налаштування > Статуси > Розрахунки” у блоці “Статуси, в які можна перевести цей статус”.
За початковими налаштуваннями всі статуси можуть переходити до всіх статусів, крім статусів з групи “Закриті”.
Іноді працівники випадково можуть перевести розрахунок не в той статус. В наслідок чого збивається весь процес роботи з клієнтом. Щоб уникнути таких помилок, можна налаштувати певні правила переходу між статусами.
Наприклад, зі статусу “Чернетка”, співробітник може перевести тільки в статуси “В роботі”, “В очікуванні” або неуспішні статуси. А зі статусу “Прийнято” - лише у статус “Замовлення створено”.
У такий спосіб ви отримаєте перехресний ланцюжок статусів. Тобто обмеження під час переходу будуть, але в деяких випадках при зміні статусу буде вибір.
Для повного контролю та виключення людського фактора можна налаштувати такі правила переходу, щоб отримати окремий від інших ланцюжок статусів. Для цього створюєте нові статуси в кожній групі і задає правила переходу з одного статусу в інший.
Наприклад, “Чернетка 1 > В роботі 1 > Контроль 1 > Прийнято 1 > Надіслано 1 > Замовлення створено 1”.
Для налаштування такого ланцюжка ви переходите в статус “Чернетка 1” і вказуєте, що він може перейти лише у “В роботі 1”.
Потім у статусі “В роботі 1” вказуєте, що він може перейти лише у “Контроль 1” і так далі.
А можливість задавати різні початкові статуси для розрахунків допоможе побудувати різні процеси для кожного типу розрахунку / замовлення. Таким чином, ви встановите певний шлях для розрахунків і будете впевнені, що ваші співробітники не переведуть розрахунок випадково не в той статус.
Автоматичне створення замовлення з розрахунку
Якщо ви зміните статус розрахунку на “Замовлення створено”, то RemOnline автоматично створить замовлення на основі цього розрахунку. У таке замовлення автоматично буде перенесена вся інформація про клієнта, виріб, послуги та товари.