Для побудови та поділу різних бізнес-процесів у RemOnline можна використовувати початковий статус для типу замовлення, кошторису та звернення.
Наприклад, у вас є два типи заявок: звернення з сайту, які обробляються одним способом та звернення клієнтів, які прийшли прямо до сервісу, які обробляються іншим способом. Для цього можна створити різні типи звернень “Заявка із сайту” та “Прийнято у СЦ” та встановити для них різні початкові статуси. Залежно від обраного типу звернення, йому буде надано відповідний початковий статус і потім заданий ланцюжок статусів.
Детальніше про створення ланцюжків статусів і можливості використання статусів у RemOnline за посиланням.
Важливо: якщо поточний статус замовлення, кошторису або звернення недоступний у новому типі, RemOnline запропонує вибрати будь-який з доступних статусів.
Як встановити початковий статус для типу замовлення?
Встановлення початкового статусу для типу замовлення відбувається на сторінці “Налаштування > Редактор форм > Замовлення”.
1. Виберіть потрібний тип замовлення та натисніть кнопку редагування або створіть новий тип замовлення.
2. Встановіть потрібний статус у полі “Початковий статус замовлення” та натисніть кнопку “Зберегти”.
Тепер при створенні замовлення з цим типом, йому відразу буде встановлено вказаний в налаштуваннях статус.
Як встановити початковий статус для типу кошторису?
Встановлення початкового статусу для типу кошторису відбувається на сторінці Налаштування > Редактор форм > Замовлення.
1. Виберіть потрібний тип замовлення/кошторису та натисніть кнопку редагування або створіть новий тип замовлення/кошторису.
2. Встановіть потрібний статус у полі “Початковий статус кошторису” та натисніть кнопку “Зберегти”.
Тепер при створенні кошторису з цим типом, йому відразу буде встановлено вказаний в налаштуваннях статус.
Як встановити початковий статус для типу звернення?
Встановлення початкового статусу для типу звернення відбувається на сторінці Налаштування > Редактор форм > Звернення.
1. Виберіть тип звернення та натисніть кнопку редагування або створіть новий тип звернення.
2. Встановіть потрібний статус у полі “Початковий статус” та натисніть кнопку “Зберегти”.
Тепер при створенні звернення з цим типом, йому відразу буде встановлено вказаний в налаштуваннях статус.
Коли ви встановите початковий статус, який йде у певному ізольованому ланцюжку, ви будете впевнені, що замовлення, кошторис або звернення рухатиметься чітко за статусами цього ланцюжка. За таким самим принципом можна створити кілька ізольованих ланцюжків статусів і потім для кожного типу документа встановити початковий статус певного ланцюжка. Таким чином, кожен тип документа буде йти за своїми робочими процесами.
Автоматичні оповіщення для співробітників при зміні статусу допоможуть підвищити ефективність ваших працівників.
Важливо:функція встановлення початкового статусу доступна з тарифного плану “Бізнес” та вище. Для інших тарифних планів всі типи кошторисів мають початковий статус “Чернетка”, всі типи замовлень мають початковий статус “Нове”, а всі типи звернень мають початковий статус “Нове звернення”.