Відео про використання та налаштування статусів в RemOnline доступне на нашому YouTube-каналі.

Статуси використовуються для побудови робочого процесу по замовленню. Докладніше про можливості використання статусів замовлень у цій статті.

За початковими налаштуваннями у системі вже створено такі статуси: Нове, В роботі, Очікує погодження, Очікує запчастину, Готове, Доставка, Закрито, Відмова.

Ви можете створювати, редагувати та видаляти статуси. Для цього потрібні відповідні права доступу до розділу “Налаштування > Статуси” у системі RemOnline.

За допомогою статусів замовлень ви можете створити покроковий робочий процес для співробітників. Використання початкового статусу типу замовлення дає можливість встановити окремий бізнес-процес для різних замовлень та знизити ймовірність помилок. Норма часу статусу дозволить вам контролювати терміни виконання кожного з етапів замовлення та дії працівників.

Крок 1. На сторінці “Налаштування > Статуси > Замовлення” натисніть кнопку “+ Статус”.

Крок 2. Вкажіть назву статусу (рекомендуємо використовувати лаконічні назви для кращого візуального відображення в таблиці замовлень) та налаштуйте його.

Ви можете використовувати емодзі у назві статусу. Для тих хто використовує Windows, потрібно натиснути клавіші “Win + . (крапка)” та вибрати емодзі. Якщо ви не знайшли відповідний емодзі або використовуєте браузер Mozilla Firefox/Edge, то можете скористатися сайтом emojipedia. Достатньо просто скопіювати та вставити потрібний вам емодзі.

Зверніть увагу, що зміна кольорів статусів наразі не підтримується.

Група — вкажіть групу, до якої буде належати статус. Існує 6 незалежних груп статусів: Нові, На виконанні, Відкладені, Готові, Доставка, Закриті успішно та Закриті неуспішно (дві останні відносяться до групи Закриті).

Від обраної групи залежить колір статусу та деякі функції.

Наприклад, при переведенні неоплаченого замовлення до будь-якого зі статусів групи “Закриті”, відкриється вікно внесення оплати.

Норма часу — позначте цей чекбокс, щоб встановити максимальний час замовлення у цьому статусі.

Коли встановлений термін статусу закінчиться, в таблиці замовлень у колонці “Строк статусу” іконка блискавки стане кольоровою та буде відображатись час прострочення. Докладніше про норму часу статусу в цій статті.

Показувати в віджеті Прострочені замовлення — позначте цей чекбокс, щоб замовлення у цьому статусі, прострочені за датою готовності, відображалися при натисканні на бейдж “Прострочені замовлення”.

При переході в цей статус вимагати “Коментар” — відмітьте цей чекбокс, щоб співробітник не міг перевести замовлення у цей статус без коментаря.

Коментар буде відображатися у стрічці подій замовлення.

При переході в цей статус вимагати “Створити платіж” — відмітьте цей чекбокс, щоб співробітник не міг перевести замовлення у цей статус без внесення грошей у касу по цьому замовленню.

Важливо: для статусів із групи “Закриті успішно” недоступний вибір “Створити платіж”, оскільки ця функція встановлена ​​автоматично для цієї групи.

Перемістити виріб на відповідальне зберігання — позначте цей чекбокс, щоб при встановленні цього статусу відбулося автоматичне переміщення виробу на певний склад. Докладніше про переміщення виробів у цій статті.

Наприклад, при переході в статус “Діагностика” виріб переміщається на склад “Очікує ремонту”. Коли майстер переводить замовлення статус “В роботі”, то виріб переміщається на склад співробітника. При переході замовлення в статус “Готове” виріб потрапляє на склад “Видача”, а при закритті замовлення повертається на склад клієнта.

Статус доступний — за допомогою чекбоксів можна позначити ролі співробітників, які можуть бачити замовлення у цьому статусі та встановлювати цей статус для замовлень.

Наприклад, інженер може встановити статус “Аутсорс”, але після встановлення не може бачити це замовлення. У той же час менеджер може тільки бачити замовлення в цьому статусі, а встановлювати його не може.

Статуси, в які можна перевести цей статус — позначте галочками ті статуси, в які можна буде переводити замовлення зі статусу, який ви створюєте.

Наприклад, зі статусу “Аутсорс” замовлення може бути переведено лише у статуси “Очікує погодження”, “Готове”, “Доставка”, “Закрито”.

Крок 3. Натисніть кнопку “Зберегти”. Готово — новий статус додано та відображається у списку.

Для редагування статусу перейдіть на сторінку “Налаштування > Статуси > Замовлення”. Натисніть двічі на потрібний статус, внесіть зміни та збережіть їх.

Важливо: під час редагування статусу відсутній блок для вибору статусів, які можуть в нього переходити. Це зроблено для того, щоб уникнути помилок, адже неправильна зміна згаданого параметру може призвести до “поломки” раніше налаштованої послідовності статусів.

Наприклад, якщо ви хочете, щоб існуючий статус (A) встановлювався з іншого статусу (B), необхідно редагувати саме останній (B) з двох названих.

Більше про налаштування правил переходу статусів замовлень у цій статті.

Щоб видалити статус, двічі клацніть на потрібний статус на сторінці “Налаштування > Статуси > Замовлення” та натисніть кнопку видалення.

Зверніть увагу, що для видалення статусу не повинно бути замовлень у цьому статусі і цей статус не повинен бути встановлений як початковий у будь-якому типі замовлення.