Os status são utilizados para criar um fluxo de trabalho com orçamentos. Leia mais sobre as possibilidades de utilização dos status dos orçamentos neste artigo.

Por defeito, o sistema tem os seguintes status: Rascunho, Em andamento, Pendente, Aceito, Enviado, Ordem criado, Cancelado, e Rejeitado.

Pode criar, editar e eliminar status se tiver os direitos de acesso apropriados à secção Configurações > Status no sistema RemOnline.

Com os status de orçamento, pode criar um fluxo de trabalho passo-a-passo para os colaboradores. A utilização do status inicial para um determinado tipo de orçamento/ordem de serviço permite estabelecer um processo comercial separado para diferentes orçamentos e reduzir o risco de erro humano. O limite de tempo do status permite-lhe controlar o tempo de cada etapa do orçamento e as acções dos colaboradores.

Etapa 1. Na página Configurações > Status > Orçamentos, clique no botão + Status.

Etapa 2. Especifique o nome do status (recomendamos a utilização de nomes concisos para uma melhor apresentação visual na tabela de orçamentos/ordens de serviço) e personalize-o.

Pode utilizar emojis no título do status. Para os utilizadores do Windows, prima as teclas “Win + . (ponto)” e selecione um emoji. Se não conseguir encontrar um emoji adequado ou se utilizar o Mozilla Firefox/Edge, abra o sítio Web da emojipedia. Basta copiar e colar o emoji de que necessita.

Nota: a alteração das cores do status não é atualmente suportada.

Grupo. Especificar o grupo a que o status irá pertencer. Existem 7 grupos independentes de status: Novo, Em curso, Pendente, Concluído, Entrega, Encerrado, e Abandonado (os dois últimos pertencem ao grupo Encerrado ).

A cor do status e algumas funções dependem do grupo selecionado.

Limite de tempo do status. Selecione esta caixa de verificação para definir o tempo máximo orçamentado para este status.

Quando o tempo de status definido expirar, na tabela de orçamentos e ordens de serviço, na coluna “Limite de tempo do status”, o ícone de raio ficará colorido e o tempo de expiração será exibido. Leia mais sobre o tempo limite do status neste artigo.

Ao transferir para este status, exigir “Comentário” . Marque esta caixa para que o colaborador não possa transferir o orçamento para este status sem um comentário.

O comentário será apresentado no feed de eventos do orçamento.

Ao transferir para este status, requerer “Criar ordem”. Marcar esta caixa para criar automaticamente Ordens de Serviço a partir dos orçamentos ao passar para este status.

Status disponível. Utilizando as caixas de verificação, é possível designar as funções dos empregados que podem ver orçamentos neste status e definir este status para orçamentos.

Status que podem ser transferidos para este status. Marcar as caixas dos status a partir dos quais é possível transferir o orçamento para o status criado.

Por exemplo, um orçamento só pode ser transferido dos status Pendente e Enviado para o status Procurar análogos.

Status para os quais é possível transferir este status. Marcar as caixas dos status para os quais é possível transferir o orçamento a partir do status criado.

Por exemplo, um orçamento só pode ser transferido do status Procurar análogos para os status Enviado e Aceito.

Etapa 3. Clique no botão Guardar. Já está! O novo status é adicionado e apresentado na lista.

Para editar um status, aceda à página Configurações > Status > Orçamentos. Faça duplo clique num status, efectue alterações e guarde-as.

Nota: Ao editar um status, não existe um bloco para selecionar os status que podem ser transferidos para o mesmo. Isto é feito para evitar erros, uma vez que uma alteração incorrecta neste parâmetro pode levar a uma “quebra” da sequência de status previamente configurada.

Por exemplo, se pretender que um status existente (A) seja definido a partir de outro status (B), é necessário editar o último (B) dos dois.

Saiba mais sobre a configuração de regras para a transição de status de estimativa neste artigo.

Para eliminar um estado, faça duplo clique num estado na página Configurações > Estados > Orçamentos e clique no botão eliminar.

Tenha em atenção que, para eliminar um estado, não deve haver orçamentos neste estado e este estado não deve ser definido como o estado inicial numa ordem de estimativa/trabalho de qualquer tipo.