O novo orçamento é definido com o status Rascunho conforme as configurações iniciais. Se necessário, é possível personalizar e definir um status inicial diferente para cada tipo de orçamento.
Ao trabalhar com um orçamento, o seu status muda. Para alterar o status, clique no seu nome na tabela ou na janela do orçamento e selecione o status desejado.
Nota: Apenas os estados que podem ser transferidos para o status atual são exibidos; eles só estão disponíveis para um determinado funcionário. Saiba mais sobre os status dos orçamentos e a configuração das suas regras de transição aqui.
O RemOnline já tem os status básicos dos orçamentos. Além disso, pode criar status e editar ou eliminar os existentes. Leia mais sobre a criação e personalização de status neste artigo.
Lista dos status do sistema disponível:
Rascunho é um status do grupo “Novo”. Este status é atribuído automaticamente a todos os novos Orçamentos.
Em andamento é um status do grupo "Em andamento".
Enviado é um status do grupo “Entrega” que indica que uma oferta com um orçamento foi enviada ao cliente.
Pendente é um status do grupo “Pendente” que indica que alguns detalhes precisam de ser acordados com o cliente.
Aceite é um estado do grupo “Preparar” que indica a aprovação total do cliente para continuar a fechar o orçamento e transferi-lo para uma ordem de serviço.
Ordem criada é um status do grupo "Fechada". Este status cria automaticamente uma ordem de serviço a partir do orçamento.
Cancelado é um status do grupo "Abandonado"
Recusado é um status do grupo "Abandonado".