Os status são utilizados para criar um fluxo de trabalho com Faturas.

Os seguintes status já estão criados no sistema por defeito: Novo, Em curso, Pago, Cancelado.

☝️É possível criar, editar e eliminar status. Para tal, necessita dos direitos de acesso adequados à secção Configurações > Status no sistema RemOnline.

Com a ajuda dos status das facturas, pode criar um fluxo de trabalho passo a passo para os colaboradores. O limite de tempo do status permite-lhe controlar o tempo de cada etapa da fatura e as acções dos funcionários.

Passo 1. Na página Configurações > Status > Faturas, clique no botão “+ Status”.

Passo 2. Especifique um nome para o status (recomendamos a utilização de nomes concisos para uma melhor apresentação visual na tabela de Faturas) e configure-o.

Pode utilizar emojis no título do status. Para quem utiliza o Windows, prima as teclas “Win + . (ponto)” e selecione um emoji. Se não encontrar um emoji adequado ou se utilizar o Mozilla Firefox/Edge, pode utilizar o sítio Web da emojipedia. Basta copiar e colar o emoji de que necessita.

Tenha em atenção que a alteração das cores do status não é atualmente suportada.

Grupo - especifica o grupo a que o status irá pertencer. Existem 4 grupos independentes de status: Novo, Em curso, Pago, Cancelado.

A cor do status e algumas funções dependem do grupo selecionado.

Limite de tempo - selecione esta caixa de verificação para definir o tempo máximo de permanência da conta neste status.

Quando o período de status definido expirar, o ícone de relâmpago na coluna “Período de status” na tabela de facturas ficará colorido e a hora de expiração será exibida. Saiba mais sobre o limite de tempo do status neste artigo.

Exigir “Comentário” ao mudar para este status - marque esta caixa para que o empregado não possa mudar a conta para este status sem um comentário.

O comentário será apresentado no feed de eventos da conta.

Status disponível - utilizando caixas de verificação, pode designar as funções dos empregados que podem ver as Faturas neste status e definir este status para as Faturas.

Status que podem ser transferidos para este status - marque as caixas que permitem transferir uma fatura de um status para outro.

Por exemplo, uma fatura só pode ser transferida para o status Cancelado a partir dos status Emitido e Rascunho.

Status para os quais este status pode ser transferido - marque as caixas que indicam os status para os quais a liquidação pode ser transferida a partir do status criado.

Por exemplo, a partir do status “Emitido”, um pagamento só pode ser transferido para os status “Pago” e “Cancelado”.

Passo 3. Clique no botão “Criar”. Pronto - o novo status é adicionado e apresentado na lista.

Para editar um estado, aceda à página Configurações > Estados > Contas. Faça duplo clique no status pretendido, efectue alterações e guarde-as.

Importante: Ao editar um estado, não existe uma caixa para selecionar os estados que podem ser transferidos para o mesmo. Isto é feito para evitar erros, porque uma alteração incorrecta neste parâmetro pode levar a uma “quebra” da sequência de status previamente configurada.

Por exemplo, se pretender que um status existente (A) seja definido a partir de outro status (B), é necessário editar o último (B) dos dois.

Para eliminar um estado, faça duplo clique no estado pretendido na página Configurações > Estados > Contas e clique no botão eliminar.

Note que não pode haver contas neste status para o apagar.