Utilize os status iniciais para criar e separar diferentes processos comerciais no RemOnline.

Eis um exemplo: tem dois tipos de leads: website e aplicação do centro de serviços. Certamente que processa estes dois de forma diferente, uma vez que tem uma lógica comercial diferente para estes casos. É por isso que criatipos de leads“Website” e “Centro de serviços” e define diferentes status iniciais para eles no RemOnline.

O sistema atribui automaticamente um status inicial e - como resultado - uma sequência de status correspondente, dependendo da ordem de serviço / tipo de lead. Configure as suas sequências de status na página Configurações > Status. Saiba mais sobre a utilização dos status das ordens de serviço aqui, e sobre a utilização dos status dos leads aqui.

Lembre-se: o sistema permite-lhe selecionar a partir de uma lista de status disponíveis se o status atual não estiver disponível para a nova ordem de Serviço / tipo de lead.

Navegue até à página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço para definir o estado inicial de um tipo específico de ordem de serviço. Eis o que tem de fazer:

1. Selecionar um tipo de ordem de serviço e premir o botão “Editar” ou criar um novo tipo de ordem de serviço.

2. Definir o status no campo “Status inicial da ordem de serviço” e premir o botão “Guardar”.

É isso mesmo. O sistema atribui agora um status inicial selecionado a todas as novas Ordens de Serviço deste tipo.

O status inicial para o tipo de orçamento é definido na página Configurações > Editor de formulários > Ordens de serviço.

1. Selecionar a ordem de serviço/tipo de orçamento pretendido e clicar no botão de edição ou criar uma nova ordem de serviço/tipo de orçamento.

2. Defina o status desejado no campo Status inicial do orçamento e clique no botão Salvar.

Agora, quando criar um orçamento com este tipo, este será imediatamente definido para o status especificado nas configurações.

Navegue para a página Configurações > Editor de formulários > Leads para definir o status inicial para um tipo específico de lead. Veja o que você precisa fazer:

1. Selecionar um tipo de contacto e premir o botão “Editar” ou criar um novo tipo de contacto.

2. Defina o status no campo “Status inicial” e clique no botão “Salvar”.

É isso mesmo. O sistema atribui agora um status inicial selecionado a todos os novos contactos deste tipo.

Isolar as seqüências de status e determinar os status iniciais para elas. Dessa forma, o usuário limita as opções de seleção de status para os empregados e impõe as seqüências de processos empresariais. O isolamento das sequências de estado é também uma excelente solução para eliminar um elemento humano e evitar que os empregados seleccionem estados incorrectos durante o processamento do trabalho.

Configure notificações automáticas de empregados para alterações de status, para que possa mantê-los sempre actualizados sobre eventos de trabalho críticos.

Nota: A funcionalidade de status inicial está disponível nos planos de subscrição “Business” e superiores. Quanto aos outros planos de subscrição, todos os tipos de ordens de serviço têm um estado inicial “Novo” por defeito, todos os tipos de leads têm um estado inicial “Novo lead” por defeito.