A Tabela de Clientes é uma tabela localizada na página Clientes. Apresenta todos os clientes criados e informações sobre os mesmos.
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A tabela é composta por colunas e linhas. Pode utilizar as colunas para apresentar as informações necessárias na linha do cliente.
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Para adicionar ou remover colunas, clique no botão de engrenagem no canto direito e utilize as caixas de verificação para selecionar as colunas pretendidas. Caixa de verificação e Nome/Empresa são colunas do sistema, pelo que não podem ser removidas.
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As colunas correspondem aos campos do formulário do cliente. Para alterar a largura de uma coluna, arraste-a para o lado direito. Para alterar a localização da coluna, clique e arraste-a para uma nova posição.
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Pode ordenar os seus clientes por uma determinada coluna. Para o fazer, clique na coluna e aparecerá uma barra ascendente (ordenação de A a Z). Após clicar novamente, aparecerá uma barra descendente (ordenando de Z para A).
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Utilize a coluna Caixa de verificação para selecionar ou anular a seleção de todos os clientes numa página. Clique no nome do cliente para abrir o perfil do cliente. Clique no número de telefone para telefonar ou enviar uma mensagem (WhatsApp, Viber, SMS) ao cliente.
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Também pode filtrar por diferentes tipos de clientes na tabela: Indivíduos ou Empresas, Clientes ou Fornecedores. Clique no filtro pretendido, localizado por cima da tabela de clientes. Podem ser definidos dois filtros em simultâneo, por exemplo, Indivíduos e Fornecedores.
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Certifique-se de que os clientes são partilhados por todas as localizações, caso tenha várias.
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1. Selecione a caixa de verificação junto aos clientes que elimina.
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2. No canto inferior direito, clique no botão Excluir.
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É possível recuperar os clientes eliminados no relatório do registo de eventos.