Neste artigo, aprenderá sobre as ações em massa possíveis com contactos.
Atribuir um gestor a um contacto
Para atribuir um gestor a vários contactos de uma só vez:
1. Vá para a página «Contactos» e marque todos os contactos necessários.
2. Na parte inferior da tabela, clique em Ações > Atribuir gestor.
3. Selecione o gestor desejado e confirme a ação.
Feito! Agora, um gestor foi atribuído a todos os contactos selecionados.
Fundir contactos
Se tiver contatos duplicados no RemOnline, pode fundi-los.
Siga estes passos:
Passo 1. Vá à página de Contatos e verifique todos os duplicados do contato. O RemOnline memoriza a seleção, pelo que pode utilizar a pesquisa ou ir para outra página da tabela.
Passo 2. Na parte inferior da tabela, clique no botão Acções e depois em Fundir.
Passo 3. Na janela pop-up, selecione o contato que deve permanecer após a fusão e clique em Fundir. O contato selecionado substituirá automaticamente os duplicados em todas as ordens de trabalho, vendas e facturas.
Ao fundir os duplicados, os números de telefone, o histórico de ordens de trabalho, as vendas, os pagamentos e as chamadas serão fundidos num único perfil de contato. Será dada prioridade ao perfil para o qual está a fundir.
Atenção:
Pode fundir um contato normal com um contato empregado se a fusão for efectuada a favor do empregado.
Não é possível fundir um contato e um empregado ou um empregado desativado a favor de um contato.
Também é possível fundir um contato de empregado eliminado com um contato regular, mas não será possível restaurar o empregado.
Eliminação em massa de contactos
1. Selecione a caixa de verificação junto aos contactos que elimina.
2. No canto inferior direito, clique no botão Excluir.
É possível recuperar os contactos eliminados no relatório do registo de eventos.