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Ações em massa com contactos

Saiba mais sobre as ações em grupo possíveis na tabela de contactos

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado esta semana

Neste artigo, aprenderá sobre as ações em massa possíveis com contactos.

Atribuir um gestor a um contacto

Para atribuir um gestor a vários contactos de uma só vez:

1. Vá para a página «Contactos» e marque todos os contactos necessários.

2. Na parte inferior da tabela, clique em Ações > Atribuir gestor.

3. Selecione o gestor desejado e confirme a ação.

Feito! Agora, um gestor foi atribuído a todos os contactos selecionados.

Fundir contactos

Se tiver contatos duplicados no RemOnline, pode fundi-los.

Siga estes passos:

Passo 1. Vá à página de Contatos e verifique todos os duplicados do contato. O RemOnline memoriza a seleção, pelo que pode utilizar a pesquisa ou ir para outra página da tabela.

Passo 2. Na parte inferior da tabela, clique no botão Acções e depois em Fundir.

Passo 3. Na janela pop-up, selecione o contato que deve permanecer após a fusão e clique em Fundir. O contato selecionado substituirá automaticamente os duplicados em todas as ordens de trabalho, vendas e facturas.

Ao fundir os duplicados, os números de telefone, o histórico de ordens de trabalho, as vendas, os pagamentos e as chamadas serão fundidos num único perfil de contato. Será dada prioridade ao perfil para o qual está a fundir.

Atenção:

  • Pode fundir um contato normal com um contato empregado se a fusão for efectuada a favor do empregado.

  • Não é possível fundir um contato e um empregado ou um empregado desativado a favor de um contato.

  • Também é possível fundir um contato de empregado eliminado com um contato regular, mas não será possível restaurar o empregado.

Eliminação em massa de contactos

1. Selecione a caixa de verificação junto aos contactos que elimina.

2. No canto inferior direito, clique no botão Excluir.

É possível recuperar os contactos eliminados no relatório do registo de eventos.

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