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Ações em massa com contactos

Saiba mais sobre as ações em grupo possíveis na tabela de contactos

Xenia avatar
Escrito por Xenia
Atualizado há mais de 3 semanas

Neste artigo, aprenderá sobre as ações em massa possíveis com contactos.

Atribuir um gestor a um contacto

Para atribuir um gestor a vários contactos de uma só vez:

1. Vá para a página «Contactos» e marque todos os contactos necessários.

2. Na parte inferior da tabela, clique em Ações > Atribuir gestor.

3. Selecione o gestor desejado e confirme a ação.

Feito! Agora, um gestor foi atribuído a todos os contactos selecionados.

Fundir contactos

Se tiver contatos duplicados no RemOnline, pode fundi-los.

Siga estes passos:

Passo 1. Vá à página de Contatos e verifique todos os duplicados do contato. O RemOnline memoriza a seleção, pelo que pode utilizar a pesquisa ou ir para outra página da tabela.

Passo 2. Na parte inferior da tabela, clique no botão Acções e depois em Fundir.

Passo 3. Na janela pop-up, selecione o contato que deve permanecer após a fusão e clique em Fundir. O contato selecionado substituirá automaticamente os duplicados em todas as ordens de trabalho, vendas e facturas.

Ao fundir os duplicados, os números de telefone, o histórico de ordens de trabalho, as vendas, os pagamentos e as chamadas serão fundidos num único perfil de contato. Será dada prioridade ao perfil para o qual está a fundir.

Atenção:

  • Pode fundir um contato normal com um contato empregado se a fusão for efectuada a favor do empregado.

  • Não é possível fundir um contato e um empregado ou um empregado desativado a favor de um contato.

  • Também é possível fundir um contato de empregado eliminado com um contato regular, mas não será possível restaurar o empregado.

Eliminação em massa de contactos

1. Selecione a caixa de verificação junto aos contactos que elimina.

2. No canto inferior direito, clique no botão Excluir.

É possível recuperar os contactos eliminados no relatório do registo de eventos.

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