Statusy zgłoszeń są używane do budowania przepływu pracy w celu przetworzenia zgłoszenia.
Ustawiając reguły przejścia ze statusu do statusu, można zdefiniować określony proces biznesowy pracy ze zgłoszeniami. Reguły przejścia są konfigurowane w oknie edycji statusu na stronie "Ustawienia > Statusy > Zgłoszenia" w bloku "Statusy, do których można przenieść ten status".
Zasady przełączania między statusami
Czasami pracownicy przypadkowo przenoszą zgłoszenia do niewłaściwego statusu.
Zakłóca to proces przetwarzania, w wyniku czego zgłoszenie nie zostaje przekształcone w zamówienie lub sprzedaż. Jeśli masz skonfigurowane automatyczne alerty dla klientów, klient może otrzymać nieprawidłowe informacje z powodu niewłaściwego statusu. Aby zapobiec takim błędom, można skonfigurować określone reguły przełączania między statusami.
Domyślnie skonfigurowano już standardowy łańcuch statusów dla zgłoszeń. Można przełączać się tylko ze statusu "Nowe zgłoszenie" do statusu "W trakcie realizacji".
Ze statusu "W trakcie realizacji" odwołanie może zostać przeniesione do dowolnego zamkniętego statusu.
A z zamkniętych statusów przejście do innych statusów nie jest już dostępne.
W ten sposób uzyskasz krzyżowy łańcuch statusów. Oznacza to, że podczas przejścia będą istniały ograniczenia, ale w niektórych przypadkach będzie istniał wybór przy zmianie statusu.
Aby uzyskać pełną kontrolę i wyeliminować czynnik ludzki, można skonfigurować reguły przejścia, aby uzyskać oddzielny łańcuch statusów od innych. W tym celu należy utworzyć nowe statusy w każdej grupie i ustawić reguły przejścia z jednego statusu do drugiego.
Na przykład " Nowe - witryna " > " W trakcie realizacji - witryna " > " Kontrola - witryna " > " Pomyślne zlecenie - witryna " lub " Pomyślna sprzedaż - witryna ".
Aby skonfigurować taki łańcuch, w statusie "Nowe - witryna" należy określić, że może on przejść tylko do "W trakcie realizacji - witryna".
Następnie w statusie "W trakcie realizacji - witryna" określasz, że może przejść tylko do "Kontrola - witryna" i tak dalej.
W ten sposób ustawisz dokładną ścieżkę przetwarzania zgłoszenia i będziesz mieć pewność, że Twoi pracownicy nie przeniosą go przypadkowo do niewłaściwego statusu.
Oprócz głównego celu, statusy są również używane do automatycznego przekształcania zgłoszenia w zlecenie lub sprzedaż, do pracy z odznakami w tabeli zgłoszeń oraz do działania jako wyzwalacze do wysyłania wiadomości Telegram, SMS i e-mail.
Automatyczne tworzenie zlecenia lub sprzedaży ze zgłoszenia
W przypadku zmiany statusu zgłoszenia na "Skuteczne zlecenie" lub "Skuteczny sprzedaż", RemOnline automatycznie otworzy okno tworzenia odpowiednio zlecenia lub sprzedaży. Dopóki pracownik nie utworzy zlecenia lub sprzedaży, nie będzie mógł zmienić statusu żądania na ten status.
Automatyczne wysyłanie powiadomień SMS, e-mail i Telegram
W RemOnline można skonfigurować automatyczne wysyłanie powiadomień do klientów i pracowników. Podstawą tego wszystkiego są różne typy zgłoszeń oparte na statusie, które wyzwalają wysyłanie szablonów wiadomości.