Statusy zgłoszeń są używane do budowania przepływu pracy.

Więcej informacji na temat korzystania ze statusów zgłoszeń można znaleźć w tym artykule.

Następujące statusy są już domyślnie utworzone w systemie: Nowe zgłoszenie, W trakcie realizacji, Skuteczne zlecenie, Skuteczny sprzedaż, Drogie, Zmieniłem zdanie, Zgłoszenie przez pomyłkę.

Statusy można tworzyć, edytować i usuwać. Aby to zrobić, potrzebujesz odpowiednich praw dostępu do sekcji "Ustawienia > Statusy" w RemOnline.

Za pomocą statusów zgłoszeń można budować krok po kroku przepływ pracy dla pracowników. Korzystanie ze statusu początkowego umożliwia tworzenie oddzielnych lejków dla różnych typów zgłoszeń i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Limit czasowy statusu pozwala kontrolować czas przetwarzania każdego etapu zgłoszenia i działania pracowników.

Krok 1. Na stronie "Ustawienia > Statusy > Zgłoszenia" kliknij przycisk "+ Status".

Krok 2. Określ nazwę statusu (zalecamy używanie zwięzłych nazw w celu lepszego wizualnego wyświetlania w tabeli zgłoszeń) i skonfiguruj go.

W tytule statusu można używać emotikonów. Osoby korzystające z systemu Windows mogą nacisnąć klawisz Win + . (kropka) i wybrać emoji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego emoji lub używasz przeglądarki Mozilla Firefox/Edge, możesz skorzystać z witryny emojipedia. Wystarczy skopiować i wkleić potrzebne emoji.

Grupa — określa grupę, do której będzie należeć status. Istnieje 5 niezależnych grup statusów: Nowy, W trakcie, Oczekujący, Zrealizowane i Odrzucone (dwa ostatnie należą do grupy Zamknięty).

Kolor statusu i niektóre funkcje zależą od wybranej grupy.

Na przykład, gdy przenosisz zgłoszenie do statusu z grupy "Zrealizowane", musisz utworzyć zlecenie lub sprzedaż. W przypadku przeniesienia zgłoszenia do statusu z grupy "Nowe" lub "Oczekujące" zostanie ono automatycznie wyświetlone w odpowiedniej odznace.

W każdej grupie można tworzyć, edytować i usuwać dowolne statusy, z wyjątkiem statusów z grupy "Zrealizowane". W tej grupie można edytować limity czasowe i dostęp dla pracowników.

Limit czasowy statusu — zaznacz to pole wyboru, aby ustawić maksymalny czas pozostawania w tym statusie.

Ważne: limit czasowy dla statusu zgłoszeń nie uwzględnia godzin otwarcia lokalizacji.

Gdy ustawiony czas statusu wygaśnie, ikona błyskawicy w kolumnie "Termin statusu" w tabeli zgłoszeń zmieni kolor i zostanie wyświetlony czas wygaśnięcia. Więcej informacji na temat limitu czasowego statusu można znaleźć w tym artykule.

Przy przenoszeniu do tego statusu wymagaj "Utwórz zlecenie" — zaznacz to pole wyboru, aby pracownik nie mógł przełączyć zgłoszenie do tego statusu bez utworzenia nowego zlecenia.

Utworzone w ten sposób zlecenie zostanie powiązane z tym zgłoszeniem. Oznacza to, że można przejść do zlecenia ze zgłoszenia i odwrotnie.

Przy przenoszeniu do tego statusu wymagaj "Utwórz sprzedaż" — zaznacz to pole wyboru, aby pracownik nie mógł przenieść zgłoszenie do tego statusu bez tworzenia nowej sprzedaży.

Utworzona w ten sposób sprzedaż zostanie powiązana z tym zgłoszeniem. Oznacza to, że ze zgłoszenia można przejść do sprzedaży i odwrotnie.

Przy przenoszeniu do tego statusu wymagaj "Komentarz" — zaznacz to pole wyboru, aby pracownik nie mógł przenieść zgłoszenie do tego statusu bez komentarza.

Status jest dostępny — za pomocą pól wyboru można zaznaczyć role pracowników, którzy mogą widzieć zgłoszenia w tym statusie i ustawić ten status.

Statusy, które mogą przejść do tego statusu — zaznacz statusy, z których można przenosić zgłoszenia do tworzonego statusu.

Na przykład można przenieść zgłoszenie do statusu "Nie udało się" tylko ze statusów "Nowe zgłoszenie", "W trakcie realizacji" i "Oddzwonić".

Statusy, do których możesz przenieść ten status — zaznacz pola umożliwiające przeniesienie zgłoszenia z utworzonego statusu.

Na przykład ze statusu "Nie udało się" można przenieść zgłoszenie tylko do statusów "W trakcie realizacji", "Oddzwonić", " Skuteczne zlecenie", "Skuteczny sprzedaż", "Drogie", "Zmieniłem zdanie".

Krok 3. Kliknij przycisk "Utwórz". Gotowe — nowy status został dodany i wyświetlony na liście.

Aby edytować status, przejdź do strony "Ustawienia > Statusy > Zgłoszenia". Kliknij dwukrotnie żądany status, wprowadź zmiany i zapisz je.

Ważne: podczas edycji statusu nie ma bloku wyboru statusów, które mogą zostać do niego przeniesione. Ma to na celu uniknięcie błędów, ponieważ nieprawidłowa zmiana tego parametru może doprowadzić do "awarii" wcześniej skonfigurowanej sekwencji statusów.

Na przykład, jeśli chcesz, aby istniejący status (A) został ustawiony z innego statusu (B), musisz edytować ten drugi (B) z dwóch.

Więcej informacji na temat konfigurowania reguł przenoszenia statusów żądań można znaleźć w tym artykule.

Aby usunąć status, kliknij dwukrotnie wymagany status na stronie "Ustawienia > Statusy > Zgłoszenia" i kliknij przycisk usuwania.

Ważne: aby usunąć status, nie mogą istnieć żadne zgłoszenia w tym statusie, a status ten nie może być ustawiony jako status początkowy w dowolnym typie zgłoszenia.