Po utworzeniu nowych zgłoszeń w RemOnline należy je przetworzyć.
Wszystkie utworzone zgłoszenia są wyświetlane w tabeli na stronie "Zgłoszenia".
Aby ułatwić przetwarzanie, można dostosować widok tabeli, ustawić filtr dla żądań, używać odznak systemowych i wyszukiwać różne parametry zgłoszeń.
Edytowanie zgłoszenia
Kliknij numer lub kliknij dwukrotnie linię, aby otworzyć okno dialogowe zgłoszenia.
W oknie zgłoszenia widoczne są wszystkie informacje określone podczas tworzenia zgłoszenia, a także data utworzenia. Tutaj możesz edytować dowolne pola. Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany.
Podczas pracy ze zgłoszeniem jego status ulega zmianie. Aby zmienić status, kliknij jego nazwę w tabeli lub w oknie zgłoszenia i wybierz żądany status. Więcej informacji na temat korzystania ze statusów można znaleźć tutaj, a informacje na temat konfigurowania statusów dla zgłoszeń tutaj.
Zamknięcie zgłoszenia
Każde zgłoszenie jest zamykane pomyślnie lub niepomyślnie
Za pomyślne zgłoszenie system uznaje takie, które doprowadziło do utworzenia zlecenia lub sprzedaży. W tym celu należy zmienić status żądania na "Skuteczne zlecenie" lub "Skuteczny sprzedaż". Po ustawieniu odpowiedniego statusu okno tworzenia nowego zlecenia lub sprzedaży zostanie automatycznie otwarte z grupy "Zrealizowane".
Po utworzeniu zlecenia lub sprzedaży w ten sposób, okno zgłoszenia wyświetli informacje o utworzonym dokumencie, z możliwością przejścia do niego.
Okno zlecenia / sprzedaży będzie również wyświetlać informacje o zgłoszeniu, z możliwością przejścia do niego.
Należy pamiętać, że nie można edytować zgłoszenia po przeniesieniu go do statusu zamkniętego.
Przypominamy, że skuteczność kampanii reklamowych można śledzić za pomocą zgłoszeń w raporcie Kampanie reklamowe lub w uniwersalnym raporcie analitycznym.
Usuwanie zgłoszenia
Przejdź do okna zgłoszenia i kliknij przycisk usuwania. Do masowego usuwania można użyć działań grupowych.
Usunięte żądanie można przywrócić w raporcie "Dziennika zdarzeń".
Wygeneruj raport dotyczący zdarzenia "Zgłoszenie zostało usunięte". Znajdź usunięte żądanie i kliknij przycisk "Odzyskaj".