Suivez ces étapes simples pour créer des prospects de vos propres mains.
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Étape 1 : Accédez à la page des prospects. Cliquez sur le bouton + Prospect et remplissez les informations.
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Type de prospect. Utilisez ce champ pour configurer et appliquer différentes fiches de prospects.
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Par défaut, le type « Lead » est sélectionné, mais vous pouvez le modifier sur la page Paramètres > Général. Pour en savoir plus sur la création et la configuration des types de prospect, consultez cet article.
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Créez des flux de travail automatisés en configurant et en appliquant différents statuts initiaux en fonction du type de prospect, combinés à vos propres règles de transfert de statut et à des séquences de statut uniques.
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Le nom du client indique le nom de votre client potentiel. Remplissez ce champ avec les informations nécessaires.
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Cliquez sur le bouton + Client pour créer un nouveau profil de client avec plusieurs champs pour indiquer le(s) numéro(s) de téléphone.
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Remarque : si vous ne créez pas de nouveau profil de client, celui-ci ne sera pas affiché ailleurs. Ceci est nécessaire pour garder votre base de clients propre.
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Mobile - indiquez le numéro de téléphone de votre client potentiel.
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Si le numéro de téléphone que vous avez saisi correspond exactement à un profil de client déjà existant, le système RemOnline vous fournira une option pratique pour les mettre en relation.
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Une fois que le nouveau prospect est lié au client existant (ou lors de la création d'un nouveau profil à partir de zéro), les champs « Nom du client » et « Mobile » seront tous deux remplacés par un profil de client.
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Remarque : l'examen des profils de clients existants n'est disponible que pour les utilisateurs disposant de l'ensemble d'autorisations « Peut voir les clients ». En savoir plus sur les autorisations qui peuvent être attribuées aux employés (rôles).
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Vous pouvez également utiliser RemOnline pour envoyer des notifications SMS/WhatsApp/Viber à vos clients ou les appeler directement - même sans quitter le système. Cette fonctionnalité est disponible une fois que vous avez configuré la VoIP, la passerelle SMS, l'intégration WhatsApp ou Viber.
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Campagne publicitaire est un champ configurable pour gérer vos campagnes publicitaires. Une fois que vous aurez rempli les informations nécessaires, vous pourrez mesurer l'efficacité du marketing dans le rapport spécial.
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Commentaire - utilisez ce champ pour ajouter les informations pertinentes et toute note sur les prospects.
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Fermé à est un champ système qui indique une date limite pour le transfert des prospects vers le statut terminé (Gagné ou Perdu).
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À l'expiration de cette date, les prospects recevront automatiquement l'icône « En retard ». Dans le tableau des prospects, l'indicateur de retard de la colonne « Date d'échéance » est remplacé par une icône de couleur indiquant la période de retard actuelle.
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Urgent - cochez cette case pour que vos prospects soient mis à jour avec l'icône« Urgent ». Ce faisant, vous les marquerez d'un indicateur spécifique affiché dans le tableau des prospects.
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L'emplacement peut être utilisé pour spécifier l'emplacement en cas de besoin. Le remplissage de ce champ est facultatif, vous pouvez donc vous contenter d'indiquer « Non spécifié ».
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Gestionnaire - vous pouvez indiquer ici le nom de l'employé responsable du prospect. À défaut, ce champ recevra automatiquement les données du profil de l'employé utilisées pour créer une demande de la part d'un client potentiel.
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Les notifications de prospect pour les employés peuvent être configurées sur la page Paramètres > Notifications >Prospects.
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Étape 2 : Cliquez sur le bouton Créer.
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Fermé ! Votre nouveau prospect est enfin créé, il peut être trouvé dans le tableau des prospects. Chaque prospect dans RemOnline a un numéro unique avec une commande de numérotation configurable. Pour changer le « Modèle de numérotation des prospects », il suffit de procéder avec les Paramètres > Général > Prospects.
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Si le numéro de téléphone du client dans une nouvelle commande correspond au numéro de téléphone d'un prospect actif, RemOnline affichera un message. Il contiendra un lien vers le prospect et un bouton pour connecter la commande à ce prospect.
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Cliquez sur le bouton pour connecter la commande au prospect. Ce prospect sera automatiquement transféré au statut « Commande réussie ».
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Pour en savoir plus sur le bloc des prospects, consultez la section Centre d'aide.