Le tableau des clients potentiels est une fonction pratique de la section « Prospects ». Il vous permet de vérifier rapidement vos nouveaux prospects et de passer en revue le reste des informations pertinentes sur les prospects.
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Le Tableau des prospects comporte des lignes et des colonnes. Les lignes représentent les titres des prospects qui sont affichés les uns à la suite des autres. Les colonnes fournissent des champs configurables permettant de saisir toutes les données nécessaires sur les clients potentiels.
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Vous pouvez ajouter/supprimer rapidement les colonnes en utilisant un bouton de tableau en combinaison avec les cases à cocher correspondantes qui se trouvent à droite.
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Les colonnes correspondent aux champs du Formulaire de prospect.
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Utilisez la colonne des Cases à cocher dans le tableau des prospects pour les actions de masse.
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La colonne Prospect № indique le numéro de chaque plomb. Cliquez ici pour ouvrir un prospect.
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Utilisez la colonne Emplacement pour vérifier l'emplacement réel de vos prospects entrants.
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La colonne Statut indique le statut actuel de vos clients potentiels. Cliquez sur le statut pour le modifier, même sans ouvrir le profil du client potentiel.
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Échéance du statut est utilisée pour afficher le temps restant dans la limite de la durée du statut. Lorsqu'elle arrive à son terme, vous verrez la période de retard affichée avec chaque prospect correspondant, ainsi que le badge Statuts en retard.
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Remarque : la limite de temps pour les prospects ne correspond pas aux heures de travail des sites.
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La colonne Date d'échéance indique la durée autorisée avant que le prospect ne reçoive automatiquement le badge « En retard ».
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Une fois que la durée autorisée arrive à son terme (et que le prospect n'est toujours pas transféré au statut « Fermé »), la colonne « Date d'échéance » dans le tableau des prospects affichera la période de retard actuelle, accompagnée d'une icône d'horloge colorée.
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Remarque : la date d'échéance des pistes ne correspond pas aux heures de travail des sites.
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La colonne Créé indique la date et l'heure de création du prospect, ainsi que le nom de l'employé responsable.

La colonne Campagne publicitaire affiche la campagne publicitaire spécifiée dans le prospect.
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Cochez la colonne Gestionnaire pour consulter les informations sur les gestionnaires assignés dans le profil du client potentiel.
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La colonne Client contient de brèves données du profil du client. En cliquant, vous pouvez ouvrir automatiquement un profil de client (disponible uniquement pour les clients existants). Là, vous pouvez également appeler ou envoyer des notifications (SMS/WhatsApp/Viber) à vos clients en un seul clic (ne fonctionne que lorsque l'intégration est configurée et opérationnelle).
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La section Commentaire contient les données extraites du champ Commentaire.
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Utilisez la colonne Résultat pour suivre l'état actuel de vos prospects. Cette colonne sera mise à jour pour indiquer le nombre de documents pertinents - chaque fois que votre piste se transforme en vente ou en bon de travail.
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Vous pouvez toujours modifier la largeur de la colonne en la faisant glisser pour l'adapter à vos besoins. Si vous devez déplacer les colonnes, maintenez simplement le champ enfoncé et continuez à le déplacer vers un nouvel emplacement. Pour sélectionner un ordre de tri personnalisé pour n'importe quelle colonne, il suffit de cliquer sur celle que vous souhaitez voir s'afficher en premier et vice versa. Par exemple, si vous souhaitez consulter les pistes les plus récentes triées par date, il vous suffit de cliquer sur la colonne Créé. Découvrez comment obtenir encore plus en utilisant les icônes et les options de filtrage avancées à leur pleine capacité !