Vous pouvez créer différents types de prospects, en fonction de différents paramètres et de votre propre logique.

Par exemple, vous pouvez les diviser en fonction de la source : « Nouveau prospect », « Appel manqué », « Demande de site web ».

Les différents types de prospects peuvent avoir leur propre formulaire et leur statut initial. En fin de compte, vous pouvez considérablement rationaliser le flux de travail dans le système RemOnline, garder votre base propre et à jour, et bien plus encore.

Si vous avez un flux constant de demandes Revenues et beaucoup de clients potentiels qui appellent toute la journée, nous vous recommandons d'avoir quelques formulaires de prospects séparés fournissant à vos gestionnaires seulement 2 ou 3 champs de base à remplir. Bien qu'il soit toujours possible de revenir en arrière pour modifier le type de prospect ou compléter certaines informations, une entreprise peut ainsi économiser beaucoup de temps et d'efforts, en particulier pendant les périodes de pointe.

Première étape. Naviguez jusqu'à la page « Paramètres > Éditeur de formulaires > Prospects ». Appuyez sur le bouton « + » à droite du champ intitulé « Type de prospect ».

Deuxième étape. Complétez le titre, puis sélectionnez le type de prospect pour dupliquer le formulaire du prospect que vous allez éditer.

Vous pouvez également ajouter des emojis à vos nouveaux types de prospects en utilisant la combinaison de touches de raccourci « Win + . (point) » (pour Windows).

Si vous utilisez Mozilla Firefox / Edge, ou si vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous pouvez visiter emojipedia. Là, vous pouvez simplement copier/coller celui qui vous convient le mieux.

Troisième étape. Paramètres du statut initial du prospect pour ce type de prospect (facultatif). Remarque : cette fonction n'est disponible qu'avec les plans d'abonnement Business dans RemOnline ou une version plus récente.

Quatrième étape. Cliquez sur « Créer ».

Pour modifier le type de prospect, appuyez sur l'icône du stylo qui se trouve à côté du champ intitulé « Type de prospect ». Modifiez ensuite son titre ou le statut initial du prospect, selon vos besoins. Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'éditeur de formulaires pour configurer différents types de prospects , consultez cet article.

Pour définir le type de prospect par défaut, accédez à la section « Prospects » de la page « Paramètres > Général ». Trouvez le champ intitulé « Type de prospect par défaut » et choisissez l'une des options suivantes :

1. Type de prospect personnalisé. Ce choix permet d'afficher un type de prospect sélectionné lors de la création d'un nouveau prospect.

2. Se souvenir du dernier. Ce choix permet d'afficher le type de prospect utilisé pour créer le prospect pour la dernière fois.

3. Non spécifié. Cette option permet d'afficher un formulaire vierge lors de la création d'un nouveau prospect. Pour aller plus loin, le gestionnaire devra spécifier le type de prospect.

Pour supprimer le type de prospect, cliquez sur le bouton de suppression situé à côté du champ intitulé « Type de prospect ».

Remarque : Vous devez choisir un autre type de prospect pour les prospects qui appartiennent au type de prospect que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous modifiez le type de prospect, toutes les données des champs correspondants sont transférées en conséquence.

Si le statut actuel du prospect n'est pas disponible pour le type de prospect que vous venez de créer, nous vous proposerons une liste de statuts de prospects disponibles. Pour en savoir plus sur les transferts de statut basés sur des règles, consultez cet article.