Utilisez les statuts initiaux pour construire et séparer différents processus de gestion dans RemOnline.

Voici un exemple : vous avez deux types de prospects : site web et demande de centre de service. Vous les traitez certainement différemment, car vous avez une logique commerciale différente pour ces cas. C'est pourquoi vous créez lestypes de prospects« Site web » et « Centre de services » et leur attribuez des statuts initiaux différents dans RemOnline.

Le système attribue automatiquement un statut initial et, par conséquent, une séquence de statuts correspondante, en fonction de la commande / du type de prospect. Configurez vos séquences de statuts sur la page « Paramètres > Statuts ». Pour en savoir plus sur l'utilisation des statuts des commandes, cliquez ici, et sur l'utilisation des statuts des prospects , cliquez ici.

N'oubliez pas que le système vous permet de choisir parmi une liste de statuts disponibles si le statut actuel n'est pas disponible pour le nouveau type de commande / prospect.

Accédez à la page « Paramètres > Editeur de formulaires > Flux de travail » pour définir le statut initial d'un type de commande spécifique. Voici ce que vous devez faire :

1. Sélectionnez un type de commande de travail et cliquez sur le bouton « Modifier » ou créez un nouveau type de commande de travail.

2. Paramètres dans le champ « Statut initial de la commande de travail » et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Voici ce qu'il en est. Le système attribue désormais un statut initial sélectionné à toutes les nouvelles commandes de ce type.

Le statut initial du type de devis est défini sur la page Paramètres > Éditeur de formulaires > Commandes de travail.

1. Sélectionnez la commande de travail/le type de devis souhaité et cliquez sur le bouton modifier ou créez une nouvelle commande de travail/un nouveau type de devis.

2. Définissez le statut souhaité dans le champ Statut initial du devis et cliquez sur le bouton Enregistrer .

Désormais, lorsque vous créerez un devis de ce type, il sera immédiatement placé dans le statut spécifié dans les Paramètres.

Accédez à la page « Paramètres > Éditeur de formulaires > Prospects » pour définir le statut initial d'un type de prospect spécifique. Voici ce que vous devez faire :

1. Sélectionnez un type de prospect et appuyez sur le bouton « Modifier » ou créez un nouveau type de prospect.

2. Paramètres le statut dans le champ « Statut initial » et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

Voici ce qu'il en est. Le système attribue désormais un statut initial sélectionné à tous les nouveaux prospects de ce type.

Isolez les séquences de statuts et déterminez des statuts initiaux pour ces séquences. De cette manière, vous limitez les options de sélection de statut pour vos employés et vous appliquez les séquences de processus de gestion. L'isolation des séquences de statuts est également une excellente solution pour éliminer l'élément humain et empêcher les employés de sélectionner des statuts incorrects pendant le traitement du travail.

Configurez des notifications automatiques pour les employés en cas de changement de statut, afin de toujours les tenir informés des événements de travail critiques.

Remarque: la fonctionnalité de statut initial est disponible dans les plans d'abonnement « Business » et supérieurs. Pour les autres plans d'abonnement, tous les types de commandes ont un statut initial par défaut « Nouveau », tous les types de prospects ont un statut initial par défaut « Nouveau prospect ».