Les devis dans RemOnline sont utilisés pour créer de manière pratique des devis ou des estimations préliminaires pour les clients et les convertir en commandes de travail.
Important: si vous souhaitez utiliser les devis, vous devez activer la case à cocher « Peut ajouter des produits sans déduction » sur la page Paramètres > Employés > Rôles.
Créer un devis
Pour créer un devis dans l'application mobile :
Ouvrez la section Flux de travail et passez à l'onglet Devis .
Cliquez sur « + » dans le coin supérieur de l'écran pour ouvrir la fenêtre de création d'un devis.
Sélectionnez le type de commande pour créer le devis.
Type de commande de travail - un champ qui vous permet de configurer et d'utiliser différentes formes de commandes de travail/de devis.
Le devis étant un état préliminaire de la commande de travail, vous pouvez utiliser les mêmes types pour les devis et les commandes de travail. Si nécessaire, vous pouvez créer des types distincts pour les devis et personnaliser leurs propres formulaires.
Pour en savoir plus sur la création et la personnalisation des types de commandes de travail/de devis, consultez cet article.
4. Remplissez toutes les informations nécessaires concernant le client, le produit, etc.
5. Ajoutez un service et/ou un produit au devis en cliquant sur « + Service » ou « + Produit ».
Veuillez noter que tous les produits que vous ajoutez au devis ne sont pas sortis du stock de l'entrepôt. Vous pouvez sortir les produits du stock après avoir transformé le devis en commande.
6. Cliquez sur « Enregistrer ». Le devis créé sera enregistré et affiché dans le tableau général.
Travailler avec le devis
Si nécessaire, vous pouvez modifier les informations du devis créé : client, produits et services, actif, lieu, payeur et informations complémentaires.
En glissant sur le devis vers la gauche, vous ouvrez le flux d'événements, qui affiche les modifications apportées.
Les événements ne peuvent pas être supprimés du flux, ce qui vous permet de voir tout ce qui s'est passé dans le devis.
Les événements suivants sont enregistrés ici :
changement de statut, de type, de date de mise à disposition du devis ;
changement de client, d'Emplacements, de gestionnaire ou d'entrepreneur dans le devis ;
ajout/suppression de services et de produits dans le devis
ajout d'un commentaire, d'une photo ou d'un document à un devis ;
création d'une tâche pour le devis (une tâche barrée est une tâche terminée) ;
l'envoi d'un SMS avec un message ;
des informations sur l'appel du client avec le nom de l'appelant et la possibilité d'écouter l'appel directement dans le devis (si vous avez mis en place une intégration téléphonique) ;
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans le flux d'événements du devis :
Créer une tâche, ajouter une photo ou un fichier. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « + » en bas et sélectionnez l'action souhaitée :
Créer une tâche - la possibilité de créer une tâche qui sera associée à ce devis.
Utilisé comme couverture - la possibilité de prendre et d'ajouter une photo à l'aide d'une webcam.
Joindre un fichier - possibilité d'ajouter une image ou un document à partir d'un PC.
Actions complémentaires dans le devis
Cliquez sur le bouton Actions complémentaires,
- Appeler le gestionnaire permet de contacter immédiatement le gestionnaire pour ce devis.
- Imprimer les documents permet d'imprimer les documents.
- Partager le lien permet de partager le lien de travail avec vos employés.
Clôture d'un devis
Chaque devis est terminé avec succès ou sans succès.
1. Pour convertir une facture en commande de travail, vous devez changer le statut de la facture en « Commande créée ».
Après avoir défini le statut approprié, le devis est automatiquement converti en une nouvelle commande. Toutes les informations sur le client, le produit et les informations complémentaires seront automatiquement transférées vers cette commande, ainsi que tous les produits et services en quantité appropriée que vous avez ajoutés au stade du devis. De même, tous les événements survenus pendant la phase de devis seront transférés dans cette commande.
Veuillez noter que cette action est irréversible, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas retransférer la commande vers le devis ultérieurement !
2. Pour transférer le devis à un statut d'échec, vous devez changer le statut du devis en « Annulé » ou « Rejeté ». Nous ne recommandons pas de supprimer les devis qui n'ont pas abouti afin de préserver l'historique de la communication avec le client.