Le formulaire de commande de travail est un ensemble de champs que vous remplissez lors de la création d'une nouvelle commande de travail. RemOnline vous permet de créer plusieurs types de commandes de travail et de configurer des formulaires de commande de travail séparés avec différents ensembles de champs pour chacun d'entre eux.
Naviguez vers la page Paramètres > Éditeur de formulaires > Commandes de travail pour configurer un formulaire de commande de travail.
L'application RemOnline possède des formulaires de commande de travail préconfigurés (en fonction du type d'activité sélectionné lors de l'inscription). Vous pouvez modifier les formulaires de commande de travail existants et en créer de nouveaux.
Sélectionnez le type de commande pour lequel vous souhaitez configurer le formulaire de commande de travail.
Comment gérer les champs
Les champs sont des cases situées dans le formulaire de la commande de travail qui permettent de saisir du texte ou des données numériques.
Tous les champs marqués de la case à cocher « Afficher sur la fiche de la commande » seront également affichés lorsque vous cliquerez sur la fiche de la commande en mode Calendrier de la commande.
Veuillez noter que les champs du formulaire Client et du formulaire Actif peuvent être affichés dans la commande. Pour cela, il est nécessaire d'ajouter le champ du système Client ou Actif au formulaire de la commande de travail, respectivement.
Si vous souhaitez ajouter des champs au formulaire de commande à partir du formulaire du client ou du produit, vous devez cocher la case « Afficher sur la carte du client » dans le formulaire du client ou la case « Afficher dans le formulaire de commande » dans le formulaire du produit.
Par conséquent, lors de la création d'une commande, les champs spécifiés seront affichés.
Ajout de nouveaux champs
Étape 1. Cliquez sur le bouton Ajouter un champ.
Dans RemOnline, il y a 3 types de champs : Les champs système, les champs personnalisés et les nouveaux champs.
Les champs système sont les suivants : Campagne publicitaire, Date d'échéance, Prix devis, Payeur, Dysfonctionnement, Notes du gestionnaire, Prévu pour, Urgent.
RemOnline utilise ces champs système dans la génération de rapports, de documents, et les affiche sous les icônes. Ces champs ne sont pas modifiables mais peuvent être supprimés si nécessaire.
Important :
Le champ « Prépaiement » est un champ système qui ne peut pas être supprimé ou modifié, il n'apparaît donc pas dans les paramètres du formulaire de commande.
Les champs système « Gestionnaire » et « Technicien assigné » peuvent être rendus obligatoires en activant les cases à cocher correspondantes dans les paramètres du type de commande.
Veuillez noter que vous pouvez configurer les valeurs du champ Campagne publicitaire sur la page Paramètres > Marketing.
Les champs personnalisés sont les champs nouvellement créés que vous avez ajoutés au fil du temps.
Les nouveaux champs sont les champs que vous allez créer. Les champs nouvellement créés seront déplacés dans la section Personnalisé.
Les champs sont de différents types :
Zone de texte permettent des caractères alphabétiques avec une limite de 256 caractères y compris les espaces et peuvent être liés à des Répertoires personnalisés.
La zone de texte permet de saisir des caractères alphabétiques dans une limite de 16384 caractères, espaces compris, et peut être liée à des répertoires personnalisés.
Liste de valeurs contient une liste de valeurs pour une liste déroulante, les noms étant séparés par des virgules (limite de 255 caractères, espaces compris) et peut être liée à des Répertoires personnalisés.
Les cases à cocher sont des champs spécifiques permettant de sélectionner l'un des éléments suivants : « Oui » et « Non »
La date doit être remplie en utilisant le format DD.MM.YYYY.
Date + Heure doit contenir la date et l'heure au format DD.MM.YYYY HH:MM.
Dans les champs Date et Date+Heure, vous pouvez définir une valeur par défaut qui sera ajoutée à la date et à l'heure actuelles. Si vous souhaitez que ces champs affichent la date et l'heure actuelles, réglez toutes les valeurs sur 0.
Le numéro ne peut être rempli que par une valeur numérique (limite de 32 caractères, y compris les points et les virgules pour les nombres décimaux).
Étape 2. Saisissez le nom du champ, sélectionnez un Répertoires à connecter (facultatif) et cliquez sur Enregistrer.
Remarque : vous pouvez ajouter un maximum de 250 champs personnalisés dans le formulaire de commande de travail.
Édition et configuration des champs
Pour modifier un champ, cliquez sur l'icône représentant un crayon à droite de son titre. Seuls le titre et le type du champ peuvent être modifiés. Une valeur variable du champ sera générée automatiquement, elle ne peut pas être modifiée.
Note : Les champs système ne permettent pas de modifier le type et le titre du champ.
Les types de champs suivants peuvent être liés à Répertoires: Champ de texte, Zone de texte et Liste de valeurs. En procédant de la sorte, vous pouvez remplir les formulaires de commande de travail plus rapidement et éliminer les erreurs humaines.
Les champs peuvent être rendus obligatoires en activant la case à cocher « Obligatoire ». Ainsi, la commande ne pourra être créée ou modifiée qu'après avoir rempli un champ obligatoire.
Les champs suivants : Champ de texte, Zone de texte, Liste de valeurs, et Nombre permettent de choisir des valeurs par défaut pour les champs à afficher dans le profil de la commande de travail. Pour ce faire, vous devez saisir la valeur directement dans le champ.
Pour déplacer le champ, cliquez sur l'icône (trois points verticaux) à gauche et terminez votre déplacement.
Pour supprimer le champ, cliquez sur l'icône de suppression à droite de son titre.
Note : Une fois le champ supprimé sur la page Paramètres > Editeur de formulaires > Commandes de travail, il sera également supprimé de toutes les commandes de travail. Pour restaurer le champ supprimé par erreur, veuillez contacter le support RemOnline.
Travailler avec les en-têtes
Contrairement aux champs des formulaires de commande, les en-têtes sont du même type et ne créent pas de variables. Les en-têtes sont utilisés pour séparer visuellement les informations relatives au produit.
Cliquez sur Ajouter un en-tête pour créer un nouvel en-tête, puis sélectionnez un titre et cliquez sur Créer.
Pour modifier ou supprimer des en-têtes, cliquez sur un bouton à droite (une icône « crayon » ou « supprimer »).
Pour les réorganiser, cliquez sur l'icône située à gauche de l'en-tête (trois points verticaux) et faites-les glisser vers un nouvel emplacement.
Gardez à l'esprit que vous devez configurer les champs de formulaire et les en-têtes pour chacun de vos types de commande séparément.