Les statuts sont utilisés pour construire un flux de travail avec des devis. Pour en savoir plus sur les possibilités d'utilisation des statuts de devis, consultez cet article.

Par défaut, le système dispose des statuts suivants : Brouillon, En cours, En attente, Accepté, Envoyé, Commande créée, Annulé, et Rejeté.

Vous pouvez créer, modifier et supprimer des statuts si vous disposez des droits d'accès appropriés à la section Paramètres > Statuts du système RemOnline.

Avec les statuts de devis, vous pouvez créer un flux de travail étape par étape pour les employés. L'utilisation du statut initial pour un type particulier de

devis/commande de travail permet d'établir un processus de gestion distinct pour différents devis et de réduire le risque d'erreur humaine. La limite de temps du statut vous permettra de contrôler le calendrier de chaque étape du devis et les actions des employés.

Étape 1. Sur la page Paramètres > Statut > Devis, cliquez sur le bouton + Statut.

Étape 2. Indiquez le nom du statut (nous recommandons d'utiliser des noms concis pour un meilleur affichage visuel dans le tableau des devis/commandes de travail) et personnalisez-le.

Vous pouvez utiliser des emojis dans le titre de l'état. Pour les utilisateurs de Windows, appuyez sur les touches « Win + . (point) » et sélectionnez un emoji. Si vous ne trouvez pas d'emoji approprié ou si vous utilisez Mozilla Firefox/Edge, ouvrez le site web emojipedia. Copiez et collez simplement l'emoji dont vous avez besoin.

Remarque : la modification des couleurs de l'état n'est pas prise en charge actuellement.

Groupe. Indiquez le groupe auquel le statut doit appartenir. Il existe 7 groupes de statuts indépendants : Nouveau, En cours, En attente, Fermé, Livraison, Fermé, et Déposé (les deux derniers appartiennent au groupe Fermé ).

La couleur du statut et certaines fonctions dépendent du groupe sélectionné.

Limite detemps du statut . Cochez cette case pour définir la durée maximale du devis pour ce statut.

À l'expiration du délai d'état défini, dans le tableau des devis et des commandes de travail, dans la colonne « Délai D'état », l'icône de l'éclair se colore et le délai d'expiration s'affiche. Pour en savoir plus sur le délai d'expiration du statut, consultez cet article.

Lors du transfert vers ce statut, il faut un « commentaire ». Cochez cette case pour que l'employé ne puisse pas faire passer le devis à ce statut sans commentaire.

Le commentaire sera affiché dans le flux d'événements du devis.

Lors du passage à ce statut, il faut « Créer une commande ». Cochez cette case pour créer automatiquement des commandes de travail à partir des devis lors du passage à ce statut.

Statut disponible. À l'aide des cases à cocher, vous pouvez désigner les rôles des employés qui peuvent voir les devis dans ce statut et définir ce statut pour les devis.

Statuts pouvant être transférés dans ce statut. Cochez les cases des statuts à partir desquels vous pouvez transférer le devis vers le statut que vous créez.

Par exemple, un devis ne peut être transféré que des statuts En attente et Envoyé vers le statut Rechercher des analogues.

Statuts vers lesquels vous pouvez transférer ce statut. Cochez les cases des statuts vers lesquels vous pouvez transférer le devis à partir du statut que vous créez.

Par exemple, un devis ne peut être transféré que du statut Rechercher des analogues aux statuts Envoyé et Accepté.

Documents disponibles pour l'impression - cochez les cases des documents que vous souhaitez voir disponibles pour l'impression dans un statut de devis spécifique à un endroit spécifique. Les autres documents ne seront pas affichés lorsque vous cliquerez sur le bouton d'impression.

Étape 3. Cliquez sur le bouton Enregistrer . Fermé ! Le nouveau statut est ajouté et affiché dans la liste.

Pour modifier un statut, accédez à la page Paramètres > Statuts > Devis. Double-cliquez sur un statut, apportez des modifications et enregistrez-les.

Remarque : lors de la modification d'un statut, il n'y a pas de bloc permettant de sélectionner les statuts qui peuvent lui être transférés. Ceci est Fermé pour éviter les erreurs, car une modification incorrecte de ce paramètre peut prospecter une « rupture » de la séquence de statuts précédemment configurée.

Par exemple, si vous souhaitez qu'un état existant (A) soit défini à partir d'un autre état (B), vous devez modifier ce dernier (B) des deux.

Pour en savoir plus sur la configuration des règles de transition des devis de statuts, consultez cet article.

Pour supprimer un statut, double-cliquez sur un statut dans la page Paramètres > Statuts > Devis et cliquez sur le bouton supprimer.

Veuillez noter que pour supprimer un statut, il ne doit pas y avoir de devis dans ce statut et ce statut ne doit pas être défini comme statut initial dans une commande de devis/travail de quelque type que ce soit.