Les devis dans RemOnline sont utilisés pour créer des offres commerciales ou des devis pour les clients.
Important: si vous souhaitez utiliser des devis, vous devez activer l'autorisation « Peut ajouter des produits sans déduction » dans le rôle de l'employé dans Paramètres > Employés > Rôles .
Vous pouvez créer des devis sur la page Flux de travail. Dans le tableau général, vous verrez le nom du document correspondant. Pour ouvrir le devis, vous devez cliquer sur son numéro ou double-cliquer sur la ligne. La numérotation des devis et des commandes est la même et est configurée dans la fenêtre de localisation. La recherche des paiements est identique à celle des commandes.
Les statuts des devis ont été ajoutés au filtre, de sorte que vous pouvez filtrer les paiements dans le tableau. En outre, les paiements sont désormais inclus dans les icônes système suivantes pour les commandes : « Mes commandes », “Urgent”, “En retard”.
Vous pouvez créer différents types et formulaires pour les devis sur la page Paramètres > Editeur de formulaires > Commandes. En d'autres termes, vous pouvez créer des types de commandes distincts et personnaliser les formulaires correspondants afin de les utiliser pour les devis à l'avenir.
Après avoir créé de nouveaux devis dans RemOnline, vous pouvez travailler avec eux.
Vous ajoutez des produits au devis sans les sortir de l'entrepôt. Après approbation par le client, vous pouvez transférer l'estimation vers une commande, puis sortir les marchandises spécifiées de l'entrepôt.
À l'aide des statuts système, vous pouvez contrôler et suivre chaque étape du travail avec le devis, ainsi que transférer le devis vers une commande.
L'estimation contient un flux d'événements qui enregistre toutes les modifications avec la date, l'heure et l'employé qui les a effectuées.
Important : le flux d'événements est le même pour l'estimation et la commande. Ainsi, si vous convertissez une estimation en commande, les événements survenus dans l'estimation seront enregistrés dans le flux d'événements de la commande.
Vous pouvez terminer les estimations, c'est-à-dire convertir les devis en commandes réussies pour la suite du travail avec le client ou convertir les devis en statuts non réussis.
Si nécessaire, vous pouvez toujours supprimer l'estimation.
Les modèles du groupe de documents Commandes sont utilisés pour imprimer des documents dans les devis.
Veuillez noter qu'il n'est pas possible de créer des paiements dans les devis, de configurer le déplacement automatique des produits par statut ou d'envoyer automatiquement des notifications. Toutes ces actions ne sont possibles qu'après avoir converti l'estimation en commande.