Le flux d'événements du devis se trouve sur le côté droit du devis et affiche les actions des employés.
Les événements ne peuvent pas être supprimés du flux, ce qui vous permet de voir tout ce qui s'est passé sur le devis.
Les événements suivants sont enregistrés ici :
changement de statut, de type, de délai du devis
modification d'un client, d'un lieu, d'un responsable ou d'un technicien dans le devis
ajouter/supprimer des travailleurs et des produits dans le devis
ajout d'un commentaire, d'une photo ou d'un document au devis
création d'une tâche à partir du devis (une tâche barrée est une tâche terminée)
les messages texte envoyés
informations sur l'appel du client avec le nom de l'appelant et la possibilité d'écouter l'appel directement dans le devis (si vous avez mis en place une intégration VoIP).
Lorsque vous survolez un événement, vous pouvez voir la date, l'heure et le nom de l'employé qui a effectué l'action.
Gestion des tâches, des fichiers et des commentaires
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans le flux d'événements du devis :
1. Créer une tâche, ajouter une photo ou un fichier. Pour ce faire, cliquez sur l'icône « + » en bas et sélectionnez l'action dont vous avez besoin :
Créer une tâche qui sera associée à ce devis.
Prendre une photo à l'aide d'une webcam et l'ajouter à ce devis.
Joindre un fichier qui peut être une image ou un document provenant d'un PC.
Remarque : la taille du fichier ne doit pas dépasser 5 Mo.
2. Ajouter un commentaire public ou privé . Pour ce faire, il suffit de commencer à taper au bas du flux d'événements. Par défaut, le commentaire est public, mais vous pouvez cliquer sur l'icône de l'œil pour le rendre privé si nécessaire.
Les commentaires publics sont affichés pour tous les employés qui ont accès au devis.
Un commentaire privé n'est visible que par l'employé qui l'a créé, quels que soient ses droits d'accès. Pour plus de commodité, les commentaires privés sont surlignés en jaune.
Notez qu'en appuyant sur le bouton Entrée , vous envoyez le commentaire, et qu'en appuyant sur les touches Maj + Entrée, vous passez à la ligne suivante.
Options d'affichage du flux
En haut, un bouton permet d'afficher « Tous les événements » ou uniquement les « Commentaires ».
Si nécessaire, vous pouvez masquer et développer le flux d'événements. Pour ce faire, cliquez sur la flèche correspondante.
Fonctionnalités supplémentaires
À gauche du flux d'événements se trouvent des boutons permettant d'effectuer des actions supplémentaires dans le devis :
1. Imprimer des documents. Cliquez sur le bouton de l'imprimante 🖨️ et sélectionnez un document (les documents appartenant au groupe des commandes de travail sont affichés).
2. Communiquer avec le client. Cliquez sur l'icône de message et sélectionnez une méthode de communication : envoyez un message au client via WhatsApp, Viber, SMS, ou Email, ou appelez le client. Veuillez noter que les intégrations pertinentes doivent être connectées et configurées.
3. Cliquez sur le bouton Actions pour accepter un autre devis du client, transférer le devis ou supprimer le devis.