Anfragen manuell erstellen
Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Anfragen selbst zu erstellen.
Schritt 1: Gehen Sie zur Seite „Anfragen“. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Anfrage und geben Sie die Informationen ein.
Anfragetyp. In diesem Feld können Sie verschiedene Anfrageformulare einrichten und anwenden.
Standardmäßig ist der Typ „Anfrage“ ausgewählt, Sie können dies jedoch auf der Seite Einstellungen > Allgemein ändern. Weitere Informationen zum Erstellen und Konfigurieren von Anfragetypen finden Sie in diesem Artikel.
Erstellen Sie automatisierte Workflows, indem Sie verschiedene Anfangsstatus basierend auf dem Anfragetyp in Kombination mit Ihren eigenen Statusübergangsregeln und einzigartigen Statussequenzen einrichten und anwenden.
Kundenname zeigt den Namen Ihres potenziellen Kunden an. Füllen Sie dieses Feld mit den erforderlichen Informationen. Sie können unter allen Kontakten, nur unter Personen oder nur unter Organisationen nach einem Kunden suchen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Kunde, um ein neues Kundenprofil mit mehreren Feldern für die Eingabe der Telefonnummer(n) zu erstellen.
Hinweis: Wenn Sie fortfahren, ohne ein neues Kundenprofil zu erstellen, wird es an keiner anderen Stelle angezeigt. Dies ist erforderlich, um Ihren Kundenstamm übersichtlich zu halten.
Mobil – geben Sie die Telefonnummer Ihres potenziellen Kunden ein.
Wenn die eingegebene Telefonnummer genau mit einem bereits vorhandenen Kundenprofil übereinstimmt, bietet Ihnen das RO App-System eine praktische Option, um eine Verbindung herzustellen.
Sobald die neue Anfrage mit dem bestehenden Kunden verknüpft ist (oder wenn ein neues Profil von Grund auf neu erstellt wird), werden die Felder „Kundenname“ und „Mobil“ durch ein Kundenprofil ersetzt.
Hinweis: Die Überprüfung der bestehenden Kundenprofile ist nur für Benutzer mit der „Kann Kunden anzeigen“ Berechtigung verfügbar. Erfahren Sie mehr über eine Reihe von Berechtigungen, die Mitarbeitern zugewiesen werden können (Rollen).
Sie können RO App auch verwenden, um SMS-/WhatsApp-/Viber-Benachrichtigungen an Ihre Kunden zu senden oder diese direkt anzurufen – sogar ohne das System zu verlassen. Diese Funktion ist verfügbar, sobald Sie eine VoIP-, SMS-Gateway-, WhatsApp- oder Viber-Integration konfiguriert haben.
Werbekampagne ist ein konfigurierbares Feld zur Verwaltung Ihrer Werbekampagnen. Sobald Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, können Sie die Marketingeffizienz in einem speziellen Bericht messen.
Kommentar – In diesem Feld können Sie relevante Informationen und Notizen zu Anfragen hinzufügen.
Erledigt am ist ein Systemfeld, das ein Fälligkeitsdatum für die Übertragung von Anfragen in den Status „Abgeschlossen“ (Gewonnen oder Verloren) angibt.
Nach Ablauf dieses Datums erhalten Anfragen automatisch die Kennzeichnung „Überfällig“. In der Anfragetabelle wird dann in der Spalte „Fälligkeitsdatum“ ein schattierter Zifferblatt-Indikator für überfällige Anfragen durch ein farbiges Symbol ersetzt, das den aktuellen Verzugszeitraum anzeigt.
Dringend – Klicken Sie auf dieses Kästchen, um Ihre Anfragen mit dem Symbol „Dringend“ zu kennzeichnen. Dadurch werden sie mit einem speziellen Indikator in der Anfragetabelle markiert.
Standort kann verwendet werden, um bei Bedarf den Standort anzugeben. Das Ausfüllen dieses Feldes ist optional, Sie können also einfach alles als „Nicht angegeben“ markiert lassen.
Manager – hier können Sie den Namen des für die Anfrage zuständigen Mitarbeiters eingeben. Andernfalls wird dieses Feld automatisch mit den Daten aus dem Profil des Mitarbeiters gefüllt, der die Anfrage eines potenziellen Kunden erstellt hat.
Benachrichtigungen über Anfragen für Mitarbeiter können auf der Seite Einstellungen > Benachrichtigungen > Anfragen konfiguriert werden.
Schritt 2: Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
Fertig! Ihre neue Anfrage wurde erstellt und kann in der Tabelle „Anfragen“ gefunden werden. Jeder Lead in RO App hat eine eindeutige Nummer mit einer konfigurierbaren Nummerierungsreihenfolge. Um die „Anfragenummerierungsvorlage“ zu ändern, gehen Sie einfach auf die Seite Einstellungen > Allgemein > Anfragen.
So verknüpfen Sie eine bestehende Anfrage mit einem neuen Auftrag
Wenn die Telefonnummer des Kunden in einem neuen Auftrag mit der Telefonnummer in einer aktiven Anfrage übereinstimmt, zeigt RO App eine Meldung an. Diese enthält einen Link zum Anfrageprofil und eine Schaltfläche, um den Auftrag mit dieser Anfrage zu verknüpfen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Auftrag mit der Anfrage zu verknüpfen.
Diese Anfrage wird automatisch in den Status „Auftrag erfolgreich“ übertragen.
Weitere Informationen zum Block „Anfragen“ finden Sie im Abschnitt „Hilfe-Center“.