Verwenden Sie die Initialzustände, um verschiedene Geschäftsprozesse in RO App aufzubauen und voneinander zu trennen.
Hier ein Beispiel: Sie haben zwei Anfrage-Typen: Website und Service Center. Diese bearbeiten Sie sicherlich unterschiedlich, da Sie für diese Fälle unterschiedliche Geschäftslogiken haben. Deshalb legen Sie in RO App die Anfrage-Typen „Website” und „Service Center” an und setzen für diese unterschiedliche Initialzustände für Anfragen.
Das System weist automatisch einen Anfangsstatus und damit eine entsprechende Statusfolge zu, abhängig vom Auftragstyp bzw. der Anfrageart. Konfigurieren Sie Ihre Statusfolgen auf der Seite Einstellungen > Status. Weitere Informationen zur Verwendung von Auftragsstatus finden Sie hier und zur Verwendung von Anfragestatus hier.
Denken Sie daran: Das System ermöglicht Ihnen die Auswahl aus einer Liste verfügbarer Status, wenn der aktuelle Status für den neuen Auftragstyp bzw. die neue Anfrageart nicht verfügbar ist.
So legen Sie den Anfangsstatus für einen Auftragstyp fest
Navigieren Sie zur Seite Einstellungen > Formular-Editor > Aufträge, um den Anfangsstatus für einen bestimmten Auftragstyp festzulegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Wählen Sie einen Auftragstyp aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten” oder erstellen Sie einen neuen Auftragstyp.
2. Legen Sie den Status im Feld „Anfangsstatus des Auftrags” fest und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern”.
Das war's schon. Das System weist nun allen neuen Aufträgen dieses Typs einen ausgewählten Anfangsstatus zu.
Wie kann ich den Anfangsstatus für einen Kostenvoranschlagstyp festlegen?
Der Anfangsstatus für den Kostenvoranschlagstyp wird auf der Seite Einstellungen > Formular-Editor > Aufträge festgelegt.
1. Wählen Sie den gewünschten Auftrag/Kostenvoranschlagstyp aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten oder erstellen Sie einen neuen Auftrag/Kostenvoranschlagstyp.
2. Legen Sie den gewünschten Status im Feld Kostenvoranschlag Anfangsstatus fest und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Wenn Sie nun einen Kostenvoranschlag mit diesem Typ erstellen, wird er sofort auf den in den Einstellungen festgelegten Status gesetzt.
So legen Sie den Anfangsstatus für einen Anfragetyp fest
Navigieren Sie zur Seite Einstellungen > Formular-Editor > Anfragen, um den Anfangsstatus für einen bestimmten Anfragetyp festzulegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Wählen Sie einen Anfragetyp aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ oder erstellen Sie einen neuen Anfragetyp.
2. Legen Sie den Status im Feld „Anfangsstatus“ fest und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.
Das war's schon. Das System weist nun allen neuen Anfragen dieses Typs einen ausgewählten Initialstatus zu.
Isolieren Sie die Statussequenzen und legen Sie deren Anfangsstatus fest. Auf diese Weise schränken Sie die Statusauswahlmöglichkeiten für Ihre Mitarbeiter ein und setzen die Abfolge der Geschäftsprozesse durch. Die Isolierung von Statussequenzen ist auch eine hervorragende Lösung, um menschliche Fehler zu vermeiden und zu verhindern, dass Mitarbeiter während der Arbeitsabwicklung falsche Status auswählen.
Konfigurieren Sie automatische Benachrichtigungen für Mitarbeiter bei Statusänderungen, damit diese immer über wichtige Arbeitsereignisse auf dem Laufenden sind.
Hinweis: Die Funktion „Anfangsstatus” ist in den Abonnementplänen „Business” und höher verfügbar. Bei allen anderen Abonnementplänen haben alle Auftragstypen den Standard-Anfangsstatus „Neu” und alle Anfragetypen den Standard-Anfangsstatus „Neue Anfrage”.