Sie können verschiedene Anfragetypen basierend auf verschiedenen Parametern und Ihrer eigenen Logik erstellen.
Sie können sie beispielsweise nach Quelle aufteilen: „Neue Anfrage“, „Verpasster Anruf“, „Website-Anfrage“.
Verschiedene Anfragetypen können ihr eigenes Anfrageformular und den anfänglichen Anfragestatus haben. Letztendlich können Sie den Arbeitsablauf im RO App-System erheblich optimieren, Ihre Datenbank sauber und aktuell halten und vieles mehr.
Wenn Sie einen konstanten Strom eingehender Anfragen und viele potenzielle Kunden haben, die den ganzen Tag lang anrufen, empfehlen wir Ihnen, mehrere separate Anfrageformulare zu erstellen, in denen Ihre Manager nur zwei oder drei grundlegende Felder ausfüllen müssen. Sie können zwar jederzeit zurückgehen, um den Anfragetyp zu ändern oder zusätzliche Informationen hinzuzufügen, aber so spart Ihr Unternehmen viel Zeit und Mühe, insbesondere in Spitzenzeiten.
So erstellen Sie neue Anfragetypen
Schritt 1. Navigieren Sie zur Seite „Einstellungen > Formulareditor > Anfragen“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“ rechts neben dem Feld „Anfragetyp“.
Schritt 2. Geben Sie den Titel ein und wählen Sie den Anfragetyp aus, um ein Duplikat des Anfrageformulars zu erstellen, das Sie bearbeiten möchten.
Sie können Ihren neu erstellten Anfragetypen auch Emojis hinzufügen, indem Sie die Tastenkombination „Win + . (Punkt)” (für Windows). Wenn Sie Mozilla Firefox / Edge verwenden oder einfach nicht finden können, was Ihnen gefällt, können Sie emojipedia besuchen. Dort können Sie einfach das für Sie passende Symbol kopieren und einfügen.
Schritt 3. Legen Sie den anfänglichen Anfrage-Status für diesen Anfragetyp fest (optional). Beachten Sie, dass diese Funktion nur mit einem Business-Abonnement in RO App oder höher verfügbar ist.
Schritt 4. Drücken Sie „Erstellen”.
So richten Sie verschiedene Anfragetypen und deren Verwendung ein
Um den Anfragetyp zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol neben dem Feld „Anfragetyp“. Bearbeiten Sie dann den Titel oder den anfänglichen Status der Anfrage, je nach Bedarf. Weitere Informationen zur Verwendung des Formulareditors zum Konfigurieren verschiedener Anfragetypen finden Sie in diesem Artikel.
Um den Anfragetyp als Standard festzulegen, navigieren Sie zum Abschnitt „Anfragen“ auf der Seite „Einstellungen > Allgemein“. Suchen Sie das Feld „Standard-Anfragetyp“ und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
1. Benutzerdefinierter Anfragetyp. Wenn Sie diese Option auswählen, wird bei der Erstellung einer neuen Anfrage ein ausgewählter Anfragebogentyp angezeigt.
2. Den letzten erinnern. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Anfragetyp angezeigt, der zuletzt zum Erstellen der Anfrage verwendet wurde.
3. Nicht angegeben. Wenn Sie diese Option auswählen, wird beim Erstellen einer neuen Anfrage ein leeres Formular angezeigt. Um fortzufahren, muss der Manager den Anfragetyp angeben.
Um den Anfragetyp zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Entfernen“ neben dem Feld „Anfragetyp“.
Hinweis: Sie müssen einen anderen Anfragetyp für die Anfragen auswählen, die zu dem Anfragetyp gehören, den Sie entfernen möchten. Wenn Sie den Anfragetyp ändern, werden alle Daten aus den entsprechenden Feldern entsprechend übertragen.
Sollte der aktuelle Anfragestatus für Ihren neu erstellten Anfragetyp nicht verfügbar sein, schlagen wir Ihnen eine Liste der verfügbaren Anfragestatus zur Auswahl vor.
Erfahren Sie mehr über regelbasierte Statusübertragungen in diesem Artikel.